证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2021-017
东北证券股份有限公司
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年面向合格投资者公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司于2015年11月26日完成发行18亿元公司债券，3+2年期，票面利率为4.00%。本次发行募集资金总额为1,800,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金余额为1,794,000,000.00元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2015]1154号《关于东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额验资报告》。
2015年面向合格投资者公开发行公司债券附债券发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券投资者回售选择权已于2018年11月23日执行完毕，回售金额为1,020,000.00元（不含利息），公司将债券存续期票面利率由4.00%上调至4.80%。
公司于2020年11月23日完成东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券的兑付兑息工作，其中债券兑付本金1,798,980,000.00元，兑付利息86,351,040.00元，兑付本息合计1,885,331,040.00元，兑付手续费
94,266.55元。
截至报告期期初，募集资金1,794,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额126,302.33元，账户利息收入1,956.84元，手续费及账户管理支出94,311.55元，募集资金专户期末余额为33,947.62元。
（二）2016年非公开发行债券（次级债券）
2016年9月30日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]662号），对公司申请确认发行面值不超过50亿元人民币的2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司于2016年10月26日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为20亿元、期限为3年期、票面利率为3.58%。
公司于2016年11月23日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、期限为5年期、票面利率为3.90%。
公司于2019年10月24日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）的兑付兑息工作，本期债券兑付本金2,000,000,000.00元，兑付利息71,600,000.00元，兑付本息合计2,071,600,000.00元，兑付手续费103,580.00元。
截至报告期期初，募集资金5,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额525,497.14元，账户利息收入26,334.27元，手续费及账户管理支出6,050.00元，募集资金专户期末余额为545,781.41元。
（三）2017年非公开发行债券（次级债券）
2017年2月23日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]68号），对公司申请确认发行额度不超过60亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司于2017年4月14日完成东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为20亿元、期限为3年期、票面利率为5.15%。
公司于2020年4月13日完成东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券
（第一期）的兑付兑息工作，本期债券兑付本金2,000,000,000.00元，兑付利息103,000,000.00元，兑付本息合计2,103,000,000.00元，兑付手续费105,150.00元。
截至报告期期初，募集资金2,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额352,089.43元，账户利息收入42,393.53元，账户手续费及兑息支出305,400.60元，余额89,082.36元于2020年5月13日划入公司基本户并完成销户。
（四）2018年非公开发行公司债券
2018年1月，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]1号），对公司申请确认发行额度不超过60亿元人民币的非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司于2018年1月23日完成东北证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、期限为3年期、票面利率为6.10%。
截至报告期期初，募集资金3,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额267,018.56元，账户利息收入12,937.35元，付息手续费支出 9,150.00元，募集资金专户期末余额为270,805.91元。
（五）2018年面向合格投资者公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1299号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司于2018年10月19日发行完成25亿元公司债券，3年期，票面利率为4.50%。本次发行募集资金总额为2,500,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金余额为2,493,000,000.00元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2018]2049号《关于东北证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实收情况验资报告》。
截至报告期期初，募集资金2,493,000,000.00已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额510,676.42元，账户利息收入6,415.50元，手续费及账户管理支出505,670.00元，募集资金专户期末余额为11,421.92元。
（六）2019年非公开发行债券（短期公司债券）
2019年3月15日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]116号）文件，对公司申请确认发行额度不超过净资本60%的证券公司短期公司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司于2019年7月23日完成东北证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券(第一期)的资金募集，债券发行规模为20亿元、期限为1年、票面利率为3.60%。
公司于 2020 年 7 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2019 年证券公司短期
公司债券(第一期)的兑付兑息工作，本期债券兑付本金 2,000,000,000.00 元，兑付利息 72,000,000.00 元，兑付本息合计 2,072,000,000.00 元，兑付手续费103,600.00 元。
截至报告期期初，募集资金2,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户取得利息收入48,361.18元，兑付债券本息时支付异地划款手续费200.00元，剩余利息48,161.18元于2020年10月22日全部划出至公司固定收益专户并完成销户。
（七）2019年非公开发行债券（次级债券）
2019年4月11日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2019年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]112号），对公司申请确认发行额度不超过40亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司于2019年5月14日完成东北证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、期限为3年期、票面利率为4.60%。
公司于2019年11月19日完成东北证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为10亿元、期限为3年期、票面利率为4.80%。
截至报告期期初，募集资金已使用2,576,186,301.37 元。报告期内，募集
资金专户期初余额1,041,393,683.86元，募集资金短期闲置投资本息转回437,017,249.31元，其中投资本金400,000,000.00元、投资利息37,017,249.31元，账户利息收入12,781,121.70元，偿还债务、账户手续费及兑息支出1,490,809,620.00元。截至报告期期末，募集资金本金已使用完毕，募集资金专
户期末余额为382,434.87元。
（八）2020年非公开发行债券（次级债券）
2020年1月13日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]795号），对公司申请确认发行额度不超过50亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司于2020年5月7日完成东北证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、期限为3年期、票面利率为3.93%。
公司于2020年11月27日完成东北证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为20亿元、期限为3年期、票面利率为5.50%。
报 告 期 内 ， 募 集 资 金 专 户 期 初 余 额 0.00 元 ， 债 券 募 集 资 金 存 入
5,000,000,000.00元，闲置资金投资转出5,000,000,000.00元，闲置资金投资转回2,840,000,000.00元，募集资金短期闲置投资利息转回39,162,630.14元，账户利息收入10,882,196.10元，募集资金使用2,840,000,000.00元，手续费支出320.00元，账户及兑息支出45,331,040.00元，募集资金专户期末余额为4,713,466.24元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定、执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，并对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求作出了明确规定。
根据《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集
资金实行专户存储，于 2015 年 11 月 2
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