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中国振华（集团）科技股份有限公司 收购报告书
上市公司名称： 中国振华（集团）科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 振华科技 股票代码： 000733 收购人名称： 中国电子信息产业集团有限公司 住所： 北京市海淀区万寿路27号 通讯地址： 北京市海淀区万寿路27号 报告签署日期： 2010 年 11 月 15 日
财务顾问：4-2-1
收购人声明 （一）中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”、“收购人”、“本公司”）拟通过国有产权行政划转的方式受让贵州省国有资产监督管理委员会持有的贵州振华电子国有资产经营有限公司（以下简称“贵州振华”）11.47%的股权，并通过贵州振华和中国振华电子集团有限公司（以下简称“振华集团”）间接控制中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”）股份129,390,000股，占振华科技总股本的36.13%。本次行为构成了本公司对振华科技的间接收购。 （二）本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》（以下简称“《16号准则》”）及相关法律、法规编写。 （三）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人持有、控制振华科技权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在振华科技拥有权益。 （四）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （五）本次收购已取得国务院国资委对本次划转的批复，尚待中国证券监督管理委员会豁免本公司要约收购义务，并对收购报告书审核无异议后方可实施。 （六）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。4-2-2
目 录
第一节 释义 .................................................................................................................................. 3
第二节 收购人介绍 ....................................................................................................................... 4
一、收购人基本情况 ............................................................................................................... 4
二、收购人控股股东及实际控制人 ....................................................................................... 4
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 ........................................... 6
四、收购人最近五年所受处罚的情况 ................................................................................... 7
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................... 7
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况 ................................................. 8
第三节 收购决定及收购目的 ..................................................................................................... 10
一、收购目的 ......................................................................................................................... 10
二、收购决定 ......................................................................................................................... 10
第四节 收购方式 ......................................................................................................................... 12
一、收购背景 ......................................................................................................................... 12
二、本次收购方案 ................................................................................................................. 12
三、本次收购的其他情况 ..................................................................................................... 13
四、本次收购的批准情况 ..................................................................................................... 14
第五节 资金来源 ......................................................................................................................... 15
第六节 后续计划 ......................................................................................................................... 16
第七节 对上市公司的影响分析 ................................................................................................. 17
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ............................................................................. 17
二、收购人与上市公司的关联交易情况 ............................................................................. 17
三、收购人与上市公司的同业竞争情况 ............................................................................. 18
第八节 与上市公司之间的重大交易 ......................................................................................... 23
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......................................................................... 24
一、收购人前六个月买卖情况 ............................................................................................. 24
二、收购人的董事、监事、高级管理人员等知悉内幕信息人员前六个月买卖情况 ..... 24
三、收购人的关联方及相关人员前六个月买卖情况 ......................................................... 26
第十节 收购人的财务资料 ......................................................................................................... 27
一、中国电子最近三年的财务会计报表 ............................................................................. 27
二、本公司2009年度财务报表审计意见 ........................................................................... 30
三、本公司2009年度主要会计制度及主要会计政策的说明 ........................................... 31
第十一节 其他重大事项 ............................................................................................................. 49
第十二节 备查文件 ....................................................................................................................... 50
一、备查文件 ......................................................................................................................... 50
二、备查地点 .................................................................................................................
