南方黑芝麻集团股份有限公司
（NANFANGBLACKSESAMEGRUOPCO.，LTD.）
（住所: 广西容县城南规划工业集中区黑五类产业园）
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼）
二〇一三年五月
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供
有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情
况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）。
特别提示
本次非公开发行完成后，本公司新增股份67,740,462股，将于2013年5月29
日在深圳证券交易所上市。
本次发行向5名发行对象发行，其中包括公司控股股东广西黑五类食品集团
有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）以现金认购41,240,462股，所有发行
对象认购的股票限售期为36个月,限售时间自上市日起计算，预计上市流通时间
为2016年5月30日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013年5月29日（即上市日），本
公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
法定名称：南方黑芝麻集团股份有限公司
英文名称：NANFANG BLACK SESAME GRUOP CO.，LTD.
注册地址：广西容县城南规划工业集中区黑五类产业园
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南方食品
股票代码：000716
法定代表人：韦清文
注册资本：178,259,538元（发行前）
246,000,000元（发行后）
成立时间：1993年5月31日
办公地址：广西南宁市双拥路36号
邮政编码：530022
电话：0771-5308096
传真：0771-5308090
公司网址：http://www.nfsp.com.cn/
经营范围：资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目
的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家
有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营
对外贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司本次非公开发行方案于2012年5月7日经公司第七届董事会第四次会
议审议通过，并于2012年6月26日经公司2011年年度股东大会审议通过。
（二）本次发行监管部门核准程序
2012年12月21日，公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员
会审核通过。2013年2月16日，公司取得中国证监会《关于核准南方黑芝麻集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】156号），核准公司
非公开发行不超过67,740,462股新股，该批复自核准之日起六个月内有效。
（三）募集资金及验资情况
截至2013年5月16日，5名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主
承销商）指定账户。2013年5月16日，经北京永拓会计师事务所有限责任公司
以京永验字（2013）第21006号《验资报告》验证，截至2013年5月16日，保
荐机构（主承销商）已收到5家参与公司本次非公开发行股票的发行对象缴纳的
认购股款450,474,072.30元。
截至2013年5月16日，招商证券已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的
余额439,974,072.30元划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2013年5月17日，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永验字
（2013）第21007号《验资报告》，截至2013年5月17日止，公司在中国工商
银行股份有限公司容县支行营业部开立的账号为2111705029300003574的账户
内已收到承销商招商证券划付扣除保荐费及承销费10,500,000.00元后的募集
资金人民币439,974,072.30元，扣除4,472,889.90元其他发行费用后实际募集
资金净额人民435,501,182.40元，其中新增注册资本人民币67,740,462元，增
加资本公积人民币367,760,720.40元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》
的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
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本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（四）股权登记情况
