股票简称：西飞国际 股票代码：000768 上市地点：深圳证券交易所
西安飞机国际航空制造股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（修订稿）
交易对方：1、名称：陕西飞机工业（集团）有限公司
住所：陕西省汉中市
通讯地址：陕西汉中34号信箱
2、名称：中航飞机起落架有限责任公司
住所：湖南省长沙望城经济开发区航空路
通讯地址：湖南省长沙市望城县宝粮西路128号
3、名称：西安航空制动科技有限公司
住所：西安市高新区科技七路5号
通讯地址：陕西省兴平市48号信箱
4、名称：西安飞机工业（集团）有限责任公司
住所：西安阎良西飞大道一号
通讯地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
独立财务顾问二〇一〇年五月西飞国际发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）
1-1-3
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次资产重组所做的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次资产重组完成后，本公司经
营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。西飞国际发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）
1-1-4
目 录
声 明............................................................................................................................3
目 录............................................................................................................................4
释 义............................................................................................................................8
重大事项提示..............................................................................................................11
特别提示......................................................................................................................15
第一节 本次交易概述..............................................................................................18
一、本次交易基本情况....................................................................................................................18
二、本次交易的背景和目的...........................................................................................................18
三、本次交易的决策过程...............................................................................................................21
四、交易对方基本情况....................................................................................................................24
五、交易标的基本情况....................................................................................................................28
六、交易价格及溢价情况...............................................................................................................28
七、本次交易是否构成关联交易..................................................................................................29
八、本次交易是否构成重大资产重组的相关指标计算...........................................................29
九、董事会及股东大会表决情况..................................................................................................29
第二节 上市公司基本情况......................................................................................32
一、公司概况....................................................................................................................................32
二、公司设立及最近三年股权变动情况.....................................................................................32
三、公司最近三年的控股权变动及重大资产重组情况...........................................................34
四、公司最近三年主营业务发展情况和主要财务数据...........................................................35
五、公司控股股东和控制人概况..................................................................................................36
第三节 交易对方情况..............................................................................................38
一、交易对方基本情况....................................................................................................................38
二、交易对方产权及控制关系......................................................................................................47
三、交易对方与上市公司之间存在的关联关系及其情况说明..............................................47
四、交易对方及其主要管理人员最近五年所受处罚、重大诉讼或仲裁情况...................48
第四节 交易标的......................................................................................................49
一、拟购买陕飞集团公司资产......................................................................................................49
二、拟购买中航起资产....................................................................................................................67
三、拟购买中航制动资产...............................................................................................................83
四、拟购买西飞集团公司资产....................................................................................................104西飞国际发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）
1-1-5
第五节 发行股份情况............................................................................................113
一、发行股份的价格及定价原则................................................................................................ 113
二、发行股份的种类和每股面值................................................................................................ 113
三、发行数量
