股票简称：浩物股份 股票代码：000757 股票上市地点：深圳证券交易所
四川浩物机电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案修订稿）摘要
项目 交易对方名称
发行股份及支付 天津市浩物机电汽车贸易有限公司
现金购买资产的
交易对方 天津市浩诚汽车贸易有限公司
募集配套资金 不超过10名特定投资者
认购方
独立财务顾问
二零一八年五月
公司声明
本公司及董事会全体成员、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对重组报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投资者可在本重大资产重组报告书摘要刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30、下午14:00-16:30，于下列地点查阅上述文件：
公司名称：四川浩物机电股份有限公司
联系地址：四川省成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028
号
联系人：赵吉杰
电话：028-67691568
传真：028-67691570
交易对方声明
本次资产重组全部交易对方已出具承诺：
一、本公司保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；
二、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司保证不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由其董事会代本公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请锁定；若本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，上市公司董事会核实后可直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；若上市公司董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司可直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中介机构声明
根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》（2015年11月6日发布）及《关于并购重组申报文件相关问题与解答（》2015年11月11日发布）的相关规定，本次浩物股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目聘请的独立财务顾问财通证券股份有限公司和渤海证券股份有限公司、法律顾问上海市方达律师事务所、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构广东中广信资产评估有限公司均已出具如下承诺：如本公司/本所出具的本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
目录......5
释义......7
重大事项提示......10
一、本次交易方案概况......10
二、交易标的评估值及交易作价......11
三、发行股份的定价基准日及发行价格......11
四、发行股份价格调整方案......12
五、业绩承诺与补偿安排......14
六、本次标的资产过户的交割安排......17
七、本次交易构成重大资产重组......17
八、本次交易不构成重组上市......18
九、本次重组构成关联交易......19
十、本次交易对上市公司的影响......19
十一、浩物机电及一致行动人可免于要约方式增持公司股份......20
十二、本次重组已履行和尚未履行的决策程序及报批程序......21
十三、本次重组相关方所作出的重要承诺......22
十四、未来六十个月上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务的 相关安排、承诺、协议等......28十五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起 至实施完毕期间的股份减持计划......29 十六、本次重组对中小投资者权益保护的安排......30 十七、本次交易完成后，浩物股份仍符合上市条件......32 十八、独立财务顾问具有保荐资格......32重大风险提示......33 一、审批风险......33 二、本次交易被暂停、中止或取消的风险......33 三、标的资产评估增值较大的风险......34 四、募集配套资金未能实施或未达预期的风险......34
五、业绩承诺无法实现的风险......34
六、业绩承诺的履约风险......35
七、未编制上市公司备考盈利预测报告和标的资产模拟现金流量表的风险..35
八、本次重组整合风险......35
九、本次重组摊薄公司即期回报的风险......36
十、重组完成后全额承继未弥补亏损的风险......36
十一、标的公司的经营风险......37
十二、公司治理及大股东控制风险......40
十三、股票市场波动的风险......41
本次交易概述......42
一、本次交易的背景......42
二、本次交易的目的......44
三、本次交易的决策和批准过程......46
四、本次交易的具体方案......47
五、本次交易对上市公司的影响......58
六、本次交易构成重大资产重组......60
七、本次交易不构成重组上市......60
八、本次重组构成关联交易......61
九、独立财务顾问的保荐资格......61
释义
在本摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
摘要、本摘要、本报告书摘指 《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
要 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）摘要》
重组报告书 指 四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书
浩物股份、上市公司、本公指 四川浩物机电股份有限公司
司、公司
本次交易、本次重组 指 上市公司七届二十二次董事会会议决议通过的以发行股份及
支付现金购买内江鹏翔100%股权并募集配套资金的交易行为
本次收购、发行股份及支付指 上市公司发行股份及支付现金购买交易对方合计持有的内江
现金购买资产 鹏翔100%股权
募集配套资金 指 上市公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套
资金
控股股东、浩物机电 指 天津市浩物机电汽车贸易有限公司
浩诚汽车 指 天津市浩诚汽车贸易有限公司
交易对方、盈利承诺补偿主指 浩物机电及浩诚汽车
体
内江鹏翔、标的公司 指 内江市鹏翔投资有限公司
交易标的、标的资产 指 内江市鹏翔投资有限公司100%股权
天津市浩物机电汽车贸易有限公司及其全资子公司天津天物
浩物机电及其一致行动人 指 汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津市
新濠汽车投资有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司
天津物产 指 天津物产集团有限公司，上市公司间接控股股东
天津市国资委 指 天津市国有资产监督管理委员会，上市公司实际控制人
天物汽车 指 天津天物汽车发展有限公司，上市公司控股股东浩物机电的全
资子公司
天物国际 指 天津天物国际贸易发展有限公司，上市公司控股股东浩物机电
的全资子公司
新濠投资
