证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-191
恒逸石化股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
新增股份变动及上市公告书
独立财务顾问
二零一八年十二月
特别提示及声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本次发行新增股份数量为：320,842,253股，新增股份的发行价格为14.01元/股，已经本公司股东大会批准。
本公司已于2018年12月17日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份上市首日为2018年12月28日。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（www.szse.cn）。
目 录
特别提示及声明............................................................................................................ 2
目 录............................................................................................................................ 3
释 义............................................................................................................................ 5
第一节本次交易的基本情况..................................................................................... 7
一、公司基本情况.................................................................................................... 7
二、本次交易方案概述............................................................................................ 7
第二节本次新增股份发行情况............................................................................... 17
一、发行类型.......................................................................................................... 17
二、本次发行履行的相关程序.............................................................................. 17
三、新增股份登记情况.......................................................................................... 18
四、发行方式.......................................................................................................... 18
五、发行数量.......................................................................................................... 18
六、发行价格.......................................................................................................... 18
七、资产过户情况.................................................................................................. 18
八、发行对象情况.................................................................................................. 20
九、独立财务顾问的结论性意见.......................................................................... 22
十、法律顾问的结论性意见.................................................................................. 23
第三节本次新增股份上市情况............................................................................... 24
一、新增股份数量.................................................................................................. 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.............................................. 24
三、新增股份的上市时间...................................................................................... 24
四、新增股份的限售安排...................................................................................... 24
一、本次股份变动及新增股份前后前十名股东情况.......................................... 25
二、股份结构变动表.............................................................................................. 26
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.......................... 26
四、股份变动对主要财务指标的影响.................................................................. 27
第五节本次新增股份发行上市相关机构............................................................... 33
一、独立财务顾问.................................................................................................. 33
二、法律顾问.......................................................................................................... 33
三、审计机构.......................................................................................................... 33
四、资产评估机构.................................................................................................. 34
第六节财务顾问的上市推荐意见........................................................................... 35
一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况.......................................... 35
二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.......................... 35
第七节持续督导........................................................................................................ 36
一、持续督导期间.................................................................................................. 36
二、持续督导方式.................................................................................................. 36
三、持续督导内容.................................................................................................. 36
第八节其他重要事项................................................................................................ 37
第九节备查文件........................................................................................................ 38
释 义
恒逸石化、上市公司、指 恒逸石化股份有限公司
本公司、公司
嘉兴逸鹏 指 嘉兴逸鹏化纤有限公司
太仓逸枫 指 太仓逸枫化纤有限公司
双兔新材料 指 浙江双兔新材料有限公司
恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司
兴惠化纤 指 兴惠化纤集团有限公司
富丽达集团
