广东福地彩色显像管股份有限公司
1998年度配股说明书
配股主承销商：中国南方证券有限公司
股票上市的证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：广东福地
股票代码：0828
公司全称：广东福地彩色显像管股份有限公司
配售类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
注册地址：广东省东莞市篁村区周溪工业区
配售数量：6176.96万股
配股价格：每股6.48元人民币
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整， 政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件的规定编写而成，本公司本次配股方案经广东福地彩色显像管股份有限公司(以下简称本公司)1998年5月20日召开的1997年度股东大会审议通过，同时该方案已获广东省证监会粤证监函1998年(109)号文批准，并经中国证监会证监上字[1998]98号文复审通过。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
法定代表人：桂敏杰
地址：广东深圳市深南东路5045号
电话：0755－2083333
传真：0755－2083110
2、发行人：广东福地彩色显像管股份有限公司
地址：广东省东莞市篁村区周溪工业区
法定代表人：詹宗庆
电话：0769－2402236
传真：0769－2402525
联系人：刘国真
3、主承销商：中国南方证券有限公司
地址：中国深圳市嘉宾路太平洋商贸大厦20－28层
法定代表人：沈沛
电话：0755－2138231 2138346
传真：0755－2138345
联系人：谢继军 黄尚文
副主承销商：江西江南信托投资股份有限公司
地址：南昌市象山北路208号
电话：0755－2330739
联系人：王勇刚
分销商：天津证券有限责任公司
地址：天津市和平区赤峰道132号
电话：022－27117078
联系人：丁进
4、股份登记机构：深圳证券结算有限公司
法定代表人：黄铁军
地址：深圳市深南中路5045号
电话：0755－2083333
5、会计师事务所：北京兴华会计师事务所
地址：北京市阜城区外大街2号万通新世界广场708号
电话：010－68587588
联系人：胡毅
6、律师事务所：北京金杜律师事务所
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号
电话：010－65541627
联系人：周宁
三、本次配售方案
1、配售发行股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售数量：6176.96万股
配售价格：每股人民币6.48元
2、股东配股比例：以1997年末股本总额64000万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配股(如按分红后的总股本90880万股计，配股比例为10∶2.112677)，共计应配售股份总额为19200万股。其中：发起人法人股股东应配售股份数为15600万股，社会公众股股东应配售3600万股。
3、预计募集资金总额和发行费用
若本次配股发行成功，可募集资金金额为40，026.7万元，扣除发行费用500万元后，实际可募集资金金额为39，526.7万元。
4、股权登记日和除权日
股权登记日：1998年8月19日
除权基准日：1998年8月20日
5、发起人和持股5％以上股东放弃或出让配股权的承诺
根据本公司本次配股方案，公司各发起人股东共应获配售15，600万股，其中最大发起人股东广东彩色显像管总公司应配10327.2万股，外资股股东香港福民发展有限公司应配4800万股，其他发起人股东应配472.8万股。
(1)根据财政部国字[1998]202号文批复，广东彩色显像管总公司以现金认购应配部分的10％，即1032.72万股，其余应配部分放弃；
(2)外资股股东福民发展有限公司承诺以现金认购1544.24万股，其余应配部分放弃；
(3)其他发起人股东应配部分共472.8万股，已书面承诺全部放弃。
6、本次配股前后的股权结构变化(数量单位：万股)
本次送转增前 本次送转增股后 所占比例(％) 本次配股后 所占比例(％)
(1)发起人股份 52,000 73,840 81.25 76,416.96 78.73
其中：国有法人股 36,000 51,120 56.25 52,152.72 53.73
外资法人股 16,000 22,720 25.00 24,264.24 25.00
(2)已流通股份 12,000 17,040 18.75 20,640.00 21.27
其中：高管股 2 2.84 0.00312 3.40 0.0035
(3)股份总数 64,000 90,880 100 97,056.96 100
四、配售股票的认购办法
1、配售对象：股权登记日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的“广东福地”A股股东。
2、配股缴款起止日期：1998年8月24日至1998年9月4日券商营业时间内。
3、缴款地点：“广东福地”股东所在的各托管券商处。
4、缴款办法：在股权登记日收市后,持有广东福地A股的社会公众股股东可按10∶2.112677的比例获得福地配股权证,配股权证简称“福地A1配”,代码为“8828”,本次配股权证不能转让。配股期间,权证不能转托管。在配股缴款期内,福地配股权证持有者直接通过深圳证券交易所电脑系统在托管券商处申报认购不多于配股数量的配股股份,可多次申报,但不得撤单。若投资者在1998年8月20日至9月4日办理“广东福地”的转托管,仍在原托管券商处认购配股。国有股、发起人法人股及高管股股东到本公司财务部办理配股缴款手续。
5、对逾期未被认购股份的处理办法
社会公众股配股部分在认购期内未被认购部分,视为放弃,由承销商包销；国有股、发起人股东配股部分除根据承诺认购部分外,其余部分视为放弃。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分的上市交易开始日
公司配股结束并刊登股份变动公告后,将根据深圳证券交易所的安排另行公告获配股票中可流通部分的上市交易时间及办法。
2、配股认购后产生的零股的处理办法
配股认购产生的零股的处理办法根据深圳证券交易所有关零股交易的处理办法执行。
3、向国有股、发起人法人股股东配售的股票,在国家有关规定公布前,暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
若本次配股成功,扣除发行费用外,预计可募集资金39,526.7万元,将主要投资于以下项目：
(1)64CMHS/74CMFS型彩色显像管生产线兼容(切换式)技术改造项目
本项目利用现有基础,增资引进74CMHS彩管关键工艺、设备和电子枪组焊生产工艺、设备,及相配套的电子枪零件检验工装；建成64CMHS/74CMHS彩管切换兼容生产线和电子枪组焊生产线,形成年产64CM彩管110万只或74CM彩管80万只,组装电子枪350万套的生产能力。本项目已经粤经改[1998]195号文批准。据预测,1998年,74CM彩管的需求量为700万只,而目前国内生产能力仅为300万只,市场前景较为乐观。
本项目总投资2949.65万美元,按1美元∶8.3元人民币计,折合人民币24482.095万元,其中流动资金5500万元。本次募集资金投入21530.25万元,资金缺口由企业自筹。预计1998年下半年完成项目投资的60％,1999年上半年完成其余的40％。
(2)74CM日立型多媒体倍频彩管及配套偏转线圈产业化项目
该项目主要是我公司通过引进技术或与国内彩色显示器件研究单位共同研究开发的方式,在我公司现有的74CM彩管生产线的基础上,通过调整工装、模具,并补充必要的信号、检验设备,开发日立型74CM多媒体倍频彩管；同时,在54CM和64CM偏转线圈的基础上开发出配套的74CM日立型偏转线圈。本项目已经粤经科[1998]222号文批准。
由于多媒体倍频彩管优越的性能价格比,将成为未来宣传广告、公众信息显示、学校教学等领域显示器的首选,未来几年的国内年需求量都在500万只以上,目前国内的生产能力为300万只左右,市场前景看好。
本项目总投资8300万元,预计1998年下半年完成项目投资的30％,1999年上半年完成其余的70％。项目完成后,将形成年产80万只的产业化规模。
(3)年产90万平方米TN型和STN型LCD用偏振片建设项目
本项目是与外商合资建成生产LCD(彩色液晶显示器)用偏振片产业化的生产线。我国自八十年代引进第一条扭曲向列型(TN)LCD生产线后,目前已成为世界上TN型LCD的重要生产国,与LCD生产配套的相关原材料,目前已大部分国产化,唯独占LCD生产成本20％左右的偏振片仍完全依赖进口。因而投资偏振片项目,既填补了国内LCD生产领域的空白,又为公司创造了新的利润增长点,本项目已经粤计工[1998]309号文批准。
该项目总投资1558.17万美元,按1美元∶8.3元人民币计,折合人民币12932.81万元,其中本公司应投资1168.63万美元,折合人民币为9699.629万元,占总投资的75％。预计本项目将于1998年下半年投入40％,1999年完成其余的60％。项目建成后将形成年产TN型和STN型LCD用偏振片90万平方米的生产能力。
七、风险因素及对策
投资者在评价本次配股时,除依据本配股说明书提供的各项资料外,还应特别认真地考虑下述风险因素。
1、经营风险
(1)原材料供应的风险
本公司彩管生产所需的原材料主要有玻壳、荫罩、电子枪、金属材料、特殊化工材料等,主要原材料的价格占产品制造成本的近80％,如果这些原材料市场供求关系出现变化,价格出现波动时,将直接影响本公司彩管的生产成本,从而影响本公司产品的销售和利润。
(2)对主要客户的依赖
本公司产品目前主要供应给国内几家大型电视机生产厂家,包括四川长虹、深圳康佳、TCL王牌、华强三洋、熊猫电子等,因而这些厂家的生产经营情况将决定其对本公司产品的需求,从而直接影响本公司产品的销售。
(3)产品技术的限制
彩管行业属于资本、技术密集型行业,其生产技术和产品技术含量高、更新换代快,本公司生产设备主要靠引进国际先进的日立彩管生产技术,国内乃至本公司尚缺乏强大的技术开发及新产品研制能力,对本公司进一步发展存在一定的技术风险。
(4)产品结构过度集中的风险
本公司业务主要集中于54厘米、64厘米和74厘米彩管的生产和销售,虽然目前乃至将来一段时期内,54厘米、64厘米和74厘米彩管仍
