浙江华智控股股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江华智控股股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华智控股
股票代码：000607
收购人及一致行动人名称 住所及通信地址
杭州日报报业集团有限公司 浙江省杭州市下城区体育场路218号
都市快报社 浙江省杭州市下城区体育场路218号
签署日期：二零一四年十一月
声 明
一、本次收购的收购人为杭州日报报业集团有限公司，其一致行动人为都市快报社。本次收购人的一致行动人都市快报社已以书面形式约定由杭州日报报业集团有限公司作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送收购报告书，依照《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定披露相关信息，并同意授权杭州日报报业集团有限公司在信息披露文件上签字盖章。
二、本报告系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人杭州日报报业集团有限公司及其一致行动人都市快报社在浙江华智控股股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书出具日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在浙江华智控股股份有限公司拥有权益。
四、收购人及其一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购尚需获得中国证券监督管理委员会对杭州日报报业集团有限公司及都市快报社以简易程序免除发出要约收购的申请审核无异议后方可实施，收购人及其一致行动人本次取得上市公司发行的新股尚须经中国证监会核准。
六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人杭州日报报业集团有限公司及其一致行动人都市快报社共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
4-2-2
目 录
声明............................................................................................................................2
目录............................................................................................................................3
第一节释义..................................................................................................................7
第二节收购人及其一致行动人介绍.......................................................................10
一、收购人及其一致行动人基本情况..............................................................10
（一）杭报集团有限公司...........................................................................10
（二）都市快报社.......................................................................................10
二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人相关情况...................11
（一）收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人.......................11
（二）股权关系结构图...............................................................................12
（三）收购人及其一致行动人的实际控制人所控制的重要核心企业和关
联企业的基本情况.......................................................................................14
三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近3年财务状况的简要说明..............................................................................................................................15
（一）杭报集团有限公司...........................................................................15
（二）都市快报社.......................................................................................16
四、收购人及其一致行动人最近五年内的违规情况......................................17
五、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员情况..................17
（一）杭报集团有限公司董事、监事、高级管理人员情况...................17
（二）都市快报社主要负责人员情况.......................................................17
六、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况..................................................................................18
七、本次收购中收购人及其一致行动人之间的一致行动关系......................18
（一）股权控制关系...................................................................................18
（二）收购人及其一致行动人之间的一致行动关系...............................19
4-2-3
第三节收购决定及收购目的...................................................................................20
一、本次收购的目的..........................................................................................20
（一）改善上市公司的资产质量和盈利能力，维护中小股东的利益...20
（二）实现杭报集团传媒经营类资产的上市，提升综合竞争力...........20
二、收购人及其一致行动人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份..........................................................................20
三、收购人及其一致行动人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间..............................................................................................................................20
（一）收购人及其一致行动人内部决议程序...........................................21
（二）本次交易涉及的报批程序...............................................................21
（三）本次交易签署的相关协议...............................................................22
第四节收购方式.......................................................................................................23
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益数量及比例..............23
二、本次重组整体方案......................................................................................24
三、本次收购协议的主要内容..........................................................................24
（一）合同主体...........................................................................................24
（二）交易标的及交易价格..................................................................
