000782 深市 美达股份

 证券代码：000782      证券简称：美达股份        公告编号：2023-063
        广东新会美达锦纶股份有限公司

 关于2023年度向特定对象发行股票系列文件的二
              次修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 1 日、
2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 4 日分别召开第十届董事会第十三次会议、2023
年第一次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

  根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 7 月 30 日召
开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

 预案章节    章节内容                    修订情况

                          1、更新了本次向特定对象发行股票方案已经
                          履行的决策和审批程序；

                          2 、 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 数 量 为
                          158,441,886股，不超过本次发行前上市公司
                          总股本的30%；

                          3、美达股份本次向特定对象发行股票前的实
                          际控制人李坚之承诺自2023年7月30日起36个
                          月内放弃其通过昌盛日电持有的34,300,000股
                          上市公司股份（占本次发行前上市公司股份总
 特别提示    特别提示    数的6.49%）对应的表决权，若本次向特定对
                          象发行股票顺利实施，则李坚之放弃通过昌盛
                          日电享有前述股份表决权的到期日顺延至本次
                          向特定对象发行完成之日起36个月；

                          4、因上市公司实施2022年度权益分派，调整
                          了本次向特定对象发行股票价格至3.75元/股
                          ；

                          5、因发行股票价格调整，相应调整了本次向
                          特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用
                          ）至59,415.71万元。


  释义        释义      1、更新“预案/本预案”释义；

                          2、更新“报告期”释义。

                          1、更新了“（四）定价基准日、发行价格及
                          定价原则”中的发行价格至3.75元/股；

          “三、本次向特 2、更新了“（五）发行数量”中本次向特定
          定对象发行股票 对象发行股份的数量为158,441,886股；

          方案概要”    3、更新了“（六）募集资金用途及数额”中
 第一节                  本次发行募集资金总额（含发行费用）为人
本次向特                民币594,157,072.50元。

定对象发                  1、更新了美达股份实际控制人李坚之签署的
行股票方  “五、本次发行 《关于不谋求控制权和不可撤销的放弃表决 案概要  是否导致公司控 权承诺函之补充承诺》；

          制权发生变化” 2、更新了美达股份控股股东昌盛日电持股情
                          况及其出具的《不可撤销的放弃表决权承诺
                          函》的相关内容。

          “七、本次向特 更新了本次发行方案已取得的批准及尚需呈报
          定对象发行的  批准的程序。

          审批程序”

          “一、基本情况 更新了发行对象基本情况。

          ”

          “二、最近一年

          的简要财务数据 更新了发行对象的简要财务情况。

          ”

          “六、本次发行

          完成后，发行对

          象及其控股股东 更新了本次发行完成后陈建龙控制的企业与美
 第二节  、实际控制人与 达股份存在同业竞争的具体情况以及为解决同发行对象  公司的同业竞争 业竞争而采取的具体措施。
的基本情  和关联交易情况

  况    ”

          “七、本预案公

          告前36个月内发 更新了截至本预案出具日前36个月内，发行对
          行对象及其控股 象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重
          股东、实际控制 大交易情况。

          人与公司之间的

          重大交易情况”

          “八、认购资金 更新了力恒投资认购上市公司本次发行股票所
          来源情况”    使用的资金，全部来源于自有资金。

 第三节  “二、《附条件
本次发行  生效的股票认购 新增了《附条件生效的股票认购协议之补充协相关协议  协议之补充协议 议》的主要内容。
内容摘要  》的主要内容”
第四节 董 “一、本次向特 更新了募集资金使用计划的金额。
 事会关于  定对象发行股票

 本次发行  募集资金使用计
 对公司影  划”
 响的讨论  “二、本次募集 更新了“（一）偿还银行贷款的必要性与合理
  与分析  资金使用的必要 性分析”中本次募集资金偿还银行贷款的金额
          性和可行性分析 及预计可节约的利息支出。

          ”            更新了“（二）补充流动资金的可行性与必
                          要性分析”中补充流动资金的测算过程。

  第五节  “一、本次发行
 董事会关  对公司业务与资 更新了“（三）本次发行对公司股东结构的 于本次发  产整合、章程、 影响”中李坚之与昌盛日电放弃表决权承诺 行对公司  股东结构、高管 函的表述。
 影响的讨  人员结构、业务
 论与分析  结构的影响”

  第七节  “一、本次向特
 本次发行  定对象发行摊薄 更新了“（一）本次发行对公司主要财务指标 摊薄即期  即期回报对公司 影响的假设前提”中假设2涉及发行价格及募 回报及填  主要财务指标的 集资金总额的表述。
 补回报措  影响”

    施

  除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东新会美达锦纶股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
  特此公告。

                                  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                              2023年7月30日