证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-33
国海证券股份有限公司关于
2016年度配股摊薄即期回报的风险提示
及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合
法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）（以下简称《保
护意见》）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干
意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告[2015]31号，以下简称《指导意见》）的有关规定，为
保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，国海证券股份有
限公司（以下简称国海证券或公司）就本次配股摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报
的措施。
一、本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次配股募集资金总额不超过人民币50亿元，扣除发行费用
后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，优化公司业
务结构，扩大业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈
利能力和风险抵御能力。本次配股价格不低于发行前公司最近一
期每股净资产值。本次配股募集资金到位后，归属于母公司的净
资产将大幅增加，导致短期内公司面临每股收益和净资产收益率
下降的风险。公司将积极采取各种填补措施，不断提高募集资金
的使用效率，全面提升公司综合竞争力，以获得良好的投资回报。
（一）本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假
设前提
1.假设本次配股于2016年12月31日实施完成。上述配股完成
时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国
证监会核准的情况和实际发行完成时间为准；
2.假设本次配股股权登记日的所有股东均参与本次配股，且
配股比例为每10股配3股。以公司截至2016年5月31日的总股本
4,215,541,972股为基数测算，本次配售股份数量为1,264,662,591股；
3.假设本次配股的募集资金总额（含发行费用）为人民币50
亿元；
4.根据公司2015年年度报告，假设以下三种情形：
（1）公司2016年度归属于母公司股东的净利润比2015年度
下降10%，即161,363.12万元；
（2）公司2016年度归属于母公司股东的净利润与2015年度
持平，即179,292.35万元；
（3）公司2016年度归属于母公司股东的净利润比2015年度
增长10%，即197,221.59 万元；
上述利润假设仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响之用，不代表公司对2016年经营情况及财务状况的判断，亦不构
成盈利预测，该利润的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展
状况、市场竞争情况等多种因素，存在不确定性；
5.宏观经济环境、证券行业情况、公司经营环境未发生重大
不利变化；
6.未考虑非经常性损益和公司其他融资募集资金运用等因素对公司财务状况的影响；
7.未考虑本次配股募集资金到账后，对公司日常经营、业务
发展、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响。
上述假设仅为测算本次配股对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对2016年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，2016年度公司收益的实现取决于国家宏观经
济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸
多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析基于上述假设和说明，公司测算了本次配股对公司每股收益
和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：
2016年
项目 2015年
本次发行前 本次发行后
期末总股数（股） 2,810,361,315 4,215,541,972 5,480,204,563
2015年度现金分红（万元） 28,103.61
本次募集资金总额（万元） 500,000
本次配售股份数量（股） 1,264,662,591
公司2016年度归属于母公司股东的净利润比2015年度下降
假设一 10%，即161,363.12万元
归属于母公司股东的净利润 179,292.35 161,363.12 161,363.12
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.71 0.38 0.38
稀释每股收益（元/股） 0.71 0.38 0.38
全面摊薄每股收益（元/股） 0.64 0.38 0.29
期末归属于母公司所有者权益 1,325,784.11 1,459,043.62 1,959,043.62
（万元）
每股净资产（元） 4.72 3.46 3.57
加权平均净资产收益率 18.89% 11.61% 11.61%
全面摊薄净资产收益率 13.52% 11.06% 8.24%
公司2016年度归属于母公司股东的净利润与2015年度持
假设二 平，即179,292.35万元
归属于母公司股东的净利润 179,292.35 179,292.35 179,292.35
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.71 0.43 0.43
稀释每股收益（元/股） 0.71 0.43 0.43
全面摊薄每股收益（元/股） 0.64 0.43 0.33
期末归属于母公司所有者权益 1,325,784.11 1,476,972.85 1,976,972.85
（万元）
每股净资产（元） 4.72 3.50 3.61
加权平均净资产收益率 18.89% 12.82% 12.82%
全面摊薄净资产收益率 13.52% 12.14% 9.07%
公司2016年度归属于母公司股东的净利润比2015年度增长
假设三 10%，即197,221.59万元
归属于母公司股东的净利润 179,292.35 197,221.59 197,221.59
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.71 0.47 0.47
稀释每股收益（元/股） 0.71 0.47 0.47
全面摊薄每股收益（元/股） 0.64 0.47 0.36
期末归属于母公司所有者权益 1,325,784.11 1,494,902.09 1,994,902.09
（万元）
每股净资产（元） 4.72 3.55 3.64
加权平均净资产收益率 18.89% 14.01% 14.01%
全面摊薄净资产收益率 13.52% 13.19% 9.89%
注：1.根据《指导意见》要求，每股收益和净资产收益率按照《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》
的规定计算。
2.2016年4月27日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》：以截至 2015年 12月
31 日总股本 2,810,361,315 股为基数，向本公司全体股东每 10 股派发股票股
利 2 股并派发现金股利 1.00 元（含税），以资本公积向本公司全体股东每 10
股转增 3 股。本次利润分配除权除息日和新增可流通股份上市日（红利发放日）
为2016年 5 月31 日。本次实施送转股方案后，公司总股本由2,810,361,315
股变更为4,215,541,972股，按新股本 4,215,541,972 股摊薄计算的公司 2015
年度每股收益为 0.43 元/股。
从上述测算可以看出
