上市地：深圳证券交易所 证券代码：000727 证券简称：*ST 东科
南京华东电子信息科技股份有限公司
重大资产出售及支付现金购买资产
暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）
项目 交易对方名称
中国电子信息产业集团有限公司
重大资产出售
京东方科技集团股份有限公司
华电有限公司
支付现金购买资产
群创光电股份有限公司
独立财务顾问
二〇二〇年十一月
目 录
目 录. ...... 1
释 义. ...... 2
修订说明...... 7
声 明. ...... 8
重大事项提示. ...... 11
重大风险提示. ...... 32
第一章 本次交易概述...... 40
第二章 上市公司基本情况 ...... 57
第三章 交易对方基本情况 ...... 64
第四章 拟出售资产基本情况...... 95
第五章 拟购买资产基本情况...... 130
第六章 标的资产评估及定价情况 ...... 353
第七章 本次交易合同主要内容 ...... 441
第八章 本次交易的合规性分析 ...... 457
第九章 管理层讨论与分析 ...... 463
第十章 财务会计信息...... 521
第十一章 同业竞争与关联交易 ...... 543
第十二章 风险因素分析 ...... 567
第十三章 其他重要事项 ...... 576
第十四章 对本次交易的结论性意见...... 583
第十五章 中介机构及有关经办人员...... 587
第十六章 备查文件及备查地点 ...... 590
第十七章 公司及各中介机构声明 ...... 591
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
本报告书、草案 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现
金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
上市公司、公司、本公司、 指 南京华东电子信息科技股份有限公司
华东科技、*ST 东科
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
京东方 指 京东方科技集团股份有限公司
华电有限 指 华电有限公司
群创光电 指 群创光电股份有限公司
中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司
中电有限 指 中国电子有限公司
南京平板显示 指 南京中电熊猫平板显示科技有限公司
成都显示 指 成都中电熊猫显示科技有限公司
拟出售标的公司 指 南京平板显示和成都显示
冠捷科技/拟购买标的公 指 TPVTechnology Limited（冠捷科技有限公司）
司
拟出售标的资产/出售资 指 南京平板显示 57.646%股权及成都显示 11.429%股权
产
拟购买标的资产/购买资 指 冠捷科技 51%股权
产
挂牌标的 指 南京平板显示 80.831%股权
拟出售资产交易对方 指 出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方京东方、出售成都显
示 11.429%股权的交易对方中国电子
拟购买资产交易对方 指 华电有限、群创光电
交易对方 指 拟出售资产交易对方和拟购买资产交易对方
公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售其
持有的南京平板显示 57.646%股权，本次出售南京平板显示
57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果确认为京东方，京东
方拟以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权；公司拟
本次交易、本次重组、本 以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示次重组方案、本次重大资 指 11.429%股权。
产重组 公司拟支付现金向冠捷科技股东华电有限、群创光电购买其合计
持有的冠捷科技 51%股权。
其中，出售南京平板显示 57.646%股权与支付现金购买冠捷科技
51%股权的实施互为前提条件。本次出售成都显示 11.429%股权
的实施与否，不影响本次出售南京平板显示 57.646%股权与支付
现金购买冠捷科技 51%股权的实施。
上市公司拟出售其持有的南京平板显示 57.646%股权和成都显示
11.429%股权，具体如下：
1、上市公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，
出售持有的南京平板显示 57.646%股权，本次出售南京平板显示
本次重大资产出售 指 57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果确认为京东方，京东
方拟以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权。
2、上市公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有
的成都显示 11.429%股权，中国电子拟以支付现金的方式购买成
都显示 11.429%股权。
公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有
的冠捷科技 51.00%股权。其中，华电有限拟转让其持有的冠捷科
本次支付现金购买资产 指 技 1,105,977,491 股股份，占冠捷科技总股本的 47.15%；群创光
电拟转让其持有的冠捷科技 90,300,000 股股份，占冠捷科技总股
本的 3.85%。
《产权交易合同》 指 中国电子、中电熊猫、华东科技与京东方就转让南京平板显示
80.831%股权签署的《产权交易合同》
《成都显示股权转让协 《南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子信息产业集
议》 指 团有限公司关于成都中电熊猫显示科技有限公司之股权转让协
议》
《成都显示股权转让协议 《南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子信息产业集
之补充协议》 指 团有限公司关于成都中电熊猫显示科技有限公司之股权转让协
议之补充协议》
《支付现金购买资产协 《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、群创光
议》 指 电股份有限公司关于冠捷科技有限公司之支付现金购买资产协
议》
《支付现金购买资产协议 《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、群创光
之补充协议》 指 电股份有限公司关于冠捷科技有限公司之支付现金购买资产协
议之补充协议》
《业绩补偿协议》 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司之业绩
补偿协议》
《南京平板显示审计报 立信会计师出具的《南京中电熊猫平板显示科技有限公司 2018
告》 指 年度至 2020 年 6 月审计报告》（信会师报字[2020]第 ZE10551
号）
立信会计师出具的《成都中电熊猫显示科技有限公司审计报告及
《成都显示审计报告》 指 财务报表二〇一八年度至二〇二〇年六月》（信会师报字[2020]
第 ZG11744 号）
《冠捷科技经审计财务报 经普华永道审计的《冠捷科技有限公司 2018 年度、2019 年度及
表》 指 截至 2020 年 6 月30 日止六个月期间财务报表》（普华永道中天
审字(2020)第 29577 号）
中瑞世联出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其
《南京平板显示资产评估 指 持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中
报告》 电熊猫平板显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估
报告》（中瑞评报字[2020]第 000707号）
中瑞世联出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其
《成都显示资产评估报 指 持有的成都中电熊猫显示科技有限公司部分股权涉及的成都中
告》 电熊猫显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
（中瑞评报字[2020]第 000699 号）
卓信大华出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟收购冠
《冠捷科技资产评估报 指 捷科技有限公司 51%股权涉
查看PDF原文
