上市地：深圳证券交易所 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技
冠捷电子科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
项目 交易对方名称
中国电子信息产业集团有限公司
华电有限公司
发行股份购买资产 中国电子产业工程有限公司
群创光电股份有限公司
中国瑞达投资发展集团有限公司
BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED
募集配套资金 不超过 35名特定投资者
独立财务顾问
二〇二一年九月
目 录
目 录...... 1
释 义...... 2
声 明...... 6
重大事项提示...... 9
重大风险提示...... 40
第一章 本次交易概述 ...... 47
第二章 上市公司基本情况 ...... 83
第三章 交易对方基本情况 ...... 92
第四章 标的资产基本情况 ...... 123
第五章 发行股份情况 ...... 352
第六章 标的资产评估作价基本情况 ...... 367
第七章 本次交易合同主要内容 ...... 368
第八章 本次交易的合规性分析 ...... 476
第九章 管理层讨论与分析 ...... 491
第十章 财务会计信息 ...... 598
第十一章 同业竞争与关联交易 ...... 610
第十二章 风险因素分析 ...... 632
第十三章 其他重要事项 ...... 639
第十四章 对本次交易的结论性意见 ...... 660
第十五章 中介机构及有关经办人员 ...... 663
第十六章 备查文件及备查地点 ...... 665
第十七章 公司及各中介机构声明 ...... 666
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
本报告书、草案 指 《冠捷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
上市公司、公司、本公司、 冠捷电子科技股份有限公司（曾用名：南京华东电子信息科技股冠捷科技、华东科技（曾 指 份有限公司）
用简称）
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
华电有限 指 华电有限公司
产业工程 指 中国电子产业工程有限公司
群创光电 指 群创光电股份有限公司
瑞达集团 指 中国瑞达投资发展集团有限公司
Bonstar 指 BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED
交易对方 指 中国电子、华电有限、产业工程、群创光电、瑞达集团、Bonstar
标的公司、冠捷有限 指 TPVTechnology Limited（冠捷科技有限公司）
标的资产、拟购买资产 指 冠捷有限 49%股权
本次交易、本次重组、本 冠捷科技拟向中国电子、华电有限、产业工程、群创光电、瑞达
次重大资产重组 指 集团、Bonstar 发行股份购买冠捷有限 49%股权；同时，拟向不
超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金
《发行股份购买资产协 《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、中国电议》（华电有限、中国电 指 子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限公司和中国瑞
子、产业工程、瑞达集团） 达投资发展集团有限公司关于TPVTechnology Limited 之发行股
份购买资产协议》
《发行股份购买资产协 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司与群创光电股份有限公
议》（群创光电） 司关于TPVTechnology Limited 之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协 指 《南京华 东电子信息科技股份 有限公司 与 Bonstar International
议》（Bonstar） Limited 关于 TPVTechnology Limited 之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议 《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、中国电之补充协议》（华电有限、 指 子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限公司和中国瑞
中国电子、产业工程、瑞 达投资发展集团有限公司关于TPVTechnology Limited 之发行股
达集团） 份购买资产协议之补充协议》
《发行股份购买资产协议 《南京华东电子信息科技股份有限公司与群创光电股份有限公之补充协议》（群创光电） 指 司关于TPVTechnology Limited 之发行股份购买资产协议之补充
协议》
《发行股份购买资产协议 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司与 Bonstar International
之补充协议》（Bonstar） Limited关于TPVTechnology Limited之发行股份购买资产协议之
补充协议》
《发行股份购买资产协议 指 《冠捷电子科技股份有限公司与群创光电股份有限公司关于
之补充协议（二）》（群 TPVTechnologyLimited 之发行股份购买资产协议之补充协议
创光电） （二）》
《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、中国电
《业绩补偿协议》 指 子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限公司和中国瑞
达投资发展集团有限公司关于冠捷科技有限公司之业绩补偿协
议》
《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、中国电
《业绩补偿协议协议之补 指 子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限公司和中国瑞
充协议》 达投资发展集团有限公司关于冠捷科技有限公司之业绩补偿协
议之补充协议》
普华永道出具的《冠捷科技有限公司 2019 年度、2020 年度及截
标的资产的审计报告 指 至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表及审计报告》（普华
永道中天审字(2021)第 31344 号）
卓信大华出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟发行股
资产评估报告 指 份购买冠捷科技有限公司 49%股权涉及的冠捷科技有限公司股
东全部权益价值评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字
（2020）第 2279 号）
立信会计师出具的《冠捷电子科技股份有限公司审阅报告及备考
上市公司备考审阅报告 指 合并财务报表 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日止》（信
会师报字[2021]第 ZE10575 号）
熊猫电子集团 指 熊猫电子集团有限公司
华东电子 指 南京华东电子集团有限公司
熊猫家电 指 南京中电熊猫家电有限公司
长城计算机 指 中国长城科技集团股份有限公司，曾用名“中国长城计算机深圳
股份有限公司”
冠捷投资 指 冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited）
冠捷国际 指 冠捷国际有限公司（Top Victory International Limited）
京东方 指 京东方科技集团股份有限公司
南京平板显示 指 南京京东方显示技术有限公司（曾用名：南京中电熊猫平板显示
科技有限公司）
成都显示 指 成都中电熊猫显示科技有限公司
南京液晶显示 指 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司
中电有限 指 中国电子有限公司
鸿海精密 指 鸿海精密工业股份有限公司
宝鑫国际 指 宝鑫国际投资股份有限公司
鸿扬创投 指 鸿扬创业投资股份有限公司
鸿元投资 指 鸿元国际投资股份有限公司
鸿棋投资 指 鸿棋国际投资股份有限公司
鸿准精密 指 鸿准精密工业股份有限公司
华准投资 指 华准投资股份有限公司
TGL 指 Typical Gold Limited
新工投 指 南京新工投资集团有限责任公司
福建捷联 指 福建捷联电子有限公司
嘉捷科技 指 嘉捷科技企业股份有限公司
台湾飞合 指 台湾飞合股份有限公司
冠捷青岛 指 冠捷科技（青岛）有限公司
北海冠捷显示 指 冠捷显示科技（北海）有限公司
冠捷显示（厦门） 指 冠捷显示科技（厦门）有限公司
冠捷显示（中国）、冠捷 指 冠捷显示科技（中国）有限公司
显示
三捷厦门 指 三捷科技（厦门）有限公司
冠捷视听 指 冠捷视听科技（深圳）有限公司（曾用名：深圳桑菲消费通信有
限公司）
武汉艾德蒙 指 武汉艾德蒙科技股份有限公司
厦门艾德蒙
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