股票简称：航锦科技 股票代码：000818 股票上市地：深圳证券交易所
航锦科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案摘要
一、交易对方名称
新余环亚诺金企业管理有限公司 建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）
河南国之光电子信息技术研发中心（有限合 北京协同创新京福投资基金（有限合伙）伙）
深圳南山联创永宣股权投资基金合伙企业 斐君永平邦德一号私募基金
（有限合伙）
新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业 张亚
孙善忠
二、募集配套资金的交易对方
通过询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金
二零一九年六月
公司声明
除独立董事吴志坚无法出具承诺外，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、经评估的资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
除独立董事吴志坚无法出具承诺外，本公司董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人将暂停转让本公司/本人在航锦科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交航锦科技董事会，由航锦科技董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权航锦科技董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；航锦科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
独立董事吴志坚已提出辞职申请，并根据《中共中央组织部关于规范退（离）休领导干部在社会团体兼职问题的通知》对本次重组相关事宜无法发表意见和出
具承诺。
交易对方承诺
一、本人/本企业/本公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、在参与本次交易期间，本人/本企业/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、本人/本企业/本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
五、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人/本企业/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
交易对方承诺............................................................................................................... 4
目录............................................................................................................................... 5
释义............................................................................................................................... 6
重大事项提示............................................................................................................. 10
一、本次交易方案简要介绍.............................................................................................10
二、标的资产预估作价情况.............................................................................................10
三、发行股份及支付现金购买资产情况.........................................................................11
四、募集配套资金情况.....................................................................................................14
五、业绩承诺和超额业绩奖励.........................................................................................15
六、本次交易预计构成重大资产重组.............................................................................19
七、本次交易构成关联交易.............................................................................................21
八、本次交易不构成重组上市.........................................................................................21
九、本次交易拟收购资产的审计、评估情况.................................................................22
十、本次重组已履行和尚未履行的决策程序.................................................................22
十一、本次交易对上市公司的影响.................................................................................23
十二、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见.........................25
十三、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之
日起至实施完毕期间的股份减持计划.............................................................................25
十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................................26
十五、公司股票停复牌安排.............................................................................................28
十六、待补充披露的信息提示.........................................................................................28
重大风险提示............................................................................................................. 29
一、上市公司及本次交易相关的风险.............................................................................29
二、交易标的有关风险.....................................................................................................32
三、其他风险.....................................................................................................................33
释义
在预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本预案 指 航锦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案
航锦科技：
航锦科技/公司/上市 指 航锦科技股份有限公司
公司/本公司
锦化氯碱 指 锦化化工集团氯碱股份有限公司，上市公司“曾用名”
方大化工 指 方大锦化化工科技股份有限公司，上市公司“曾用名”
航锦科技股东：
新余昊月 指 新余昊月信息技术有限公司
航锦科技下属公司：
长沙韶光 指 长沙韶光半导体有限公司
威
