甘肃工程咨询集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二 〇二三年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
马 明 张佩峰 王春燕
陈卫英 夏 兵 符 磊
万红波 李宗义 王金贵
甘肃工程咨询集团股份有限公司
年 月 日
特 别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：88,578,088 股
2、发行价格：8.58 元/股
3、募集资金总额：759,999,995.04 元
4、募集资金净额：751,049,376.23 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：88,578,088 股
2、股票上市时间：2023 年 11 月 30 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明...... 1
特别提示...... 2
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 发行人基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行类型...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程...... 8
第三节 本次新增股份上市情况...... 27
一、新增股份上市批准情况...... 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 27
三、新增股份的上市时间...... 27
四、新增股份的限售安排...... 27
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 28
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 28
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 29
三、本次发行对公司的影响...... 30
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 31
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 32
一、主要财务数据及财务指标...... 32
二、管理层讨论与分析...... 34
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 37
一、保荐人（主承销商）...... 37
二、发行人律师...... 37
三、审计机构...... 37
四、验资机构...... 38
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 39
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 39
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 39
第八节 其他重要事项...... 40
第九节 备查文件 ...... 41
一、备查文件...... 41
二、查阅地点...... 41
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 甘肃工程咨询集团股份有限公司
上市公司、甘咨询
国泰君安、保荐人（主
承销商）、保荐人、主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商
发行人律师 指 上海中联律师事务所
发行人会计师、审计机 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
本次发行、本次向特定 指 甘肃工程咨询集团股份有限公司本次向特定对象发行A股股
对象发行 票的行为
《发行方案》 指 《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行A股股票
发行方案》
《认购邀请书》 指 《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行A股股票
认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2023 年 10 月 27
日
报告期、最近三年及一 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月
期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第 一节 发行人基本情况
发行人名称 甘肃工程咨询集团股份有限公司
英文名称 GansuEngineering Consulting GroupCo.,Ltd.
注册地址 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦1622号
法定代表人 马明
成立日期 1997年5月23日
注册资本 380,095,146元人民币
统一社会信用代码 91620000224371505Q
所属行业 专业技术服务业
股票简称 甘咨询
股票代码 000779
股票上市地 深圳证券交易所
办公地址 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦1622号
董事会秘书 柳雷
电话 0931-5125819，0931-5125817
传真 0931-5125820
公司网址 www.gsgczx.cn
电子信箱 gsgczxjt@163.com
经营范围 从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨
询等咨询服务业务。（以工商部门核准经营范围为准）
第 二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 8 月 25 日，发行人召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过
了本次向特定对象发行股票有关议案。
2022 年 9 月 16 日，甘肃省国资委下发《省政府国资委关于甘肃工程咨询集
团股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（甘国资发资本〔2022〕166号），批复同意发行人本次向特定对象发行股票的方案。
2022 年 9 月 29 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了本次向特定对象发行股票有关议案。
2023 年 2 月 28 日，发行人召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过
了本次向特定对象发行股票方案的修订稿等有关议案。
2023 年 3 月 16 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次向特定对象发行股票方案论证分析报告。
2023 年 9 月 1 日，发行人召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过
了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期等有关议案。
2023 年 9 月 18 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。
（二）本次发行履行的监管部门批准过程
2023 年 5 月 26 日，本次向特定对象发行股票方案经深圳证券交易所上市审
核中心审核通过。
2023 年 6 月 25 日，中国证监会出具了《关于同意甘肃工程咨询集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378 号），同意本次发行的注册申请。
（三）发行对象和发行价格确定过程
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商在本次发行过程中共向 226 家机构和个人送达认购邀请
文件。
2023 年 9 月 1 日主承销商向深交所报送的《发行方案》及《甘肃工程咨询
集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”）中共有 220 家认购对象，包括发行人前 20 名股东 20 家（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在启动前提供的最新股东名单为准，未剔除重复机构，不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方），基金公司 25 家，证券公司 14 家，保险机构 9 家，其他机构 133 家，个人
投资者 19 位。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所至本次发行申购报价前，共计新增 6 家投资者表达了认购意向，发行人及主承销商审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其补充发送《认购邀请书》，具体名单如下：
序号 投资者名称
1 常州投资集团有限公司
2 冯桂忠
3 周海虹
4 黄宏
5 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
6
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