000596 深市 古井贡酒

股票简称：古井贡酒                            股票代码：000596
        安徽古井贡酒股份有限公司

    非公开发行A股股票发行情况报告书

          暨上市公告书（摘要）

                  保荐机构（联席主承销商）

                        联席主承销商

                      二〇二一年七月


                    特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：25,000,000股

  2、发行价格：200元/股

  3、募集资金总额：人民币5,000,000,000.00元

  4、募集资金净额：人民币4,954,342,074.85元

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：25,000,000股

  2、股票上市时间：2021年7月22日（上市首日），新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行对象限售期安排

  在本次非公开发行中，13家投资者认购的25,000,000股股票自股份上市首日起6个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目录


特别提示 ...... 1
释义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4

  一、发行人基本情况......4

  二、本次发行履行的相关程序......4

  三、本次发行的基本情况......6

  四、本次发行的发行对象情况...... 16

  五、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 发行前后相关情况对比...... 23

  一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 23

  二、本次非公开发行对公司的影响...... 24第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 26

  一、关于本次发行过程的合规性 ...... 26

  二、关于本次发行对象选择的合规性 ...... 26
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 28
第六节 备查文件...... 29

  一、备查文件 ...... 29

  二、备查文件的审阅...... 29

                      释义

  在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、古井贡酒        指  安徽古井贡酒股份有限公司

本次非公开发 行、本次发行    指  安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行A股股票

定价基准日                  指  本次非公开发行的发行期首日

                                JPMorgan Chase Bank, National Association

                                国泰君安证券股份有限公司

                                易方达基金管理有限公司

                                财通基金管理有限公司

                                太平基金管理有限公司

                                富国基金管理有限公司

发行对象、认购方            指  华泰证券股份有限公司

                                华泰证券（上海）资产管理有限公司

                                工银瑞信基金管理有限公司

                                Morgan Stanley & Co. International Plc

                                中国人寿资产管理有限公司

                                招商基金管理有限公司

                                汇添富基金管理股份有限公司

A股                        指  中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票

中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

中金公司、保荐机构          指  中国国际金融股份有限公司

中信证券                    指  中信证券股份有限公司

联席主承销商                指  中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司

会计师事务所、容诚          指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、中伦            指  北京市中伦律师事务所

《公司章程》                指  《安徽古井贡酒股份有限公司章程》

《认购邀请书》              指  《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请
                                书》

元、万元、亿元                指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

  公司名称                安徽古井贡酒股份有限公司

  英文名称                Anhui Gujing Distillery Company Limited

  注册资本（本次发行前）  50,360.00万元

  法定代表人              梁金辉

  股票上市地              深圳证券交易所

  股票简称                A股，古井贡酒；B股，古井贡B

  股票代码                A股，000596；B股，200596

  成立日期                1996年5月30日

  住所                    安徽省亳州市古井镇

  办公地址                安徽省亳州市古井镇

  邮政编码                236820

  联系电话                0558-5712231

  传真                    0558-5710099

  公司网址                http://www.gujing.com

  电子邮箱                gjzqb@gujing.com.cn

  经营范围                粮食收购（凭许可证经营），生产白酒、酿酒设

                            备、包装材料、玻璃瓶、酒精、油脂（限于酒精生
                            产的副产品），高新技术开发、生物技术开发、农
                            副产品深加工，销售自产产品。

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程

  2020年11月13日，发行人召开第九届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司
符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》、《关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》、《关于公司设立2020年非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

    2020年11月25日，控股股东古井集团作出《关于同意安徽古井贡酒股份有限公司 非公开发行A股股票的批复》（集团[2020]53号），同意古井贡酒本次非公开发行方 案。

    2020年12月11日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于 公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的 议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股 股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使 用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措 施的议案》、《关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄 即期回报采取填补措施作出承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股 东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本 次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程

  2021年4月6日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2021年4月27日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1422号）。
（三）募集资金到账及验资情况

    本次发行实际发行数量为25,000,000股，发行价格为200.00元/股。截至2021年6月
 28日15时止，本次非公开发行的13家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定账 户。2021 年6月28日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字 [2021]518Z0049号”《验资报告》验证，截至2021年6月28日15时止，保荐机构已收 到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币5,000,000,000.00元。

    2021年6月29日，保荐机构已将上述认股款项扣除保荐承销费（不含增值税）后 的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2021年6月29日，经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2021]518Z0050号”《验资报告》验证，截 至2021年6月29日17时止，本次发行募集资金总额人民币5,000,000,000.00元，扣除与 发行有关的费用人民币45,657,925.15元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85元，其中计入实收股本人民币25,000,000.00元，计入资本公积（股本 溢价）人民币4,929,342,074.85元。
（四）股份登记和托管情况

  公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
（一）发行方式及承销方式

  本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过35名（含35名）特定对象发行股票，承销方式为代销。
（二）发行股票的类型和面值

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元/股。
（三）发行数量

    根据中国证监会出具的《关于核