武汉中商集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施情况暨新增股份
上市报告书（摘要）
独立财务顾问
二〇一九年十二月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为 6.18 元/股，该发行价格已经本公司董事会及
股东大会批准。本次新增股份数量为 5,768,608,403 股。
2、本公司已于 2019 年 12 月 10 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2019 年 12 月 12 日收到中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。
3、本次新增股份的上市日为 2019 年 12 月 20 日，根据深交所相关业务规则
的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。
5、本次发行完成后，公司总股本将增加至 6,019,830,101 股，其中，社会公
众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，不会导致公司不符合《股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公 指 武汉中商集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：
司/武汉中商 000785
北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（曾用名：北京居然之
家云地一体家居连锁有限公司、北京设计家云地有限公司、北京居
居然新零售/标的公司 指 然设计家云地有限公司、北京居然设计家家居连锁集团有限公司、
北京居然之家家居连锁集团有限公司、北京居然之家云地汇新零售
连锁有限公司）
拟购买资产/标的 资产 指 居然新零售 100%股权
/交易标的
居然新零售全体 22 名股东，即：汪林朋、居然控股、慧鑫达建材、
交易对方/居然控 股等 阿里巴巴、瀚云新领、云锋五新、泰康人寿、睿通投资、好荣兴多、
22 名交易对方 指 然信投资、红杉雅盛、信中利建信、联瑞物源、约瑟广胜成、约瑟
兴楚、博裕投资、信中利海丝、中联国泰、鑫泰中信、歌斐殴曼、
博睿苏菲、如意九鼎
业绩补偿义务人/ 业绩 指 汪林朋、居然控股、慧鑫达建材
承诺人
本次交易/本次重组/ 指 上市公司向交易对方非公开发行股份购买居然新零售 100%股权
本次重大资产重组
上市公司按《发行股份购买资产协议》及其补充协议规定的条件和
本次发行 指 条款向交易对方发行股份，用于支付购买标的资产的收购对价的行
为
上市公司与居然控股、慧鑫达建材、阿里巴巴、汪林朋、瀚云新领、
《发行股份购买资产 云锋五新、泰康人寿、睿通投资、好荣兴多、然信投资、红杉雅盛、
协议》 指 信中利建信、联瑞物源、约瑟广胜成、工银投资、约瑟兴楚、博裕
投资、信中利海丝、中联国泰、鑫泰中信、歌斐殴曼、博睿苏菲、
如意九鼎、东亚实业就本次交易签署的《发行股份购买资产协议》
上市公司与居然控股、慧鑫达建材、阿里巴巴、汪林朋、瀚云新领、
《发行股份购买资产 云锋五新、泰康人寿、睿通投资、好荣兴多、然信投资、红杉雅盛、
协议之补充协议》 指 信中利建信、联瑞物源、约瑟广胜成、约瑟兴楚、博裕投资、信中
利海丝、中联国泰、鑫泰中信、歌斐殴曼、博睿苏菲、如意九鼎、
东亚实业就本次交易签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》
《发行股份购买资产 上市公司拟与居然控股、慧鑫达建材、阿里巴巴、汪林朋、瀚云新
协 议 之 补 充 协 议 指 领、云锋五新、泰康人寿、睿通投资、好荣兴多、然信投资、红杉
（二）》 雅盛、信中利建信、联瑞物源、约瑟广胜成、约瑟兴楚、博裕投资、
信中利海丝、中联国泰、鑫泰中信、歌斐殴曼、博睿苏菲、如意九
鼎就本次交易签署的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》
《 盈 利 预 测 补 偿 协 指 上市公司 与业绩补 偿义务人 就本次交 易签署的 《盈利预 测补偿协
议》 议》
《盈利预测补偿协议 指 上市公司拟与业绩补偿义务人就本次交易签署的《盈利预测补偿协
之补充协议》 议之补充协议》
本报告书摘要 指 《 武 汉中商集 团股份有 限公司发 行股份购 买资产暨 关联交易 实施
情况暨新增股份上市报告书（摘要）》
重组报告书 指 《武汉中 商集团股 份有限公 司发行股 份购买资 产暨关联 交易报告
书》
重组预案 指 《武汉中 商集团股 份有限公 司发行股 份购买资 产暨关联 交易报告
书（预案）》
定价基准日 指 武汉中商 2019 年第二次临时董事会会议决议公告日
武汉商联 指 武汉商联（集团）股份有限公司（上市公司控股股东）
武汉国资公司 指 武汉国有资产经营有限公司（上市公司实际控制人）
居然控股 指 北京居然之家投资控股集团有限公司（曾用名：北京居然城装饰发
展有限公司）
慧鑫达建材 指 霍尔果斯慧鑫达建材有限公司
阿里巴巴 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
瀚云新领 指 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）
云锋五新 指 上海云锋五新投资中心（有限合伙）
云锋新创 指 上海云锋新创股权投资管理中心（有限合伙）
云锋有限 指 上海云锋新创企业管理有限公司
泰康人寿 指 泰康人寿保险有限责任公司
睿通投资 指 天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）
好荣兴多 指 青岛好荣兴多商业资产投资中心（有限合伙）
然信投资 指 武汉然信股权投资合伙企业（有限合伙）
红杉雅盛 指 宁波梅山保税港区红杉雅盛股权投资合伙企业（有限合伙）
信中利建信 指 共青城信中利建信投资管理合伙企业（有限合伙）
联瑞物源 指 宁夏联瑞物源股权投资合伙企业（有限合伙）
约瑟广胜成 指 黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
工银投资 指 北京工银股权投资基金合伙企业（有限合伙）
约瑟兴楚 指 黄冈约瑟兴楚股权投资基金合伙企业（有限合伙）
博裕投资 指 博裕三期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
信中利海丝 指 青岛信中利海丝文化投资中心（有限合伙）
中联国泰 指 中联国泰（北京）资本控股有限公司
鑫泰中信 指 泰州鑫泰中信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
歌斐殴曼 指 珠海歌斐殴曼股权投资基金（有限合伙）
博睿苏菲 指 宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙）
如意九鼎 指 宁波梅山保税港区如意九鼎投资合伙企业（有限合伙）
东亚实业 指 湖北东亚实业有限公司
信中利少海汇 指 共青城信中利少海汇投资管理合伙企业（有限合伙）
交割日 指 标的公司的股东在公司登记管理机关变更为上市公司的日期，或各
方另行协商确定的日期
股份发行完成日 指 上市公司实施本次发行，并在股份登记机构依法将股份登记在相关
交易对方名下之日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、中信建投证
券股份有限公司、中信证券股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
天风证
