东莞发展控股股份有限公司
2019 年度配股公开发行证券预案
重要提示：
1、东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）本次公开发行证券方式：采用向原股东配售股份（即，配股；下称，本次配股）的方式进行。
2、公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东莞市福民集团公司、福民发展有限公司已承诺将按各自持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司已于 2019 年 9月 16日在巨潮资讯网披露了上述承诺。
3、本次配股完成后，公司股本规模及净资产规模将会相应增加。由于本次配股募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次配股募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，同时公司就即期回报被摊薄而制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（下称，中国证监会）发布的《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：东莞控股
股票代码：000828.SZ
上市地：深圳证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A
股股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2019 年 6月 30 日的总股本 1,039,516,992 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 311,855,097 股。
本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值，若在本次配股发行股权登记日前，公司总股本因公司派送红股、资本公积金转增股本及其他原因而发生变动，则配股价格不低于按变动后的公司总股本计算的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定）。
公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东莞市福民集团公司、福民发展有限公司已承诺将按各自持股比例以现金形式全额认购本次配股的可配售股份。
（七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（八）发行时间
本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配
售股份。
（九）承销方式
本次配股采取代销方式。
（十）本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金不超过人民币 250,000万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将投入到本公司的子公司—东莞市轨道一号线建设发展有限公司，一部分作为注册资本，一部分计入资本公积，作为东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目的资本金。
在本次配股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金的投入进度进行适当调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
（十一）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（十二）募集资金专户存储
本次配股募集资金将存放于公司董事会决定的专用账户，实行专户专储管理。
（十三）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将按照有关规定申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通。
（十四）本次发行证券尚需履行的程序
本次配股经公司董事会审议通过后，尚须取得国有资产监督管理
部门的批复，并须经公司股东大会表决通过及中国证监会核准后方可
实施。
三、财务会计信息与管理层讨论分析
本公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标如下：
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2019.06.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动资产
货币资金 2,922,162,261.53 1,622,877,401.72 1,017,316,997.07 585,157,713.15
交易性金融资产 89,880,000.00 - - -
应收账款 22,205,273.62 22,630,776.67 26,524,147.84 33,768,874.96
预付款项 2,804,492.00 - - 92,926,000.00
其他应收款 11,311,938.22 3,604,987.07 12,167,463.97 6,426,104.16
一年内到期的非流动资 产 915,371,814.43 554,219,145.21 625,363,531.12 279,918,887.83
其他流动资产 49,249,351.93 58,684,963.19 168,937,443.18 1,158,033.95
流动资产合计 4,012,985,131.73 2,262,017,273.86 1,850,309,583.18 999,355,614.05
非流动资产
债权投资 24,873,340.00 - - -
可供出售金融资产 - 127,150,000.00 209,764,500.00 209,264,500.00
其他权益工具投资 40,590,000.00 - - -
长期应收款 2,891,158,790.78 3,607,866,094.88 4,482,388,750.00 3,931,285,521.48
长期股权投资 3,064,250,381.97 3,036,653,997.32 1,453,687,475.92 1,354,400,381.32
固定资产 1,426,939,152.68 1,535,803,062.56 1,725,820,257.91 1,890,275,887.10
在建工程 6,807,690.55 - 4,598,520.97 -
无形资产 257,541,212.82 273,637,538.70 305,830,190.46 338,022,842.22
商誉 2,725,259.09 2,725,259.09 2,725,259.09 2,725,259.09
长期待摊费用 138,562,443.67 146,858,312.15 164,135,760.71 181,413,209.27
递延所得税资产 17,186,307.08 16,614,973.99 17,260,542.67 7,300,250.41
其他非流动资产 34,881.50 34,881.50 135,388.00 -
非流动资产合计 7,870,669,460.14 8,747,344,120.19 8,366,346,645.73 7,914,687,850.89
资产总计 11,883,654,591.87 11,009,361,394.05 10,216,656,228.91 8,914,043,464.94
项目 2019.06.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动负债
短期借款 1,128,200,000.00 887,800,000.00 677,000,000.00 300,000,000.00
应付账款 - - - 4,364,750.00
预收款项 3,270,333.35 891,833.37 4,197,954.40 2,031,777.89
应付职工薪酬 37,551,759.07 53,053,233.73 48,801,790.80 56,248
