武汉中商集团股份有限公司一九九八年配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性的判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实的陈述。
上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：武汉中商
股票代码：0785
公司名称：武汉中商集团股份有限公司
公司注册：武汉市武昌区中南路九号
配股主承销商：国信证券有限公司
配售股票类型：人民币普通股
配售股票每股面值：人民币壹元
配售比例：以1998年6月30日总股本107,125,200股为基数，每10股配售3股，以1998年中期实施10送6后股本为基数，每10股配售1.875股。
配售量：8,043,750股配售价格：11元
一、绪 言
本说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法律、 法规和文件编写。本次配股方案经武汉中商集团股份有限公司(以下简称本公司)1998年9月8日临时股东大会审议通过，报武汉市证券管理办公室武证办[1998] 64号文初审同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]140号文复审批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、 完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外， 没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1．股票上市交易所：深圳证券交易所
法定代表人：桂敏杰
地址:深圳市深南东路5045号
电话：0755－2083333
传真：0755－2083667
2．发行人：武汉中商集团股份有限公司
地址：武汉市武昌区中南路九号
法定代表人：严规方
联系人：薛玉、尹力文
电话：027－87824232
传真：027－87307723
3．主承销商：国信证券有限公司
地址：深圳市红岭中路7号国际信托大厦三楼
法定代表人：李南峰
电话：0755－5590102
传真：0755－5564179
联系人：王小刚
4．分销商：武汉证券有限责任公司
地址：武汉市汉口沿江大道87号
法定代表人：李永宽
电话：027－82823423
联系人：杜四明
5．股份登记机构：深圳证券结算公司
地址：深圳市深南东路5045号
电话：0755－2083333
传真：0755－2083859
6．发行人律师事务所：武汉正信律师事务所
地址：武汉市汉口青年路66－5号招银大厦十楼
法定代表人：纪诚信
经办律师：顾恺、方芳
电话：027－85743030
7．主承销商律师事务所：信达律师事务所
地址：深圳市深南中路东风大厦21层
法定代表人：靳庆军
经办律师：郑伟鹤、王晓东
电话：0755－3244692
8．会计师事务所：武汉会计师事务所
地址：武汉江汉路25号
法定代表人:夏方林
经办注册会计师：陶年军、陈永刚
电话：027－82825674
三、本次配售方案
1．配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配售数量：8,043,750股
配售价格：每股人民币11元
2．股东配股比例及配股总数：
以1998年6月30日总股本107,125,200股为基数， 按10:3的比例向全体股东配股，以1998年中期10送6后的股本为基数向全体股东每10股配1.875股，可配售股份总额为32,137,560股。其中，国家股股东可配19,062,810股，法人股股东可配5, 031, 000股，社会公众股股东可配8
,043,750股。
3．国家股股东及法人股股东配股或放弃配股的承诺：
持有本公司5％以上股份的股东为国家股股东武汉国有资产经营公司，经国家财政部财管字1998(37) 号文批准， 国家股股东武汉国有资产经营公司承诺放弃本次配股；法人股股东均承诺放弃本次配股。
4．预计募集资金总额及发行费用
如果本次配股按实际配售数全部募足，预计可募集的资金总额为8848.125万元，扣除有关发行费用398.125万元，预计实际可募集资金约8450万元。
5．股权登记日和除权基准日：
股权登记日：1998年12月24日
除权基准日：1998年12月25日
6．本次配股前后股份变动情况：
按本次配股方案，配售前后公司股本总额、股权结构的变化如下表：（数量单位：股，面值：1元）
股本类别 配股前 比例(％) 配股增加 配股后 比例(％)
一．尚未流通股份
1．国家股
101,668,320 59.32 0 101,668,320 56.66
2．法人股
26,832,000 15.65 0 26,832,000 14.95
二．已流通股份
社会公众股
42,900,000 25.03 8,043,750 50,943,750 28.39
其中：董事、监事、
高级管理人员持股
48,360 0.03 9,067.50 57,427.50 0.03
三．股份总数
171,400,320 100 8,043,750 179,444,070 100
四、配售股票的认购方法
1．配股缴款起止日期：
1998年12月29日起至1999年1月12日止（期内券商营业日），逾期视为自动放弃认购权。
2．缴款地点：
(1)社会公众股股东在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡在股票托管证券商处通过深圳证券交易所系统办理缴款手续。
(2)高级管理人员在认购期间到公司本部办理缴款手续。
3．缴款办法：
(1)在股权登记日1998年12月24日深圳证券交易所收市后，持有“武汉中商”A股的社会公众股东，可按10：1.875的比例获得本次配股权，简称“中商A1配”，代码为“8785”，配股不足一股部分不予派发， 认购配股价格为11元。
(2)在缴款期内，投资者可多次申报认购，但申报的配股总数不得超过规定的数量。
(3)社会公众股东在1998年12月25日至1999年1月12日期间办理了“武汉中商”转托管者，仍在原托管券商处认购配股。
4．逾期未被认购股份的处理办法：
社会公众股东和高级管理人员未配股份由承销商包销。
五、获配股票的交易
1．本次获配股票的可流通部分，即社会公众股配股部分， 上市日期将于本次配股结束刊登股本变动公告后再行公告。
2．配股认购后产生的零股的处理按深圳证券交易所惯例执行。
六、募集资金使用计划
（一）本次配股募集资金的使用计划
本次配股扣除发行费用后预计可募集资金8450万元,主要用于以下项目:
1．投资3250万元参股武汉华软软件股份有限公司
1）项目概况
武汉华软软件股份有限公司(以下简称武汉华软)是由武汉大学赛诺计算机与信息中心、 武汉新能实业发展有限公司、武汉新技术开发区发展总公司等6家企业发起设立,主营计算机软、硬件系统、网络系统、电子信息、系统集成、工业控制、计算机设备等产品的研究、开发、应用的高科技企业，原有注册资本6298万元。
武汉华软以国家多媒体软件工程技术研究中心、 国家教委多媒体软件开放实验室、 武汉大学软件基地为依托，在多媒体教育软件、多媒体智能应用软件、 多媒体软件创作工具、多媒体网络通信工程、 多媒体办公自动化系统、多媒体数据库和商业、电信、医学、建筑、 金
融、税务、 有限电视网管软件等应用软件领域作了大量的研究和开发推广工作， 已形成百余种光盘软件产品。共承担过国家“863"高科技项目、国家“九五"重点攻关项目、国家自然科学基金项目、国家火炬计划项目等30余项，具有较强的技术实力。其中，国家“九五"重点攻
关项目、“863"高科技“多媒体智能应用软件系统"通过了国家教委组织国内著名计算机专家和两院院士的鉴定,并认为该项成果属国内领先,达到国际先进水平, 其中多媒体智能教育软件系列产品在多媒体软件中处于国际领先地位。
本公司投资参股后，武汉华软的注册资本将增至8548万元，本公司占26.32％股权,成为第一大股东。本公司加入后，将进一步增强武汉华软的资金实力，并在软件产品开发生产、 在全国省会城市建立软件销售分公司、开发经营武汉华软软件园等方面实现加速发展。
2）市场前景
随着计算机在各个领域的广泛应用，计算机软、硬件产业已成为全球支柱产业之一, 具有广阔的市场前景。目前，全世界范围的计算机产业年产值已达2000亿美元，其中软件年产值为1000亿美元,软件产业将可能成为世界第一大产业。 由于软件产业的发展能直接作用于国民经
济各个领域，改变生产和管理方式， 大大地提高生产经营效率，我国已将其列为国家重点战略产业。目前， 我国现有软件年产值为13亿美元，仅为世界软件年产值的1％左右，国产软件在我国软件市场中仅占30％,因此软件行业在我国具有很大的发展空间。
目前，武汉华软已拥有100余种软件光盘产品，产品门类较齐全，同时， 由于武汉华软在多媒体教育软件方面处于国际领先地位， 并正与教育部等合作实施“金书工程"，开发生产教育软件产品，因此，投资武汉华软具有良好的市场前景。
武汉华软增资扩股已经湖北省体改委鄂体改[1998]207号文批准。
2．投资1270万元用于中南商业大楼空调系统技改项目
1）项目背景
中南商业大楼始建于一九八四年， 现在运行的空调系统是按当时的营业面积2万m 2设计， 经过十多年的发展，大楼现有营业面积经过多次改造已达到3万余平方米，原空调系统制冷能力已远远不能满足商场夏季经营的需要,在新的经营业态不断出现，商业竞争日趋激烈的形势下,不改变现有购物环境,则会失去客户,严重影响大楼经营业务的稳定和发展。同时， 大楼现有制冷机是武汉冷冻机厂八十年代的螺杆冷水机组，属于淘汰产品， 现已不生产,该制冷机技术指标低，能耗大，运行费用高，配件更换困难，制冷速度慢，制冷机需运行1小时才能降低1°C，既不能适应夏季经营需要， 又大大增加了能耗和经营成本。
2)技术经济可行性分析
根据中南商业大楼制冷需要， 本项目拟选购制冷量为210万大卡/小时的冷水机组3台,总制冷量为630万大卡,可以达到大楼的制冷
