证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-007
河钢股份有限公司
2019年度配股公开发行证券预案
二零一九年三月
河钢股份有限公司
2019年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。
2、公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。
3、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见公司2019年3月12日公告的《关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：河钢股份
股票代码：000709
上市地：深圳证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（四）配股比例和配股数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至《河钢股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案》披露日的总股本10,618,607,852股为基数测算，本次可配股数量总计不超过3,185,582,355股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股价格以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：
（1）采用市价折扣法进行定价；
（2）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金用途的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（3）遵循董事会和保荐机构/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。
（七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（八）发行时间
本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采取代销方式。
（十）本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金总额不超过人民币800,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将全部用于偿还公司有息负债。
（十一）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
（十三）本次发行的批准
本次配股发行方案经公司第三届董事会二十一次会议审议通过后，尚须取得河北省国有资产监督管理委员会等相关政府部门的批复，并须经公司股东大会表决通过，及中国证监会核准后方可实施。
三、财务会计信息与管理层讨论分析
公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了中兴财光华审会字[2016]第105028号、中兴财光华审会字[2017]第105066号、中兴财光华审会字[2018]第105056号标准无保留意见的审计报告。公司2018年1-9月财务报告未经审计。（如无特别说明，“三、财务会计信息与管理层讨论分析”中所述“报告期”或“最近三年一期”指2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月。）
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2018-09-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
货币资金 2,344,701.22 1,701,480.01 1,427,160.28 1,667,969.68
交易性金融资产 - - - -
衍生金融资产 - - - -
应收票据及应收账款 1,563,123.66 883,373.03 511,582.93 494,019.39
应收票据 1,329,059.84 629,049.85 299,801.86 282,842.26
应收账款 234,063.82 254,323.18 211,781.07 211,177.13
预付款项 141,117.47 89,679.35 211,991.38 220,772.53
其他应收款 70,724.66 66,566.98 72,227.50 50,567.54
存货 2,535,533.42 2,314,666.69 2,977,968.39 2,688,364.57
其他流动资产 91,037.61 167,602.11 278,148.97 338,368.80
其他金融类流动资产 - - - -
流动资产合计 6,746,238.03 5,223,368.18 5,479,079.44 5,460,062.51
可供出售金融资产 29,072.57 29,072.57 30,782.57 30,792.57
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 298,484.55 279,813.65 254,755.93 260,948.96
投资性房地产 - - - -
固定资产 10,961,695.1 11,110,963.2 9,797,146.00 8,156,341.43
4 9
在建工程 2,391,138.28 2,129,531.04 2,809,480.86 3,726,568.28
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 26,221.14 37,042.78 39,240.40 39,114.41
开发支出 - - - -
商誉 8.79 8.79 8.79 8.79
长期待摊费用 6,912.17 7,250.09 7,700.65 8,166.66
递延所得税资产 30,611.44 27,640.75 23,996.58 20,287.89
其他非流动资产 137,725.59 170,102.28 156,801.19 178,863.39
非流动资产合计 13,881,869.6 13,791,425.2 13,119,912.9 12,421,092.3
7 4 7 9
资产总计
