证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-134号
泰禾集团股份有限公司
关于竞得武汉金沙半岛置业有限公司40%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍武汉金沙半岛置业有限公司40%股权的议案》，同意授权经营班子在不超过人民币21,000万元额度范围内参与竞拍武汉金沙半岛置业有限公司（以下简称“武汉金沙”）40%股权，并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。2017年7月11日，武汉泰禾房地产开发有限公司（以下简称“武汉泰禾”）与武汉城开房地产开发有限公司（以下简称“武汉城开”）签署了《股权转让产权交易合同》，武汉泰禾以挂牌底价人民币20,000万元受让武汉城开持有的武汉金沙40%股权。同日，武汉泰禾与武汉城开、武汉金沙签署了《关于武汉蔡甸区金沙半岛项目之联合开发协议》，根据协议约定，项目将由公司负责操盘，用于开发院子系高档别墅商住产品，武汉泰禾向武汉城开支付4亿元项目开发保证金。
武汉金沙设立于2009年9月8日，注册资本9,000万元人民币，武汉城开
持股100%。武汉金沙主要资产为武汉蔡甸区金沙半岛项目，项目地块位于武汉
市蔡甸区奓山镇一致村小奓湖北岸半岛，用地面积397,953平方米，净用地面积
278,843平方米，容积率0.48以内，计容建面不超过191,017.44平方米，建筑密
度小于 25%，绿地率不小于60%，土地用途为写字楼、商住楼、高级别墅及配
套设施用地，项目地块为净地，已取得《国有土地使用证》（证号：蔡国用【2009】第3269号）。
二、交易对方基本情况
武汉城开房地产开发有限公司
住 所：武汉市江岸区江大路53号
注册资本：10,000万人民币
设立时间：1990年10月23日
经营范围：房地产开发、商品房销售；物业管理；建筑设计、建筑安装及装饰工程施工；土地开发；建设项目投资估算、估价、工程预决算、技术咨询、信息咨询服务；建材批发兼零售；广告设计、制作。（国家有专项规定的项目按规定执行）。
股东情况：控股股东为武汉地产控股有限公司，实际控制人系武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。
武汉城开与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、武汉金沙半岛置业有限公司
住 所：武汉经济技术开发区沌口小区丝宝工业园
注册资本：9,000万元人民币
设立时间：2009年9月8日
经营范围：房地产综合开发、商品房销售及租赁；承接装饰装修工程；生产、销售建筑装饰材料。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
交易前后股东情况:
股东名称 交易前 交易后
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
武汉城开 9,000万元 100% 5,400万元 60%
武汉泰禾 - - 3,600万元 40%
合计 9,000万元 100% 9,000万元 100%
2、交易标的最近一年一期经审计的基本财务数据
单位：人民币万元
2017年4月30日 2016年12月31日
资产总额 8,550.12 7,668.43
负债总额 1,177.99 705.98
净资产 7,372.13 6,962.45
2017年1-4月 2016年度
营业收入 0 0
营业利润 0 0
净利润 -360.23 -173.31
2016 年度的账面值经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所
审计并出具XYZH/2017WHA30101号审计报告；基准日（2017年4月30日）
账面值经过瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所审计并出具瑞华鄂专审字[2017]42050054号审计报告。
3、是否存在或有事项
2016年11月30日，武汉城开与中国工商银行股份有限公司武汉江岸支行
（以下简称“工行武汉江岸支行”）签订并购借款合同及最高额质押合同，以其持有武汉金沙100%股权为质押物，取得借款25,000万元，借款期限为2016年11月30日至2021年11月26日。并于2017年3月2日在武汉市蔡甸区工商管理局办理股权出质设立登记。工行武汉江岸支行已书面同意武汉城开将武汉金沙40%股权在武汉光谷联合产权交易所挂牌交易。本次股权转让完成后，武汉城开将剩余持有武汉金沙60%股权继续质押予工行武汉江岸支行。
除上述股权质押外，武汉金沙不存在其他质押、抵押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、标的资产的历史沿革
武汉金沙成立于2009年9月8日，由丝宝实业发展（武汉）有限公司（以
下简称“丝宝公司”）出资1,000万元组建，公司类型为有限责任公司；
2011年7月21日，根据股东会决议，由丝宝公司对武汉金沙增资22,000万
元，增资后武汉金沙实收资本23,000万元；
2013年10月1日，武汉金沙在武汉市工商行政管理局蔡甸分局进行了法定
代表人、公司类型及股东的工商变更登记，变更后法定代表人为杜明忠，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，股东变更为武汉正兴房地产开发有限公司（以下简称“正兴公司”）、武汉春天控股实业集团有限公司（以下简称“春天公司”），各持股50%；
2016年9月28日，正兴公司、春天公司与武汉城开房地产开发有限公司签
订股权转让协议，约定正兴公司、春天公司向武汉城开转让所持有的武汉金沙100%的股权，转让价款为423,820,300.00元；
2016年12月5日，武汉金沙在武汉市蔡甸区工商行政管理局办理了工商变
更登记，一是注册资本减为9,000万元，二是股东名录中春天公司变更为万象春
天实业集团（武汉）有限公司；
2016年12月9日，金沙公司在武汉市蔡甸区工商行政管理局办理股东名录、
企业类型及法定代表人工商变更登记，变更后法定代表人为涂洪波，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，股东变更为武汉城开。
截至2017年4月30日，武汉城开持有武汉金沙100%股权。
五、交易定价政策及定价依据
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《武汉城开房地产开发有限公司股权转让项目武汉金沙半岛置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2017）第155号），本次采用资产基础法对武汉金沙半岛置业有限公司股东全部权益价值进行了评估。经评估，在持续经营、主要资产不改变用途等假设条件下，武汉金沙股东全部权益于评估基准日2017年4月30日所表现的公允市场价值为48,417.70万元，评估值比账面净资产增值41,045.57万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项目
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 8,361.25 49,406.82 41,045.57 490.90
2 非流动资产 188.87 188.87 - -
17 长期待摊费用 188.87 188.87 - -
20 资产总计 8,550.12 49,595.69 41,045.57 480.06
21 流动负债 1,177.99 1,177.99 - -
23 负债合计 1,177.99 1,177.99 - -
24 净资产 7,372.13 48,417.70 41,045.57 556.77
本次武汉城开公开出让其持有的武汉金沙 40%股权的转让行为已取得武汉
地产控股有限公司同意批复（批准文号：武地控董字【2017】34号），在武汉光
谷联合产权交易所挂牌底价为人民币20,000万元。
六、合同主要内容
（一）、武汉泰禾与武汉城开签署的《股权转让产权交易合同》主要条款如下：
转让方/甲方：武汉城开房地产开发有限公司
受让方/乙方：武汉泰禾房地产开发有限公司
1、甲方持有武汉金沙半岛置业有限公司（以下简称“标的企业”）的100%
股权，拟将标的企业40%股权转让给乙方。以下均称产权。
