证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-021
天茂实业集团股份有限公司关于以公开挂牌方式出售持有的
国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）出售国华人寿保
险股份有限公司（以下简称“国华人寿”） 19500万股股权（占国华人寿总股本的8.41%）
的事项须经本公司股东大会审议通过（本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式表
决）并经中国保险监督管理委员会批准后方可生效。
一、交易概述
公司基于国华人寿近年来一直处于亏损状态，为了优化公司资产结构，使公司能够
全力发展主业，促进公司持续稳定发展，改善公司的财务状况，降低公司的经营风险，
提高公司经济效益，本次拟通过公开挂牌转让方式出售公司所持有的国华人寿全部股
权。
1、国华人寿成立于2007年11月8日，截至2013年12月31日，该公司注册资本
和股本均为人民币23.2亿元，其中：由上海汉晟信投资有限公司持有总股本的19.44%；
上海日兴康生物工程有限公司持有总股本的17.24%；上海合邦投资有限公司持有总股本
的17.24%；海南凯益实业有限公司持有总股本的13.08%；上海博永伦科技有限公司持
有总股本的13.00%；新理益集团有限公司持有总股本的11.56%；本公司持有总股本的
8.41%。
营业执照号码：310000000093588
法定代表人：刘益谦
公司住所：上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元
营业范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的
再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务
（涉及行政许可的凭许可证经营）。
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2、2014年4月21日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以公开挂
牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的议案》，会上九名董事
一致同意。
独立董事认为：
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：
(1) 为改善公司的财务状况，降低公司的经营风险，同意公司出售持有的国华人寿
部分股权以获得投资收益的行为。
(2) 此次股权转让没有对上市公司独立性构成影响。
(3) 此次挂牌出售的价格底价结合了国华人寿的每股净资产，并充分考虑了国华人
寿的保险经营牌照价值、目前拥有的竞争优势和竞争资源，设定股权标的资产以不低于
每股1.30元的价格对外公开挂牌转让，并采取公开挂牌方式进行，对全体股东公平合
理，没有损害中小股东的合法利益。
(4) 上述挂牌出售符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及本公司《公司
章程》的规定。我们同意董事会对《关于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份
有限公司19500万股股权的议案》作出的决议。
3、国华人寿系股份有限公司，本公司出售国华人寿股权无须征得国华人寿其他股
东同意。
4、本次出售国华人寿股权事项尚须经本公司股东大会审议通过并经中国保险监督
管理委员会批准后方可生效。
二、交易标的的情况
此次交易的标的为国华人寿19500万股股权（占国华人寿总股本的8.41%）
1、名称：国华人寿保险股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（非上市）
3、法定代表人：刘益谦
4、注册地址： 上海市浦东新区世纪大道88号
5、注册资本：人民币23.2亿元
6、营业执照注册号：310000000093588
7、成立日期：2007年11月8日
8、经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业
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务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他
业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
9、公司目前开设及批筹北京、山东、浙江、河南、广东、上海、河北、江苏、天
津、湖北、辽宁、重庆、四川、山西、湖南、青岛、安徽、深圳等多家省级分公司，在
上海、广州成立了全国性的电话销售中心和客户联络中心，初步实现全国性机构布局。
10、目前的主要股东情况：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例
上海汉晟信投资有限公司 45,100 19.44%
上海日兴康生物工程有限公司 40,000 17.24%
上海合邦投资有限公司 40,000 17.24%
海南凯益实业有限公司 30,335 13.08%
上海博永伦科技有限公司 30,165 13.00%
新理益集团有限公司 26,900 11.60%
天茂实业集团股份有限公司 19,500 8.41%
合计 232,000 100.00%
11、最近二年的财务数据(经审计) 单位：万元
2013年（经审计） 2012年(经审计)
营业收入 352,632.63 408,100.85
营业利润
