000636 深市 风华高科

证券简称：风华高科    证券代码：000636    上市地点：深交所
    广东风华高新科技股份有限公司

          非公开发行股票

        上市公告书（摘要）

            保荐机构（联席主承销商）

                  联席主承销商

                  二〇二二年四月


                  特别提示

一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：261,780,100 股

    2、发行后总股本：1,157,013,211 元

    3、发行价格：19.10 元/股

    4、募集资金总额：4,999,999,910.00 元

    5、募集资金净额：4,971,231,532.86 元

二、各发行对象认购的数量和限售期

 序号        发行对象名称            获配股数（股）      锁定期    限售期截
                                                          （月）      止日

  1    广东省广晟控股集团有限公司            78,534,031    18      2023/10/26

      国投招商投资管理有限公司-

  2    先进制造产业投资基金二期            78,534,031      6      2022/10/26
            （有限合伙）

  3    广东恒阔投资管理有限公司            26,178,010      6      2022/10/26

  4  广东恒嘉合投资合伙企业（有            26,178,010      6      2022/10/26
              限合伙）

  5      博时基金管理有限公司              20,942,408      6      2022/10/26

  6    广东恒聚达企业管理合伙企            11,518,324      6      2022/10/26
            业（有限合伙）

  7            UBS AG                      5,235,602      6      2022/10/26

  8    江苏淮海新能源车辆有限公              5,235,602      6      2022/10/26
                  司

      共青城胜恒投资管理有限公

  9    司-胜恒九重风控策略 2 期私              4,712,041      6      2022/10/26
            募股权投资基金

 10      广发证券股份有限公司                4,712,041      6      2022/10/26

              合计                          261,780,100      -

三、新增股票上市安排

    本次非公开发行新增股份 261,780,100 股预计于 2022 年 4 月 27 日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有 10 名，均以现金参与认购。广晟集团认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

    根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                    目录


特别提示...... 2

    一、发行股票数量及价格 ...... 2

    二、各发行对象认购的数量和限售期 ...... 2

    三、新增股票上市安排...... 3

    四、股权结构情况...... 3

目录...... 4
第一节  本次发行的基本情况...... 6

    一、公司基本情况...... 6

    二、本次发行履行的相关程序...... 7

    三、本次发行的基本情况 ...... 9

    四、发行对象的基本情况 ...... 14

    五、本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 21

    六、本次发行的相关机构情况...... 21

第二节  本次发行前后相关情况 ...... 24

    一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 24

    二、本次发行对公司的影响 ...... 25

    三、发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 26

第三节  本次募集资金使用 ...... 27

    一、本次募集资金使用计划 ...... 27

    二、募集资金的专户管理 ...... 27

第四节  中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 28

    一、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商的合规性结论意见 ...... 28

    二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 28

第五节  保荐机构的上市推荐意见 ...... 30
第六节  备查文件...... 31

    一、备查文件...... 31

    二、查阅地点及时间 ...... 31

                    释义

    在本上市公告书（摘要）中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
上市公告书（摘要）/本上  指  广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票上市公
市公告书（摘要）              告书（摘要）

风华高科/公司/上市公司/  指  广东风华高新科技股份有限公司
发行人
保荐机构/保荐机构（联席
主承销商）/联席主承销商  指  第一创业证券承销保荐有限责任公司
/一创投行

联席主承销商/中金公司    指  中国国际金融股份有限公司

本次非公开发行/本次发  指  公司本次非公开发行 A 股股票的行为

行

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》            指  《广东风华高新科技股份有限公司章程》

《发行管理办法》        指  《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）

《实施细则》            指  《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）

《发行与承销管理办法》  指  《证券发行与承销管理办法》

广晟集团                指  广东省广晟控股集团有限公司

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

    本上市公告书（摘要）中表格中若出现总计数与所列数值总和有差异，均为四舍五入所致。


          第一节  本次发行的基本情况

一、公司基本情况

中文名称                  广东风华高新科技股份有限公司

英文名称                  GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY
                          （HOLDING）CO., LTD.

统一社会信用代码          91441200190379452L

注册资本（本次发行前）    895,233,111 元

法定代表人                吴泽林

注册地址                  广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城

成立日期                  1994 年 3 月 23 日

上市日期                  1996 年 11 月 29 日

股票上市地                深圳证券交易所

股票简称                  风华高科

股票代码                  000636

邮政编码                  526020

董事会秘书                吴泽林（代）

电话                      0758-2844724

传真                      0758-2865223

电子邮箱                  000636@china-fenghua.com

公司网站                  http://www.fenghua-advanced.com

                          研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集
                          成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。
                          高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套
                          设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设
经营范围                  备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经
                          贸进字［1999］381 号文经营）。经营国内贸易（法律、行
                          政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、
                          国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活
                          动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                          营活动）

                          主要从事新型电子元器件、电子材料、电子专用设备等高科
所属行业及主营业务        技电子信息基础产品的研发、生产和销售业务，所属行业为
                          电子元器件制造业

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序

    1、2021 年 1 月 5 日，发行人召开第九届董事会 2021 年第一次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非
公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票构成关联交易