泰禾集团股份有限公司
关于转让湖南浔龙河泰维置业有限公司 80%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）全资子公司长沙泰禾房地产开发有限公司（以下简称“长沙泰禾”）与湖南浔龙河投资控股有限公司（以下简称“湖南浔龙河投资”）于2019年8月16日签署《关于湖南浔龙河泰维置业有限公司的股权转让协议》，长沙泰禾向湖南浔龙河投资或其指定公司转让湖南浔龙河泰维置业有限公司（以下简称“浔龙河泰维置业”）80%股权，股权转让价为14,225.37万元，同时湖南浔龙河投资承接原股东借款12,177.90万元，交易总对价款为26,403.27万元。
本次交易前，公司持有浔龙河泰维置业80%股权，交易完成后，公司不再持有浔龙河泰维置业股权，浔龙河泰维置业不再纳入公司合并报表范围。
以上事项已经公司第八届董事会第一百零三次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：湖南浔龙河投资控股有限公司
住所及主要办公地址：湖南省长沙县果园镇双河村朱术组283号
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：柳中辉
注册资本：10,000万人民币
统一社会信用代码：91430121399123095A
成立日期：2014年5月20日
经营范围：酒店餐饮业、休闲旅游业、文化产业、林业、农业、旅游地产、
工程施工；股权投资管理。
主要股东：湖南浔龙河投资控股有限公司的主要股东为柳中辉、王聪球
湖南浔龙河投资主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，湖南浔龙河投资
控股有限公司总资产 23,100 万元，归属于母公司净资产 9,500 万元，2018 年度
实现营业收入 5 万元，归属于母公司净利润-250 万元。
湖南浔龙河投资为标的公司另一股东湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“湖南棕榈”）的参股股东（持股比例 50%）。
湖南浔龙河投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
经核查，湖南浔龙河投资不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
名称：湖南浔龙河泰维置业有限公司
住所：湖南省长沙县果园镇浔龙河村杜鹃路88号浔龙河现代农庄接待中心1栋108房
法定代表人：莫小景
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2018年3月22日
经营范围：房地产开发经营；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内维修；旅游管理服务；企业管理服务；市场调研服务；房地产经纪；物业管理；养老产业策划、咨询；健康管理（不含医疗问诊）；商业管理；健康医疗产业项目的建设、管理、运营。
交易前后股东情况：
交易前 交易后
股东名称 出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
长沙泰禾 800 80 0 0
湖南浔龙河投资或其指定公司 0 0 800 80
湖南棕榈 200 20 200 20
合计 1,000 100 1,000 100
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 22,838.93 17,468.87
负债总额 23,521.98 17,921.44
所有者权益 -683.05 -452.57
应收款项 993.21 8.11
2019 年 1-3 月 2018 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
营业利润 -254.61 -598.08
净利润 -230.48 -452.57
经营活动产生的现金流量净额 1,605.54 179.73
经核查，浔龙河泰维置业不属于失信被执行人。
截至 2019 年 7 月 31 日，浔龙河泰维置业主要资产为宗地面积为 130,087.44
平方米（195.13 亩）的国有建设用地使用权一宗，其中 102,853.81 平方米（154.28亩）工程在建，27,233.63 平方米（40.85 亩）未开工建设。
（二）标的公司股权历史主要变动情况
2018 年 3 月 22 日，公司全资子公司长沙泰禾与湖南棕榈共同设立浔龙河泰
维置业，浔龙河泰维置业注册资本 1,000 万元，长沙泰禾持股 20%，湖南棕榈持股 80%。浔龙河泰维置业为长沙县浔龙河生态艺术小镇康养社区项目的开发与建设主体，致力于打造康养酒店、康养住宅等多样化产品在内的康养产业集群带。
2018 年 12 月，长沙泰禾以 10,225 万元的股权对价收购湖南棕榈持有的浔龙
河泰维置业 60%股权，交易完成后，长沙泰禾持有浔龙河泰维置业 80%股权，湖南棕榈持有 20%股权。
（三）其他情况说明
1、截至协议签署日，因标的公司融资所需，其持有的土地存在抵押情况。除此以外，标的公司股权不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、本次交易完成后，本次交易标的公司仍为独立存续的法人主体，债权债务仍由标的公司享有或承担，不涉及债权债务的转移。
3、公司存在为本次交易标的公司提供担保情形，根据交易协议，该担保将于股权转让完成后约定时间内解除。
司无经营性往来，交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
4、标的公司的其他股东同意此次股权转让，并承诺配合完成本次交易文件签署等的相关工作，且不因此次股权转让追诉转让方的任何责任。
四、交易协议的主要内容
甲方：长沙泰禾房地产开发有限公司（转让方）
乙方：湖南浔龙河投资控股有限公司（受让方）
丙方：湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司
目标公司：湖南浔龙河泰维置业有限公司
1、标的股权转让及交易对价
经协议双方协商，采取承债式收购的方式进行股权转让，乙方向甲方支付14,225.37万元股权转让款，对应受让甲方持有的目标公司80%股权。股权转让完成后，乙方向目标公司提供资金，目标公司偿还甲方股东借款12,177.90万元，乙方合计应向甲方支付的交易价款为26,403.27万元。
丙方确认，同意甲方向乙方转让目标公司80%股权，并承诺配合完成本次交易文件签署等的相关工作，且不因此次股权转让追诉甲方的任何责任。
2、交易的定价依据
本次交易的定价依据为参考目标公司近期的财务报告、财务状况与资产情况，以截至协议签署日公司及子公司对目标公司的累计总投入金额为议价基础，参考目标公司所持房地产项目的基本情况以及未来销售前景，根据平等、自愿原则，通过充分协商达成一致予以确定。
3、交易价款支付
甲乙双方同意交易价款支付按照以下步骤进行：
本协议生效后 3 个工作日内，甲方和乙方共同赴双方一致认可的银行以甲方
名义开立资金共管账户 1 和共管账户 2，并签订资金共管协议。上述资金共管协
议签订并开立资金共管账户后 3 个工作日内，乙方向共管账户 1 存入 11,025.37
万元的共管资金，向共管账户 2 存入 12,177.90 万元的共管资金，乙方应存入的共管资金总额 23,203.27 万元。
共管资金以清偿甲方股东借款。
在甲乙双方约定的交割事项完成后 6 个月内，乙方向甲方支付剩余交易价款
人民币 3,200 万元。
4、过渡期安排
（1）自本协议生效之日起至交割日的期间内（下称“过渡期”）。
（2）过渡期内目标公司管理
除甲方书面披露且乙方书面同意的之外，目标公司必须（且甲方、丙方必须确保目标公司）：
（a）应根据乙方的指示和要求以及相关法律法规开展其所有业务。
（b）立即就针对目标公司或其任何管理人员或董事可能发生、宣称将发生、提起、主张或发起的任何诉讼、索赔或重大不利变更通知乙方且无乙方提前书面同意不就任何诉讼或索赔达成和解。
（c）除有乙方提前书面同意或为遵守其在本协议及最终协议项下义务外，不得：发行或分派任何证券，或增加、减少或以其他方式变更其股权或股本或就证券发行授予任何期权；宣派或派付分红，或作出任何其他分派；回购其任何股权，或就其任何股权作出任何回购要约。
（d）除乙方提前书面同意，不得获得或处置，或者同意获得或处置，或者，作出或者修改相关协议或承诺以获得或处置相关资产的对价、支出或者责任。
（e）除乙方提前书面同意，不得对涉及招标采购、商品房销售的任何条款作出重大的实质性修改。
（f）除乙方提前书面同意，不得对职工或执行董事的工作条件或情况以及其他服务合同（包括但不限于报酬、养老金或其他福利）作出修改；向职工或董事或者受他们赡养的家属提供或者同意提供任何赏金或福利；聘用或任命任何新员工。
（g）除乙方提前书面同意，不得解决任何保险索赔；
（h）除乙方提前书面同意，不得修改会计准则、政策或者修改章程。
（i）除乙方提前书面同意，不得获得或同意获得任何形式的合伙或者其他企业的权益。
（j）除乙方提前书面同意，不得承担任何借款或者其他债务。
（l）除乙方提前书面同意，不得对目标公司合并、分立、解散。
（m）除乙方提前书面同意，不得为第三方的任何
