上市地：深圳证券交易所 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技
冠捷电子科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
项目 交易对方名称
中国电子信息产业集团有限公司
华电有限公司
发行股份购买资产 中国电子产业工程有限公司
群创光电股份有限公司
中国瑞达投资发展集团有限公司
BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED
募集配套资金 不超过 35名特定投资者
独立财务顾问
二〇二一年九月
目 录
目 录...... 1
释 义...... 2
声 明...... 6
重大事项提示...... 9
重大风险提示...... 40
第一章 本次交易概述 ...... 47
释 义
在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书摘要 指 《冠捷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》
重组本报告书、草案 指 《冠捷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
上市公司、公司、本公司、 冠捷电子科技股份有限公司（曾用名：南京华东电子信息科技股冠捷科技、华东科技（曾 指 份有限公司）
用简称）
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
华电有限 指 华电有限公司
产业工程 指 中国电子产业工程有限公司
群创光电 指 群创光电股份有限公司
瑞达集团 指 中国瑞达投资发展集团有限公司
Bonstar 指 BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED
交易对方 指 中国电子、华电有限、产业工程、群创光电、瑞达集团、Bonstar
标的公司、冠捷有限 指 TPVTechnology Limited（冠捷科技有限公司）
标的资产、拟购买资产 指 冠捷有限 49%股权
本次交易、本次重组、本 冠捷科技拟向中国电子、华电有限、产业工程、群创光电、瑞达
次重大资产重组 指 集团、Bonstar 发行股份购买冠捷有限 49%股权；同时，拟向不
超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金
《发行股份购买资产协 《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、中国电议》（华电有限、中国电 指 子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限公司和中国瑞
子、产业工程、瑞达集团） 达投资发展集团有限公司关于TPVTechnology Limited 之发行股
份购买资产协议》
《发行股份购买资产协 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司与群创光电股份有限公
议》（群创光电） 司关于TPVTechnology Limited 之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司与 Bonstar International
议》（Bonstar） Limited 关于 TPVTechnology Limited 之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议 《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、中国电之补充协议》（华电有限、 指 子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限公司和中国瑞
中国电子、产业工程、瑞 达投资发展集团有限公司关于TPVTechnology Limited 之发行股
达集团） 份购买资产协议之补充协议》
《发行股份购买资产协议 《南京华东电子信息科技股份有限公司与群创光电股份有限公
之补充协议》（群创光电） 指 司关于TPVTechnology Limited 之发行股份购买资产协议之补充
协议》
《发行股份购买资产协议 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司与 Bonstar International
之补充协议》（Bonstar） Limited关于TPVTechnology Limited之发行股份购买资产协议之
补充协议》
《发行股份购买资产协议 《冠捷电子科技股份有限公司与群创光电股份有限公司关于
之补充协议（二）》（群 指 TPVTechnologyLimited 之发行股份购买资产协议之补充协议
创光电） （二）》
《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、中国电
《业绩补偿协议》 指 子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限公司和中国瑞
达投资发展集团有限公司关于冠捷科技有限公司之业绩补偿协
议》
《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、中国电
《业绩补偿协议协议之补 指 子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限公司和中国瑞
充协议》 达投资发展集团有限公司关于冠捷科技有限公司之业绩补偿协
议之补充协议》
普华永道出具的《冠捷科技有限公司 2019 年度、2020 年度及截
标的资产的审计报告 指 至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表及审计报告》（普华
永道中天审字(2021)第 31344 号）
卓信大华出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟发行股
资产评估报告 指 份购买冠捷科技有限公司 49%股权涉及的冠捷科技有限公司股
东全部权益价值评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字
（2020）第 2279 号）
立信会计师出具的《冠捷电子科技股份有限公司审阅报告及备考
上市公司备考审阅报告 指 合并财务报表 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日止》（信
会师报字[2021]第 ZE10575 号）
熊猫电子集团 指 熊猫电子集团有限公司
华东电子 指 南京华东电子集团有限公司
熊猫家电 指 南京中电熊猫家电有限公司
长城计算机 指 中国长城科技集团股份有限公司，曾用名“中国长城计算机深圳
股份有限公司”
冠捷投资 指 冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited）
冠捷国际 指 冠捷国际有限公司（Top Victory International Limited）
京东方 指 京东方科技集团股份有限公司
南京平板显示 指 南京京东方显示技术有限公司（曾用名：南京中电熊猫平板显示
科技有限公司）
成都显示 指 成都中电熊猫显示科技有限公司
南京液晶显示 指 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司
中电有限 指 中国电子有限公司
鸿海精密 指 鸿海精密工业股份有限公司
宝鑫国际 指 宝鑫国际投资股份有限公司
鸿扬创投 指 鸿扬创业投资股份有限公司
鸿元投资 指 鸿元国际投资股份有限公司
鸿棋投资 指 鸿棋国际投资股份有限公司
鸿准精密 指 鸿准精密工业股份有限公司
华准投资 指 华准投资股份有限公司
TGL 指 Typical Gold Limited
新工投 指 南京新工投资集团有限责任公司
福建捷联 指 福建捷联电子有限公司
嘉捷科技 指 嘉捷科技企业股份有限公司
台湾飞合 指 台湾飞合股份有限公司
冠捷青岛 指 冠捷科技（青岛）有限公司
北海冠捷显示 指 冠捷显示科技（北海）有限公司
冠捷显示（厦门） 指 冠捷显示科技（厦门）有限公司
冠捷显示（中国）、冠捷 指 冠捷显示科技（中国）有限公司
显示
三捷厦门 指 三捷科技（厦门）有限公司
冠捷视听 指 冠捷视听科技（深圳）有限公司（曾用名：深圳桑菲消费通信有
限公司）
武汉艾德蒙 指 武汉艾德蒙科技股份有限公司
厦门艾德蒙 指 厦门艾德蒙电子科技有限公司
晋声科技 指 晋声（上海）电子科技有限公司
晋声贸易 指 晋声（上海）贸易有限公司
嘉捷福清 指 嘉捷科技（福清）有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
财政部
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