证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-25号
泰禾集团股份有限公司
关于竞得南昌茵梦湖房地产项目产权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍南昌茵梦湖房地产项目产权的议案》，同意授权经营班子在不超过人民币200,000万元额度范围内参与竞拍南昌茵梦湖房地产项目产权，并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。
2018年1月22日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简
称“福州泰禾”）与义乌中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“小商品城”）签署了《国有产权交易合同》，福州泰禾以挂牌底价人民币189,800万元竞得南昌茵梦湖置业有限公司（以下简称“茵梦湖置业”）75%股权、南昌安晟置业有限公司（以下简称“安晟置业”）100%股权及相关债权（小商品城持有的对江西康庄投资控股（集团）有限公司（以下简称“康庄投资”）、茵梦湖置业的债权）。
茵梦湖置业设立于2011年7月25日，注册资本139,500万元，小商品城持
股75%，康庄投资持股25%；安晟置业设立于2017年8月7日，注册资本24,000
万元，小商品城持股100%。茵梦湖置业和安晟置业合计持有江西省南昌县银三
角12幅地块（以下简称“茵梦湖项目”）的国有建设土地使用权。项目地块总
占地面积为705,203.53平方米，规划计容建筑总面积为769,410.52平方米。其中，
11幅居住用地占地面积为642,069.88平方米，规划计容建筑总面积为706,276.87
平方米。1 幅商业用地占地面积为 63,133.65 平方米，规划计容建筑面积为
63,133.65平方米。
根据南昌茵梦湖项目产权公开转让公告显示，上述产权转让已获得浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届四十次董事会决议审议通过，并已履行国有资 产监督管理部门备案程序。
二、交易对方基本情况
义乌中国小商品城房地产开发有限公司
住所：浙江省义乌市商博路1号
注册资本：250,000万人民币
成立日期：2001年1月17日
经营范围：房地产开发、销售、租赁（与有效资质证书同时使用），房地产经纪服务，室内装潢；园林绿化（与有效资质证书同时使用）。
公司类型：有限责任公司（法人独资）
股东情况：浙江中国小商品城集团股份有限公司持股100%。
小商品城与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）茵梦湖置业
1、南昌茵梦湖置业有限公司
住所：江西省南昌市南昌县迎宾南大道999号103室
法定代表人：王春海
注册资本：139,500万人民币
成立日期：2011年7月25日
经营范围：房地产开发。（国家有专项规定的除外）
交易前后股东情况：
交易前 交易后
股东名称 出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
义乌中国小商品城房 104,625 75% - -
地产开发有限公司
江西康庄投资控股（集 34,875 25% 34,875 25%
团）有限公司
福州泰禾房地产开发 - - 104,625 75%
有限公司
合计 139,500 100% 139,500 100%
2、茵梦湖置业基本财务数据：
单位：人民币万元
2017年9月30日 2016年12月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 153,065.73 152,908.65
负债总额 42,056.30 39,353.04
所有者权益 111,009.43 113,555.61
2017年1-9月 2016年度
（经审计） （经审计）
营业收入 0 0
营业利润 -1,482.17 -2,171.19
净利润 -2,546.19 -21,867.29
2016 年度主要财务数据经江西惠普会计师事务所有限责任公司审计；2017
年1-9月主要财务数据经浙江明达会计师事务所有限公司审计。
（二）安晟置业
1、南昌安晟置业有限公司
住所：江西省南昌市南昌县莲塘镇莲富路118号中磊花园10栋二单元501
室
法定代表人：王春海
注册资本：24,000万人民币
成立日期：2017年8月7日
经营范围：房地产开发与经营、园林绿化工程、装饰工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
交易前后股东情况：
交易前：小商品城持股100%；
交易后：福州泰禾持股100%。
2、安晟置业基本财务数据：
单位：人民币万元
2017年9月30日
（经审计）
资产总额 26,377.04
负债总额 0.04
所有者权益 26,376.99
2017年1-9月
（经审计）
营业收入 0
营业利润 -0.04
净利润 -0.04
2017年1-9月主要财务数据经浙江明达会计师事务所有限公司审计。
（三）交易涉及的相关债权
1、截止交易基准日小商品城对康庄投资的债权，主要为通过民事判决确定的因南昌欧风置业有限公司股权收购合同解除而形成的34,461.56万元债权。2、截止交易基准日小商品城对茵梦湖置业形成的债权，主要为茵梦湖置业向小商品城借款（用于支付工程款、日常经营等）形成的10,771.15万元债权。（四）标的其他说明
本次交易的茵梦湖置业、安晟置业股权不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易定价政策及定价依据
根据评估机构义乌至诚资产评估房地产估价有限公司出具的《义乌中国小商品城房地产开发有限公司拟公开挂牌打包转让部分房地产公司股权及债权涉及的单项资产市场价值资产评估报告》（义至资评报字【2017】0752 号），本次采用资产基础法和收益法进行了评估，评估结论依据资产基础法。截止评估基准日（2017年9月30日），小商品城拟打包公开转让的长期股权投资、其他应收款评估值为1,835,382,328.79元，与账面值（实际成本）1,810,474,195.17元相比，评估增值24,908,133.62元，增值率为1.38%。具体情况如下：
资产评估汇总表
单位：元
序号 项目 账面值 评估值 增减值
1 茵梦湖置业 1,094,376,750.00 866,531,684.00 -227,845,066.00
75%股权
2 安晟置业100% 263,770,366.02 516,523,565.64 252,753,199.62
股权
对茵梦湖置业 107,711,45
