证券简称：一汽解放 证券代码：000800
一汽解放集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年十月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
全体董事签名：
吴碧磊 李 胜 王 浩
刘延昌 邓为工 陈 华
韩方明 毛志宏 董中浪
全体监事签名：
李颖 许海根 王立君
段英慧
非董事高级管理人员签名：
于长信 季一志 王建宇
王建勋
一汽解放集团股份有限公司
2024 年 10 月 16 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：298,507,462 股
（二）发行后总股本：4,922,371,176 股
（三）发行价格：6.70 元/股
（四）募集资金总额：1,999,999,995.40 元
（五）募集资金净额：1,997,813,396.04 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份298,507,462 股预计于2024 年10 月21 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，新增股份限售期从上市首日起算。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2
四、股权结构情况...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 8
一、发行股票的种类和面值...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 8
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 25
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市时间...... 25
四、新增股份的限售安排...... 25
第四节 本次发行前后相关情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 29
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 29
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 30
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 30
二、主要财务数据及财务指标...... 30
三、管理层讨论与分析...... 32
第六节 本次发行的相关机构情况...... 34
一、保荐人（主承销商）...... 34
二、发行人律师事务所...... 34
三、审计机构及验资机构...... 34
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36
第八节 其他重要事项 ...... 37
第九节 备查文件 ...... 38
一、备查文件...... 38
二、查询地点...... 38
三、查询时间...... 38
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
发行人、公司、上市 指 一汽解放集团股份有限公司
公司、一汽解放
本次发行、本次向特 指 一汽解放集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行
定对象发行股票 为
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书 指 《一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、保荐人
（主承销商）、保荐 指 中国国际金融股份有限公司
人、主承销商
发行人律师 指 广东华商律师事务所
《发行方案》 指 《一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销
方案》
《募集说明书》 指 《一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》
《认购邀请书》 指 《一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》
《申购报价单》 指 《一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》
一汽解放与中金公司于 2023 年 8 月签署的《一汽解放集团股份
《保荐协议》 指 有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为保
荐机构）关于境内向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票与
上市之保荐协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《保荐办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《公司章程》 指 《一汽解放集团股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
公司名称（中文） 一汽解放集团股份有限公司
公司名称（英文） FAW Jiefang Group Co.,Ltd
统一社会信用代码 91220101244976413E
股票简称及代码 A 股，一汽解放（000800.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本 462,386.3714 万元 1
法定代表人 吴碧磊
成立时间 1997 年 6 月 10 日
注册地址 吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
邮政编码 130011
电话号码 0431-80918881；0431-80918882
传真号码 0431-80918883
互联网网址 www.fawjiefang.com.cn
电子邮箱 faw0800@fawjiefang.com.cn
研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、
汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、
仪器仪表设备，技术服务、技术咨询，安装维修机械设备，机械设备和设施
租赁，房屋和厂房租赁，劳务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣），
经营范围 钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售，内燃机检测，工程技术研究及
试验，广告设计制作发布，货物进出口和技术进出口（不包括出版物进口业
务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；（以下各项由分公司
经营）中餐制售、仓储物流（不含易燃易爆和易制毒危险化学品）、汽车修
理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
注 1：截至本上市公告书出具日，公司尚未完成本次新增发行股份的工商登记，注册资本为
本次发行前的注册资本情况。
第二节 本次发行情况
一、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）发行人已履行的决策和审批程序
1、2023 年 6 月 19 日，发行人召开
