福建省石狮新发股份有限公司1998年配股说明书
上市证券交易所:深圳证券交易所 配股类型:人民币普通股
股票简称:石狮新发 每股面值:1.00元人民币
股票代号:0671 配股价格:7.50元/股
配股数量:415.7856万股 配股比例:每10股配2.5股
公司名称:福建省石狮新发股份有限公司
注册地址:福建省石狮市民生路208号
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露内容和格式准则(第四号)》等国家有关法规的要求而编制。福建省石狮新发股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据1997年度股东大会决议,在1998年实施配股方案。本方案已经福建省证券 监督管理委员会闽证监(1998)9号文同意和中国证券监督管理委员会证 监上字(1998)39号文审查批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列 载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:深圳证券交易
所地址:深圳市福田区红荔西路203栋
2、发行人:福建省石狮新发股份有限公司
法定代表人:吴彦赞
注册地址:福建省石狮市民生路208号
联系人:潘少华陈丽满
电话:0595-8875202
传真:0595-8876677
3、承销商:福建兴业证券公司
法定代表人:兰荣注册地址:福州市湖东路169号天骜大厦
联系人:金昌文 陈广昕
电话:0591-7560104
传真:0591-7542534
4、股份登记机构:深圳证券登记有限公司
注册地址:深圳市福田区红岭中路25号
电话:0755-5571131
传真:0755-5564759
5、律师事 务所:泉州侨经律师事务所
经办律师:李文伟蔡书榕注册
地址:泉州市温陵路闽泉大厦三楼
电话:0595-2287863
传真:0595-2181330
6、会计师事务所:厦门会计师事务所经办
注 册会计师:陈泉棠汤金木注册
地址:厦门市美湖路43号四楼
电话:0592-2216244
传真:0592-2031684
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型:人民币普通股
每股面值:1元
配售发行的股份数量:415.7856万股
每股配股价:7.50元
2、配股比例:
以1996年12月31日总股本5318.577万股为基数,每10股配售3股(按 现有股本6382.2924万股计,每10股配售2.5股)的比例进行配股。
3、预计募集资金总额及发行费用:
本次配股预计可募集资金总额3118.392万元。扣除本次配股的有关发行费用90万元,预计实际可募集资 金3028.392万元 。
4、股权登记日:1998年6月15日;
除权基准日:1998年6月16日。
5、法人股股东放弃配股权的承诺:
法人股股东现总共持股4719.15万股,按本次配股的比例可获配1179.7875万股,经征询法人股股东的意见,全部做放弃处理。
6、本次配股前后公司股本总额、股权结构的变化:
数量单位:万股
股份类别 配股前 比例 配股增加 配股后 比例
法人股 4719.15 73.94％ 4710.15 60.42％
社会公众股 1663.1424 26.06％ 415.7856 2078.928 30.58％
其中:高管股 4.0608 0.06％ 1.0152 5.076 0.07％
股份总数 6382.2924 100.00％ 415.7856 6798.078 100.00％
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款起止日期为1998年6月18日至1998年7月1日止(期内证 券交易营业日),逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点:
社会公众股股东可在上述认购期内凭本人身份证、股东帐户卡在深圳证券交易所的会员公司证券营业部办理缴款手续。高管股可在上述缴款期内凭本人身份证、股东帐户卡在公司内部办理缴款手续。
3、缴款办法:
在股权登记日1998年6月15日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的“石狮新发”的社会公众股股东,可按10:2.5的比例获得本次配 股权(股权不足一股部分不予派发),简称“新发A配”,代码为8671,认购配股价格为每股7.50元。在缴款期内,配股权持有者可直接在深圳证券 交易所所属的各托管证券商处申报认购配股,可多次申报认购,但不能撤单。每个申报人申购的配股总数最多不得超过其可配数量。若投资者在1998年6月16日至1998年7月1日办理了“石狮新发”的转托管,仍在原托管券商处认购配股。
4、对逾期未被认购股份的处理办法:
逾期未被认购的部分由承销商按《配股承销协议》进行包销。
五、获配股票的交易
1、本次获配股票的可流通部分的上市交易日期将于配股结束刊登 股本变动公告时再另行公告。
2、配股认购后 产生的零股按深圳证券交易所的有关规定办理。
六、募集资金的使用计划
本次配股所募集资金计划作如下使用:
1.对石狮石湖码头追加投入2200万元。石湖港位于泉州湾南部,石 狮市蚶江镇石湖村烟墩山的北侧沿海,西距泉州36公里。石湖港区以其 港深水阔、港址避风条件好、泥沙基本不淤,被认为是泉州湾建设深水 泊位的最佳港址。石湖港是国家一级港口泉州港的作业区,首期万吨级 多用途码头主体工程已于1997年9月28竣工,设计年吞吐量为40万吨,其 中包括20万吨集装箱货(折合2万TEU)。
该项目已经福建省计委、外经贸委闽计外(1994)216号文批准,于1996年6月底开始施工建设,建设期三年,由泉州港宝盛石湖港区发展有限 公司建设经营。该公司注册资本7200万元,本公司占30％的股权。项目 总投资1.8亿元,注册资本外资金由各方分别自筹解决,本公司已投入2324.02万元,本次追加投入的资金将用于仓储堆存场所等与码头配套设施 的建设,以争取港口工程提前全部顺利完工并投入使用。根据交通部第 三航务工程勘察设计院的经济效益分析,用折现法计算,本工程各种筹资方法下的财务收益率为9％,这一收益率水平高于国内水运行业8％的平 均水平。石湖码头建成后,将初步缓解泉州及其周边地区发展外向型经 济的需要。
2.石狮福沪无纺布分公司技改。无纺布又名非织造布,本世纪五十 年代随着化学纤维的产生而产生。经过近半个世纪的发展,其生产工艺 获得巨大的改进,产品品种也不断增多。由于无纺布有其非织造工艺的 特点,在许多方面具有纺织业所不能达到的优越性,因而产品的应用范围也不断扩大,目前,该产品已广泛应用于能源基础产业、工业、农业、医疗卫生、高新技术产业等。公司本次投入490万元对石狮福沪无纺布分 公司进行无纺布生产线的更新,计划98年底完成。项目达产后年增无纺 布900吨,实现销售收入1800万元,年创税利430万元,投资报酬率为49％,该项目已获石狮市经济局狮经(1998)企业第8 号文批准。
3.剩余资金338.392万元用作补充本公司正常生产所需的流动资金 。
七、风险因素及对策
一、风险因素:
投资者在评价本公司此次配股时,除本说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:
(一)经营风险
1、港口建设风险:本公司此次配股所募集资金大部分投向石湖港建设,因此建设期间填海施工成本,完工时间的快慢及工程质量的良莠均会直接影响公司的经营状况。工程如因质量原因未能通过验收并需要返工,亦将直接拖延工程的完工时间并对公司的经营收入产生负面影响。
2、港口营运风险:港口建设中发生的工期延误,营运中的港口维修 及其他不可预见因素如台风、地震及火灾等均会不同程度地影响港口的航运量并可能导致营运收入减少。
(二)行业风险
由于港口的建设具有时间长及投入大等特点,倘若公司不能及时投 入足够的资金保证工程的顺利进行,将会引起工期延误及通航时间延后 等一系列问题,并进而直接影响本公司的经营业绩。另外,由于建设时间跨度较大,大量资金的提前筹集对公司而言亦存在一个经营成本及机会 成本较高的风险。
(三)市场风险
由于在市场上存在着同一地区范围内其他港口及其他交通运输方式的竞争, 因而会对石湖港的吞吐量有一定影响。
目前无纺布生产厂家生产能力扩大较快,由此引发无纺布整个行业 生产规模的扩大,加之国外同类产品的进口日益增多,在市场容量方面形成一定的风险。
(四)项目投资风险
由于港口建设时间长,资金投入大且投资回收期长,因此对项目的评估及对投资过程中的风险控制等均会对项目的实际开发及经营结果产生影响并带来一定的风险。另外,若石湖港建设经营的其他合作方不能按 期出资,将会对整个项目的工作进程产生影响并由此累及本公司的经营 业绩。
(五)政策风险
由于石湖港建设采用中外合作经营方式,且属基础设施的建设,因而受到国家政策的积极扶持并享有一定的税收优惠政策。如果上述优惠政策一旦发生变化将会对本公司的经营收入产生影响。
(六)股市风险:
股票市场的价格波动不仅受企业经营业绩的影响,而且受到政治、 经济、投资者心理预期以及交易技术规定等因素变动的影响;同时,我国股票市场尚处于逐步成熟和逐步规范时期,市场中价格波动具有一定不 确定性,有可能给投资者带来一定的风险。
二、针对上述风险因素,本公司已采取或拟采取以下措施将风险 和影响因素降低到最小程度:
(一)针对经营风险,本公司将:
1、在石湖港的建设上,加强对工程建设的计划安排,避免施工过程 中的费用超支、工程延期、施工缺陷等风险,保证工程按时保质进行。
2、针对港口的营运风险,公司将加强港口的维修及养护工作,定期 进行检查,并加强港口养护队伍的建设和培训,以保证港口日常维修及中修、大修的顺利进行。
(二)针对行业风险,本公司将加强对筹集资金的管理及运作,在保证施工进度的同时,力争发挥剩余资金的最大效用;另一方面,公司亦将根 据工程的进度把握好资金筹集及投入的时机。
(三)针对市场风险,本公司将加强港口的管理及完善其他配套服务, 改进服务质量及服务水平,为过往船舶提供一个更好的作业环境。
针对无纺布行业的内部竞争,本公司实施名牌战略,使公司产品成为具有竞争力的精品。实施多元化经营战略,在巩固发展无纺布产品的基 础上,积极进行相关产品的开发,扩大品种,以提高产品质量为基础,加强营销队伍,提高产品的市场占有率和信誉度。
(四)针对项目投资风险,本公司将加强市场的调查研究及项目的可 行性研究,有目的、有计划、有步骤
