甘肃工程咨询集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十一月
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
马 明 张佩峰 王春燕
陈卫英 夏 兵 符 磊
万红波 李宗义 王金贵
甘肃工程咨询集团股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
马 明 张佩峰 王春燕
陈卫英 夏 兵 符 磊
万红波 李宗义 王金贵
甘肃工程咨询集团股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
焦军毅 马小雄 王 超
甘肃工程咨询集团股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
苟海龙 成少平 曹 庆
白 鑫 赵登峰 柳 雷
甘肃工程咨询集团股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......2
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......3
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......5
目 录......6
释 义......7
第一节 本次发行的基本情况......9
一、发行人基本情况......9
二、本次发行履行的相关程序......10
三、本次发行概要......11
四、发行对象情况介绍......17
五、本次发行相关机构......27
第二节 本次发行前后公司基本情况......29
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况......29
二、本次发行对公司的影响......30
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......32
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......33
第五节 有关中介机构声明......34
保荐人（主承销商）声明......35
发行人律师声明......36
审计机构声明......37
验资机构声明......38
第六节 备查文件......39
一、备查文件......39
二、查阅地点......39
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 甘肃工程咨询集团股份有限公司
上市公司、甘咨询
国泰君安、保荐人（主
承销商）、保荐人、主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商
发行人律师 指 上海中联律师事务所
发行人会计师、审计机 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
本次发行、 本次向特定 指 甘肃工程咨询集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
对象发行 股票的行为
《发行方案》 指 《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票发行方案》
《认购邀请书》 指 《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》
控股股东、甘肃国投 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司
实际控制人 、甘肃省国 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
资委
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2023 年 10 月 27
日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
股东大会 指 甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：甘肃工程咨询集团股份有限公司
英文名称：Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.
注册资本：380,095,146元人民币
法定代表人：马明
成立日期：1997年5月23日
上市日期：1997年5月28日
股票简称：甘咨询
股票代码：000779
股票上市地：深圳证券交易所
注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦1622号
办公地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦1622号
邮政编码：730050
联系电话：0931-5125819，0931-5125817
公司传真：0931-5125820
公司网址：www.gsgczx.cn
电子信箱：gsgczxjt@163.com
经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务。（以工商部门核准经营范围为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022年8月25日，发行人召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票有关议案。
2022年9月16日，甘肃省国资委下发《省政府国资委关于甘肃工程咨询集团股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（甘国资发资本〔2022〕166号），批复同意发行人本次向特定对象发行股票的方案。
2022年9月29日，发行人召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票有关议案。
2023年2月28日，发行人召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票方案的修订稿等有关议案。
2023年3月16日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票方案论证分析报告。
2023年9月1日，发行人召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期等有关议案。
2023年9月18日，发行人召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。
（二）本次发行履行的监管部门批准过程
2023 年 5 月 26 日，本次向特定对象发行股票方案经深圳证券交易所上市审
核中心审核通过。
2023 年 6 月 25 日，中国证监会出具了《关于同意甘肃工程咨询集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378 号），同意本次发行的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2023 年 11 月 1 日向获得配售的投资者发出了《甘肃工
程咨询集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为 759,999,995.04 元，发行股数为88,578,088 股。
截至 2023 年 11 月 3 日，本次发行获配的 13 名发行对象已将认购资金全额
汇入国泰君安指定的发行专用账户。2023 年 11 月 7 日，永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了永证验字（2023）第 210029 号《验资报告》。根据该报告，
截至 2023 年 11 月 3 日，国泰君安已收到本次发行认购资金总额共计人民币
759,999,995.04 元。全体认购人均以货币资金认购。
2023 年 11 月 6 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划
转至公司指定的本次发行募集资金专户内。2023 年 11 月 7 日，永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了永证验字（2023）第 210028 号《验资报告》。根据
该报告，截至 2023 年 11 月 6 日，发行人本次向特定对象发行股票总数量为
88,578,088 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.58 元，募集
资金总额为人民币 759,999,995.04 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币8,950,618.81 元后，募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元，其中：增加股本人民币 88,578,088.00 元，增加资本公积人民币 662,471,288.23 元。
公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
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