证券代码：000782 证券简称：美达股份
广东新会美达锦纶股份有限公司
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd.
（住所：广东省江门市新会区江会路上浅口）
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
董事：
何洪胜 郭敏 吴晓峰
孙磊 吴道滨 李晓楠
陈玉宇 高琦 林涵
监事：
王妍 苏建波 薛泰强
高级管理人员：
郭敏 汤光宇 胡振华
宋明 杨淑垒 邹成就
卓琼辉 李晓楠
广东新会美达锦纶股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......1
目 录......2
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......2
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行概要 ...... 9
四、本次发行的发行对象情况 ...... 11
五、本次发行的相关机构情况 ...... 14
第二节 发行前后相关情况对比 ......16
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 16
二、本次发行对公司的影响 ...... 17
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......20
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 20
二、关于本次发行对象合规性的意见 ...... 20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......22
第五节 与本次发行相关的声明 ......23
保荐人（主承销商）声明 ...... 23
发行人律师声明...... 24
审计机构声明...... 25
验资机构声明...... 26
一、备查文件目录 ...... 27
二、查询地点...... 27
三、查阅时间...... 28
四、查阅网址...... 28
释 义
本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本报告书、本发行情况 指 《广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书 报告书》
美达股份、公司、发行 指 广东新会美达锦纶股份有限公司
人、股份公司
本次发行、本次向特定 指 广东新会美达锦纶股份有限公司有限公司 2023 年度向特定对象发
对象发行 行股票
力恒投资、认购方、认 指 福建力恒投资有限公司
购对象
昌盛日电 指 青岛昌盛日电新能源控股有限公司
恒申合纤 指 福建省恒申合纤科技有限公司
恒新纤维 指 福建省恒新纤维材料有限公司
恒聚新材 指 福建省恒聚新材料科技有限公司
恒诚新材 指 福建省恒诚新材料科技有限公司
恒申工塑 指 福建恒申工程塑料有限责任公司
力源锦纶 指 福州市力源锦纶实业有限公司
力恒锦纶 指 福建省力恒锦纶实业有限公司
恒申寰宇 指 福建恒申寰宇新材料有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
监事会 指 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
股东大会 指 广东新会美达锦纶股份有限公司股东大会
定价基准日 指 公司第十届董事会第十三次会议决议公告日（即 2023 年 3 月 2 日）
董事会决议日 指 公司第十届董事会第十三次会议决议日（即 2023 年 3 月 1 日）
《公司章程》 指 《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《认购协议》《股票认 《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建力恒投资有限公司之附
购协议》《附条件生效 指 条件生效的股票认购协议》
的股票认购协议》
国金证券、保荐机构 指 国金证券股份有限公司
中审亚太会计师事务 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
所、中审亚太、审计机
构
发行人律师 指 福建君立律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 广东新会美达锦纶股份有限公司
外文名称： Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd.
股票代码： 000782
股票上市证券交易所： 深圳证券交易所
法定代表人： 何洪胜
注册资本： 52,813.9623 万元
成立时间： 1992 年 11 月 08 日
上市日期： 1997 年 6 月 19 日
住所： 广东省江门市新会区江会路上浅口
电话： 0750-6107981
传真： 0750-6103091
互联网网址： www.meidanylon.com
电子邮件： lxn000782@163.com
织造，染整，锦纶 6 切片，纺丝、服装加工。经营本企业自产产品的
经营范围： 出口和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、
加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
1、公司董事会
2023 年 3 月 1 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于<广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于与特定对象（关联方）签订<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会获董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。
2023 年 4 月 4 日，为明确本次向特定对象发行股票募集资金分别用于偿还银行贷
款和补充流动资金的具体金额及原因，公司召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。
2023 年 7 月 30 日，因上市公司控股股东、实际控制人追加补充承诺，上市公司与
认购方力恒投资签署《附条件生效的股票认购协议之补充协议》，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于与特定对象（关联方）签订<附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。
2、公司股东大会
2023 年 3 月 17 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向
特定对象发行股票相关议案。
发行人本次向特定对象发行股票方案经过了合法有效的决策程序，且履行了相应公告程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次向特定对象发行的监管部门注册过程
2023 年 11 月 15 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东新
会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上
市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 12 月 11 日，中国证监会出具《关于同意广东新会美达锦纶股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2798 号），同意发行人本次向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2024 年 1 月 5 日，发行人、保荐人（主承销商）
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