成都高新发展股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称:成都高新发展股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:高新发展
股票代码:000628
收购人名称:成都高新投资集团有限公司
住所(通讯地址):成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座
6楼
收购报告书签署日期:二零一四年八月
成都高新发展股份有限公司收购报告书摘要
收购人声明
本部分词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、高投集团拟认购高新发展2014年非公开发行的全部9,200万股股票。此
次非公开发行股票完成后,高投集团持有的高新发展股份占其已发行股份的比例
由22.45%增至45.36%。本次收购已触发收购人的要约收购义务,但符合《上市
公司收购管理办法》第六十二条豁免要约收购以及免于向中国证监会提交豁免要
约收购的申请的相关条款。因此,上市公司股东大会审议通过豁免收购人的要约
收购义务后,收购人可免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请,律师就
收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后,即
可凭发行股份的行政许可决定按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。
二、本次收购报告书及本摘要依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法
律、法规及规范性文件编制。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本次收购报告书及本摘要
已全面披露收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在高新发展拥有权益的
股份。
截至本次收购报告书及本摘要签署之日,除本次收购报告书及本摘要披露的
持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在高新发展拥有权益。
四、收购人签署本次收购报告书及本摘要已获得必要的授权和批准,其履行
亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
五、本次收购是根据本次收购报告书及本摘要所载明的资料进行的。除本收
购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本次收购报
告书及本摘要中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
1
成都高新发展股份有限公司收购报告书摘要
目 录
释 义............................................................................................................................3
第一节 收购人介绍....................................................................................................4
一、收购人基本资料.............................................................................................4
二、收购人实际控制人的有关情况.....................................................................4
三、收购人下属企业情况.....................................................................................5
四、收购人最近三年简要财务情况.....................................................................7
五、收购人最近五年所受处罚及诉讼、仲裁的情况.......................................11
六、收购人董事、监事及高级管理人员介绍...................................................11
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构
5%以上发行在外的股份的情况.........................................................................12
第二节 收购目的及收购决定..................................................................................13
一、收购目的.......................................................................................................13
二、后续持股计划...............................................................................................13
三、收购决定.......................................................................................................13
第三节 收购方式......................................................................................................15
一、本次收购前后收购人在上市公司拥有权益的情况...................................15
二、本次收购相关协议.......................................................................................15
三、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排...........................17
2
成都高新发展股份有限公司收购报告书摘要
释 义
除非文意另有所指,以下简称在本摘要中的含义如下:
高新发展、上市公司 指 成都高新发展股份有限公司
成都市高新区管委会 指 成都高新技术产业开发区管理委员会
高投集团、收购人 指 成都高新投资集团有限公司
本次非公开发行股票 指 高投集团认购高新发展2014年