一汽轿车股份有限公司一九九八年度配股说明书
上市证券交易所：深圳证券交易所
股票名称：一汽轿车
股票代码：0800
公司名称：一汽轿车股份有限公司
注册地址：吉林省长春市东风大街
主承销商：君安证券有限责任公司
副主承销商：国泰证券有限公司
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售数量：向全体股东配售11250万股。
配售价格：每股人民币7.2元
配售比例：以1997年末总股本105000万股为基数，每10股配售3股
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。经一汽轿车股份有限公司（以下简称本公司）1998年3月17日召开的第一届董事会第五次会议通过，并由1998年4月20日召开的股东大会作出决议，通过本次配股方案，该方案已经吉林省证券管理办公室以吉证监办函[1998]16号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]87号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所：深圳证券交易所
地址：深圳市深南中路5045号
法定代表人：桂敏杰
电话：（0755）2083333
传真：（0755）2083667
2.发行人：一汽轿车股份有限公司
地址：吉林省长春市东风大街
法定代表人：耿昭杰
联系人：范希军王文权
电话：0431－5976447，5976174
传真：0431－5908726
3.主承销商：君安证券有限责任公司
法定地址：深圳市春风路五号
公司负责人：殷可
联系地址：深圳市春风路5号
联系人：许国贤吴晓蕾张春旭
电话：（010）68588231 （0755）2175560
传真：（010）68588220 （0755）2296188
副主承销商：国泰证券有限公司
法定地址：上海市浦东商城路199号
法定代表人：金建栋
联系人：宋劭杰
电话：（0755）3200792
传真：（0755）3200792
分销商：海通证券有限责任公司
地址：中国上海市唐山路218号
法定代表人：王开国
联系人：毛旭峰
电话：021－65849618
传真：021－65842411
分销商：中国人保信托投资公司
地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦
法定代表人：朱斌
联系人：顾建国
电话：021－62600811
传真：021－64826312
分销商：重庆国际信托投资公司
地址：重庆市中区上清寺路110号
法定代表人：徐治勇
联系人：张晓梅
电话：0755－6891801
传真：0755－6892550
分销商：广东国际信托投资公司
地址：广州环市东路339号
法定代表人：麦智南
联系人：易伟
电话：020－83803689
传真：020－83803689
分销商：北京证券有限责任公司
地址：北京市西城区德胜门东滨河路B11号
法定代表人：卢克群
联系人：于爱莲
电话：010－68587805
传真：010－68587832
分销商：吉林省证券有限责任公司
地址：长春市人民大街87号
法定代表人：李乃洁
联系人：宋德清
电话：0431－8925192
传真：0431－8925192
分销商：中国科技国际信托投资有限责任公司
地址：北京朝阳区北辰东路8号
法定代表人：张钢
联系人：张雍军韩卫京
电话：010－64953021,64953040
传真：010－64933336
分销商：福建华兴信托投资公司
地址：福州市中华林路69号华兴中心
法定代表人：梁永新
联系人：姜振东
电话：010－68498888－30338
传真：010－68498888－65031
分销商：吉林省信托投资公司
地址：长春市北安路80号
法定代表人：方中义
联系人：吕萍
电话：0431－8959292
传真：0431－8959292
分销商：长春证券有限责任公司
地址：长春市朝阳区同志街64号火炬大厦四楼
法定代表人：张建林
联系人：刘凡才付明杰
电话：0431－8969207
传真：0431－8969210
分销商：河北证券有限责任公司
地址：石家庄市裕华东路270号
法定代表人：武铁锁
联系人：王卓
电话：0310－7024703
传真：0310－7024416,7024707
4.股份登记机构：深圳证券登记有限公司
地址：深圳市红岭中路25号
法定代表人：黄铁军
电话：（0755）5567898转
传真：（0755）5571127
5.律师事务所：通商律师事务所
地址：北京朝外大街19号华普国际大厦
经办律师：邸晓峰陈巍
电话：010－65992255
传真：010－65992678
6.会计师事务所：上海中华社科会计师事务所
地址：上海浦东大道288号东信大楼七层
经办注册会计师：林东模赵蓉
电话：021－58799970 58799369
传真：021－58872507
三、本次配售方案
1.配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元。
配售数量：11250万股。
配股价格：每股人民币7.2元。
2.股东配股比例：以1997年12月31日总股本105000万股为基数,每10股配售3股。
3.预计募集资金总额和发行费用：
预计本次配股可募集的资金总额为81000万元,扣除本次配股的有关费用,预计实际可募集资金79320万元。
4.股权登记日：1998年8月19日、除权基准日：1998年8月20日
5.此次在股权登记日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的“一汽轿车”的全体股东享有本次配股权利。
6.发起人和持股5％以上股东认购配股或放弃配股权的承诺：
本公司国有法人股股东一汽集团是本公司唯一的发起人股东,截至1997年12月31日,持有本公司股票75,000万股,占总股本的71.43％。一汽集团经国家机械工业局国机政[1998]22号文、财政部财国字[1998]476号文批准,于1998年4月15日已承诺以现金方式认购2,250万股,其余放弃。
7.配股前后股本总额、股权结构：
本公司现有总股本105,000万股,本次配售11,250万股,其中：向社会公众配售的流通股份为9,000万股,由主承销商组织承销团予以包销；国有法人股东一汽集团承诺以现金认购2,250万股,由承销团代销。如本次配股如数认购,公司配股前后的股本结构为：
单位：万股
本次配股前 比例 本次配股 本次配股 比例
(％) 增加(预计) 后(预计) (％)
一、尚未流通股份
其中：发起人股份 75,000 71.43 2,250 77,250 66.45
尚未流通股份合计 75,000 71.43 2,250 77,250 66.45
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 30,000 28.57 9,000 39,000 33.55
其中：高管持股 9.96 0.00948 2.988 12.948 0.01233
已流通股份合计 30,000 28.57 9,000 39,000 33.55
三、股份总数 105,000 100.00 11,250 116,250 100.00
四、配售股票的认购方法
1.配股缴款起止日期：
1998年8月24日至1998年9月4日止（期内券商营业日）,逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2.缴款地点：
●社会公众股股东在股票托管证券商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续。
●法人股及高管股股东在本公司证券部办理缴款手续。
3.缴款办法
●在股权登记日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的“一汽轿车”的社会公众股股东,可按10：3的比例获得本次配股权,简称“一汽A1配”,代码“8800”,配股价每股7.2元。配股不足一股部分按交易所规定办理。
在缴款期内,配股权持有者可直接通过深圳证券交易所交易系统在各托管证券商处申报认购配股,可多次申报认购,但不得撤单。每个申报人申请认购的配股总数最多不得超过其可配股数量。若投资者在1998年8月20日至1998年9月4日办理了“一汽轿车”的转托管,仍在原托管商处认购配股。
4.对逾期未被认购股份的处理办法：
逾期未被认购的社会公众股配股余额由主承销商组织的承销团包销,逾期未被认购的法人股配股余额按承销协议由承销团代销。
五、获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分的上市交易开始日：
社会公众股配股可流通部分的上市交易日期,将于本次配股缴款实施完毕、会计师出具验资报告,本公司刊登股份变动公告并与深圳证券交易所协商后,再另行公告。
2.根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》的有关规定,在国家作出有关规定之前,国家拥有的股份和法人持有的未流通股部分认购本次配股增加的股份暂不上市流通。
3.配股认购后产生的零股的处理办法,按深圳证券交易所有关规定办理。
六、募集资金的运用
本次配股扣除发行成本后预计共可募集资金79320万元,董事会计划并报股东大会批准将所得款项用拟作如下用途：
一、本次募集资金投入项目介绍
1.产品开发项目
经中国第一汽车集团公司［1998］一汽集团规字252号～257号文批准立项,公司将投入产品开发资金26990万元,用于红旗CA7222型轿车匹配16气阀发动机动力总成、红旗CA7220T型四轮驱动轿车、红旗CA7220Y右置方向盘轿车、红旗CA7222中高级轿车内饰改型、红旗CA7460L高级轿车、红旗CA6480MP
