证券代码：000757 证券简称：浩物股份 股票上市地点：深圳证券交易所
四川浩物机电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
独立财务顾问
二零二零年一月
公司声明
1、浩物股份及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、浩物股份负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由浩物股份自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所作的任何决定或意见，均不表明其对浩物股份股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
6、浩物股份提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
颜广彤 臧晶 姚文虹
张洪皓 秦立 赵吉杰
周建 李建辉 张烨炜
四川浩物机电股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、新增股份数量和价格
本次上市股份为募集配套资金非公开发行股票对应的新增股份，具体如下：
发行数量：59,547,738 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：3.98 元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股份登记情况
浩物股份已于 2019 年 12 月 30 日就本次发行股份向中证登深圳分公司提交
相关登记材料，并于 2020 年 1 月 2 日收到中证登深圳分公司出具的《股份登记
申请受理确认书》。经确认，本次发行股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新股数量为59,547,738 股，其中限售流通股数量为 59,547,738 股。
三、新增股票上市安排
经深交所批准，本次发行新增股份的上市日为 2020 年 1 月 16 日。根据深交
所相关业务规则，上市公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股票的锁定期安排
本次募集配套资金非公开发行的股份性质为有限售条件流通股，自该股份上市之日起 12 个月内不得转让。锁定期届满后，发行对象所获得股份的转让将按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，发行对象就认购本次发行的股份由于上市公司送红股、转增股份等原因增加的部分，亦应遵守前述约定。相关有权机关对于发行对象认购本次发行的股份的限售期另有要求的，从其规定。
释 义
在本公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
四川浩 物机电股份 有限公司 发行股份及 支付现金 购买资产并
本公告书 指 募集配 套资金暨关 联交易之 非公 开发行 股份 发行情况报 告暨
上市公告书
重组报告书 指 四川浩 物机电股份 有限公司 发行股份及 支付现金 购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书
浩物股份、发行人、上市公 指 四川浩物机电股份有限公司
司、公司、本公司
本次交易、本次重组 指 上市公 司七届二十 二次董事 会会议决议 通过的以 发行股份及
支付现金购买内江鹏翔 100%股权并募集配套资金的交易行为
发行股份及支 付现 金购买 指 上市公 司发行股份 及支付现 金购买交易 对方合计 持有的内江
资产 鹏翔 100%股权
本次发行、本 次非 公开发 指 公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金
行、本次募集配套资金 的行为
浩物机电 指 天津市浩物机电汽车贸易有限公司
浩诚汽车 指 天津市浩诚汽车贸易有限公司
交易对方 指 浩物机电及浩诚汽车
内江鹏翔、标的公司 指 内江市鹏翔投资有限公司
标的资产 指 内江市鹏翔投资有限公司 100%股权
天津市 浩物机电汽 车贸易有 限公司及其 全资子公 司天津天物
浩物机电及其一致行动人 指 汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津市
新濠汽车投资有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司
天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
天津物产、物产集团 指 天津物产集团有限公司
浩翎汽车 指 天津市浩翎汽车贸易有限公司
天物汽车 指 天津天物汽车发展有限公司
天物国际 指 天津天物国际贸易发展有限公司
新濠汽车 指 天津市新濠汽车投资有限公司
《购买资产协议》 指 浩物股份与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协
议》
《购买资产协 议之 补充协 指 浩物股份与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协
议》 议之补充协议》
《盈利预测补偿协议》 指 浩物股份与盈利补偿主体签署的《盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之补 指 浩物股份与盈利补偿主体签署的《盈利预测补偿协议之补充协
充协议》 议》
《认购邀请书》 指 《四川 浩物机电股 份有限公 司发行股份 及支付现 金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票认购邀请书》
《四川 浩物机电股 份有限公 司发行股份 及支付现 金购买资产
《追加认购邀请书》 指 并募集 配套资金暨 关联交易 之非公开发 行股票追 加认购邀请
书》
独立财务顾问（联席主承销 指 财通证券股份有限公司和渤海证券股份有限公司
商）
财通证券 指 财通证券股份有限公司
渤海证券 指 渤海证券股份有限公司
方达律师、律师 指 上海市方达律师事务所
大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本公告书可能存在个别数据加总后与相关汇总数据差异，系数据计算时四舍五入造成。
目 录
释 义......5
目 录......7
第一节 本次交易的基本情况......9
一、公司的基本情况......9
二、本次交易方案...... 9
三、本次交易发行股份的具体情况...... 10
第二节 本次发行的基本情况......22
一、本次发行履行的相关程序......22
二、本次发行的基本情况......26
三、本次发行的发行对象情况......29
四、独立财务顾问（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论意见......31
五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......32
第三节 本次新增股份上市情况......33
一、新增股份的上市批准情况......33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......33
三、新增股份上市时间......33
四、新增股份的限售安排......33
第四节 本次股份变动情况及其影响......34
一、本次新增股份登记到账前后前十名股东情况比较...... 34
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......35
三、本次发行对上市公司的影响......35
四、财务会计信息及管理层讨论与分析......37
第五节 本次交易的实施情况......38
一、本次交易履行的相关程序......38
二、发行股份购买资产实施情况......38
三、募集配套资金实施情况......38
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......38
五、董事、监事、高级管理人员更换情况及其他相关人员的调整情况......38
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 38
七、相关协议及承诺的履行情况......39
八、相关后续事项的合规性及风险...... 39
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