证券代码:000581200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号:2019-020
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于出售参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权出售概况
1、股权出售的基本情况
无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）近日收
到《Agreement and PlanofMerger byandamongNationalElectricVehicle
SwedenAB,VirtueSurgeLimited,ProteanHoldingsCorg.,andshareholderrepresentativeservicesllc,astheStockholders’Representative》（以下简称“合并协议”），根据合并协议的约定，VirtueSurgeLimited以合并方式全资收购ProteanHoldingsCorp（. 以下简称“本次交易”或“本次并购”）。本次交易前，公司持有ProteanHoldingsCorp.9.61%的股权。由于ProteanHoldingsCorp.大股东行使了“拖售权”，即ProteanHoldingsCorp.的绝大部分股东以持股比例赞成，及ProteanHoldingsCorp.董事会大多数赞成，满足拖售条件，威孚高科必须同意出售持有的9.61%的ProteanHoldingsCorp.股权，被拖动出售股票的还有其它共持有其余16.04%已发行股票的数十位股东。出售后，威孚高科不再持有ProteanHoldingsCorp.的股权。
2、本次股权出售所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项在董事长审批权限范围内，该事项无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次股权出售不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易对方的基本情况
1、名称：VirtueSurgeLimited
2、注册地址：英国维尔京群岛
3、成立时间：2018年7月31日
4、股权结构：NationalElectricVehicleSwedenAB（恒大国能电动汽车瑞典有
限公司）持有VirtueSurgeLimited股权100%。
三、本次交易标的基本情况
1、公司名称：ProteanHoldingsCorp.
2、企业类型：有限公司
3、注册地：Delaware
4、注册号码：4669107
5、董事长：AllanKwan 首席执行官：KwokYinChan
6、本次交易前ProteanHoldingsCorp.的股权结构：
股东名称 股权比例%
OakInvestmentPartners,XII,L.P.（橡树） 64.77
GSR（金沙江） 9.58
GOScaleCapital,L.P. 2.34
无锡威孚高科技集团股份有限公司 9.61
浙江万安科技股份有限公司 9.37
其它 4.33
合计 100.00
四、本次交易前公司对ProteanHoldingsCorp.投资的情况
1、公司于2018年3月26日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了关于对外投资的议案，决定以3,000万美元投资ProteanHoldingsCorp.发行的E轮优先股及双方将在中国成立中外合资公司。公司2018年5月21日支付首期投资款2,400万美元,取得了ProteanHoldingsCorp.E轮优先股的股权10,212,765股（具体内容详见公司公告2018-003、2018-014），投资完成后，公司持有ProteanHoldingsCorp.9.61%的股权，后期600万美元由于投资的前置条件不具备，故不再进行交割。首期交割完成后，公司与ProteanHoldingsCorp.的全资子公司ProteanElectricLtd.在无锡成立了合资公司。合资公司的基本情况如下：
合资公司的名称：无锡威孚电驱科技有限公司
注册资本：2,000万美元
注册类型：有限责任公司（中外合资）
住所：无锡市新吴区华山路6号
法定代表人：王晓东
统一社会信息代码：91320214MA1X8J0F7W
成立时间：2018年9月27日
经营范围：生产、研发、销售电动汽车驱动系统，轮毂电机产品及配套件，销售自产产品，提供企业管理咨询服务、技术咨询服务，自营和代理各类产品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、截止目前，无锡威孚电驱科技有限公司的相关工作正常开展中，未受到影响。
五、公司本次股权出售的原因
近日，公司所投资的ProteanHoldingsCorp.被VirtueSurgeLimited100%并购，本次并购完成后VirtueSurgeLimited持续存在，而ProteanHoldingsCorp.不再存在。本次并购，是调用ProteanHoldingsCorp.的第五次修订及重述股东协议中的5.1“拖售权”，即由5.1（a）i.绝大部分股东以持股比例赞成；ii.持有特权并持有64.77%已发行股票的OakInvestmentPartnersXIIL.P.（“橡树”）的赞成；iii.持有特权并且共持有9.58%已发行股票的金沙江创投（“金沙江”）等的赞成；iv.ProteanHoldingsCorp.董事会大多数赞成。
鉴于ProteanHoldingsCorp.大股东行使“拖售权”，ProteanHoldingsCorp.的绝大部分股东以持股比例赞成，及ProteanHoldingsCorp.董事会大多数赞成，满足拖售条件，威孚高科必须同意出售其持有的9.61%的ProteanHoldingsCorp.股票，被拖动出售股票的还有其它共持有其余16.04%已发行股票的数十位股东。出售后，公司不再持有ProteanHoldingsCorp.的股权。
六、本次股权出售前后公司持有ProteanHoldingsCorp.股权情况
股东名称 本次交易前持有股权比例 本次交易后持有股权比例
威孚高科 9.61% 0.00%
七、本次股权出售收益情况
公司在本次并购出售股权交易中，预计将获得717万美元的收入，其中预计首期将获得564万美元左右的收入，剩余153万美元左右将作为并购保证备用金，预计将在12个月收到剩余资金。
八、本次股权出售对公司的影响
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据谨慎性原则，公司已计提了减值准备（内容详见公告2019-007）。故本次股权出售对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。截止目前，无锡威孚电驱科技有限公司的相关工作正常开展中，未受到影响。
九、备查文件
1、《FifthARStockholdersAgreement》（股东协议）；
2、《CONSENTAGREEMENT》（股东同意出售协议）；
3、《Agreement and PlanofMerger byandamongNationalElectricVehicleSweden
AB,VirtueSurgeLimited,ProteanHoldingsCorg.,andshareholderrepresentativeservicesllc,astheStockholders’Representative》（合并协议）。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○一九年六月十八日
