上市地：深圳证券交易所 证券代码：000727 证券简称：*ST 东科
南京华东电子信息科技股份有限公司
重大资产出售及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
项目 交易对方名称
重大资产出售 中国电子信息产业集团有限公司
京东方科技集团股份有限公司
支付现金购买资产 华电有限公司
群创光电股份有限公司
独立财务顾问
二〇二〇年十一月
目 录
释 义......3
声 明......7
一、公司声明......7
二、交易对方声明......7
三、相关证券服务机构声明......8
第一章 重大事项提示......10
一、重组方案的调整......10
二、本次交易方案概要......10
三、本次交易的性质......12
四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排......14
五、本次交易的评估作价情况......14
六、业绩承诺及补偿安排......16
七、本次交易对上市公司的影响......17
八、本次交易方案实施需履行的批准程序......19
九、本次交易相关方所作出的重要承诺......19
十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......28
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划......28
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排......29
第二章 重大风险提示......31
一、与本次交易相关的风险......31
二、与拟购买标的资产相关的风险......35
三、交易后上市公司的经营风险......37
四、其他风险......37
第三章 本次交易概述......39
一、本次交易的背景和目的......39
二、本次交易方案实施需履行的批准程序......39
三、本次交易的具体方案......40
四、本次交易对上市公司的影响......49
第四章 备查文件及备查地点......56
一、备查文件......56
二、备查地点......56
释 义
在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
本报告书摘要 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现
金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》
重组报告书、《重组报告书》 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现
金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
上市公司、公司、本公司、 指 南京华东电子信息科技股份有限公司
华东科技、*ST 东科
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
京东方 指 京东方科技集团股份有限公司
华电有限 指 华电有限公司
群创光电 指 群创光电股份有限公司
中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司
中电有限 指 中国电子有限公司
南京平板显示 指 南京中电熊猫平板显示科技有限公司
成都显示 指 成都中电熊猫显示科技有限公司
拟出售标的公司 指 南京平板显示和成都显示
冠捷科技/拟购买标的公 指 TPVTechnology Limited（冠捷科技有限公司）
司
拟出售标的资产/出售资 指 南京平板显示 57.646%股权及成都显示 11.429%股权
产
拟购买标的资产/购买资 指 冠捷科技 51%股权
产
挂牌标的 指 南京平板显示 80.831%股权
拟出售资产交易对方 指 出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方京东方、出售成都显
示 11.429%股权的交易对方中国电子
拟购买资产交易对方 指 华电有限、群创光电
交易对方 指 拟出售资产交易对方和拟购买资产交易对方
公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售其
持有的南京平板显示 57.646%股权，本次出售南京平板显示
57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果确认为京东方，京东
本次交易、本次重组、本 方拟以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权；公司拟
次重组方案、本次重大资 指 以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示
产重组 11.429%股权。
公司拟支付现金向冠捷科技股东华电有限、群创光电购买其合计
持有的冠捷科技 51%股权。
其中，出售南京平板显示 57.646%股权与支付现金购买冠捷科技
51%股权的实施互为前提条件。本次出售成都显示 11.429%股权
的实施与否，不影响本次出售南京平板显示 57.646%股权与支付
现金购买冠捷科技 51%股权的实施。
上市公司拟出售其持有的南京平板显示 57.646%股权和成都显示
11.429%股权，具体如下：
1、上市公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，
出售持有的南京平板显示 57.646%股权，本次出售南京平板显示
本次重大资产出售 指 57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果确认为京东方，京东
方拟以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权。
2、上市公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有
的成都显示 11.429%股权，中国电子拟以支付现金的方式购买成
都显示 11.429%股权。
公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有
的冠捷科技 51.00%股权。其中，华电有限拟转让其持有的冠捷科
本次支付现金购买资产 指 技 1,105,977,491 股股份，占冠捷科技总股本的 47.15%；群创光
电拟转让其持有的冠捷科技 90,300,000 股股份，占冠捷科技总股
本的 3.85%。
《产权交易合同》 指 中国电子、中电熊猫、华东科技与京东方就转让南京平板显示
80.831%股权签署的《产权交易合同》
《成都显示股权转让协 《南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子信息产业集
议》 指 团有限公司关于成都中电熊猫显示科技有限公司之股权转让协
议》
《成都显示股权转让协议 《南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子信息产业集
之补充协议》 指 团有限公司关于成都中电熊猫显示科技有限公司之股权转让协
议之补充协议》
《支付现金购买资产协 《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、群创光
议》 指 电股份有限公司关于冠捷科技有限公司之支付现金购买资产协
议》
《支付现金购买资产协议 《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、群创光
之补充协议》 指 电股份有限公司关于冠捷科技有限公司之支付现金购买资产协
议之补充协议》
《业绩补偿协议》 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司之业绩
补偿协议》
立信会计师出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司审阅报
《备考审阅报告》 指 告及备考合并财务报表 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 6 月 30 日
止》（信会师报字[2020]第 ZE10591号）
熊猫电子集团 指 熊猫电子集团有限公司
华东电子 指 南京华东电子集团有限公司
熊猫家电 指 南京中电熊猫家电有限公司
冠捷投资 指 冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited）
冠捷国际 指 冠捷国际有限公司（Top Victory International Limited）
南京液晶显示 指 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
新工投 指 南京新工投资集团有限责任公司
南京新港 指 南京新港开发总公司
夏普株式会社 指 日本夏普株式会社
福建捷联 指 福建捷联电子有限公司
嘉捷科技 指 嘉捷科技企业股份有限公司
台湾飞合
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