仁和药业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年十一月
仁和药业股份有限公司全体董事承诺书
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的的法律责任。
全体董事签字：
梅 强 肖正连 张 威
彭秋林 杨 潇 张自强
王跃生 杨 峰 郭亚雄
仁和药业股份有限公司
年 月 日
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数 161,598,158 股，发行价格 5.16
元/股，募集资金总额为 833,846,495.28 元，扣除各项不含税发行费用人民币10,957,389.86 元后，公司本次募集资金净额人民币 822,889,105.42 元。该等股份已于2020年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权
登记手续，将于 2020 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为 6 个月，从上市首日起算，
预计可上市流通时间为 2021 年 5 月 20 日（如遇非交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
仁和药业股份有限公司全体董事承诺书......2
特别提示 ......3
目 录 ......4
释义......6
第一节 公司基本情况 ......7
第二节 本次发行的基本情况......9
一、本次发行履行的相关程序 ...... 9
（一）本次发行履行的内部决策过程 ...... 9
（二）本次发行的监管部门核准过程 ...... 10
（三）募集资金到账和验资情况 ...... 10
（四）股份登记情况......11
二、本次发行的基本情况 ...... 12
三、发行对象情况介绍 ...... 18
（一）发行对象及认购数量 ...... 18
（二）发行对象情况介绍 ...... 19
（三）本次发行对象与公司的关联关系 ...... 27
四、本次发行相关机构 ...... 28
（一）保荐机构（主承销商） ...... 28
（二）发行人律师......28
（三）审计机构......28
（四）验资机构......29
第三节 本次发行前后公司基本情况 ...... 30
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 30
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 30
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 ...... 30
二、本次发行对公司的影响 ...... 31
（一）股本结构的变化情况 ...... 31
（二）资产结构的变化情况 ...... 31
（三）业务结构变化情况 ...... 32
（四）公司治理变动情况 ...... 33
（五）高管人员结构变动情况 ...... 33
（六）关联交易和同业竞争变动情况 ...... 33
（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响 ...... 33
第四节 本次新增股份上市情况......35
一、新增股份上市批准情况 ...... 35
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 35
三、新增股份的上市时间 ...... 35
四、新增股份的限售安排 ...... 35
第五节 主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 36
一、财务报告及相关财务资料 ...... 36
二、管理层讨论与分析 ...... 38
第六节 中介机构对本次发行的意见 ...... 41
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 41
（一）关于本次发行定价过程的合规性 ...... 41
（二）关于发行对象选择的合规性 ...... 41
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性 ...... 41
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 42
第七节 保荐机构上市推荐意见......43
第八节 中介机构声明 ...... 44
保荐机构（主承销商）声明 ...... 45
发行人律师声明 ...... 46
审计机构声明 ...... 47
验资机构声明 ...... 48
第九节 备查文件...... 49
一、备查文件目录 ...... 49
二、备查文件存放地点 ...... 49
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 仁和药业股份有限公司
上市公司、仁和药业
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 371,502,022 股面
发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《仁和药业股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年 10 月 22 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 仁和药业股份有限公司董事会
股东大会 指 仁和药业股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
公司律师 指 江西求正沃德律师事务所
审计机构、验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 公司基本情况
公司名称：仁和药业股份有限公司
英文名称：Renhe Pharmacy Co., Ltd.
注册资本：1,238,340,076 元
法定代表人：梅强
成立日期：1996 年 12 月 4 日
上市日期：1996 年 12 月 10 日
股票简称：仁和药业
股票代码：000650
股票上市地：深圳证券交易所
注册地址：江西省南昌市高新开发区京东北大道 399 号
统一社会信用代码：9136000070550994XX
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区
元创国际 18 层
邮政编码：330008
联系电话：86-791-83896755
公司传真：86-791-83896755
公司网址：www.renheyaoye.com
电子信箱：rh000650@126.com
经营范围：中药材种植；药材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售；技术服务与咨
询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第八次会议，逐项审议并通过了
《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年度股东大会，逐项审议并通过了《关
于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 7 月 17 日，公司召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 8 月 3 日，公司召开的第八届董事会第十三次临时会议审议通过了
《公司本次非公开发行股票方案调整的议案》、《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《仁和药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《调整公司
非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目募集资金拟投入方式的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 8 月 3 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 8 月 26 日，公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《仁
和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 9 月 7 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2020 年 9 月 23 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准仁和药业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2255 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行
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