证券代码：000782 证券简称：美达股份
广东新会美达锦纶股份有限公司
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd.
（住所：广东省江门市新会区江会路上浅口）
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
何洪胜 郭 敏 吴晓峰
孙 磊 吴道滨 李晓楠
陈玉宇 高 琦 林 涵
广东新会美达锦纶股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：158,441,886 股
2、发行价格：3.75 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：594,157,072.50 元
5、募集资金净额：586,654,295.00 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次向特定对象发行新增股份 158,441,886 股，将于 2024 年 1 月 29 日在深交所上
市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月之内不得转让，
自 2024 年 1 月 29 日（上市首日）起开始计算。本次发行结束后，由于公司送红股、资
本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明......1
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行股票预计上市时间......2
三、新增股份的限售安排......2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不
符合股票上市条件的情形发生。......2
目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份的发行情况......6
第二节 本次新增股份上市情况......17
一、新增股份上市批准情况......17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17
三、新增股份的上市时间......17
四、新增股份的限售......17
第三节 股份变动情况及其影响......18
一、本次发行前后股东情况......18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
三、本次发行对主要财务指标的影响......19
四、本次发行对公司的影响......20
五、财务会计信息讨论和分析......22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......26
一、保荐人（主承销商）......26
二、发行人律师......26
三、审计机构......26
四、验资机构......27
第五节 保荐人的上市推荐意见......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
第六节 其他重要事项......30
第七节 备查文件及备查地点......31
一、备查文件目录......31
二、查询地点......31
三、查阅时间......32
四、查阅网址......32
释 义
本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
简称 指 释义
本公告书、本上市公告书 指 《广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票
上市公告书》
美达股份、公司、发行人、股份 指 广东新会美达锦纶股份有限公司
公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 广东新会美达锦纶股份有限公司有限公司2023年度向特
定对象发行股票
定价基准日 指 公司第十届董事会第十三次会议决议公告日（即2023年3
月2日）
昌盛日电、控股股东 指 青岛昌盛日电新能源控股有限公司
发行对象、认购对象、认购方、 指 福建力恒投资有限公司
力恒投资
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
国金证券、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司
审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 福建君立律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《认购协议》《股份认购协议》 指 《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建力恒投资有限
《附条件生效的股票认购协议》 公司之附条件生效的股票认购协议》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司概况
中文名称： 广东新会美达锦纶股份有限公司
外文名称： Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd.
股票代码： 000782
股票上市证券交易所： 深圳证券交易所
法定代表人： 何洪胜
注册资本（实收资本）： 52,813.9623 万元
成立时间： 1992 年 11 月 8 日
上市日期： 1997 年 6 月 19 日
住所： 广东省江门市新会区江会路上浅口
电话： 0750-6107981
传真： 0750-6103091
互联网网址： www.meidanylon.com
电子邮件： lxn000782@163.com
织造，染整，锦纶 6 切片，纺丝、服装加工。经营本企业自产产品的
经营范围： 出口和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、
加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司主营业务为锦纶 6 切片、纺丝的生产销售，以及配套的纺织生产，产品主要应用于民用纺丝、改性塑料、工程塑料以及注塑等行业。
二、本次新增股份的发行情况
（一）发行股票的种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）公司董事会
2023 年 3 月 1 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于<广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于与特定对象（关联方）签订<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会获董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。
2023 年 4 月 4 日，为明确本次向特定对象发行股票募集资金分别用于偿还银行贷
款和补充流动资金的具体金额及原因，公司召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。
2023 年 7 月 30 日，因上市公司控股股东、实际控制人追加补充承诺，上市公司与
认购方力恒投资签署《附条件生效的股票认购协议之补充协议》，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于与特定对象（关联方）签订<附条件生效的股票认购协议之补充协议>
暨关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。
（2）公司股东大会
2023 年 3 月 17 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大
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