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000581 深市 威孚高科


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威孚高科:关于无锡威孚汽车柴油系统有限公司收购博世汽车柴油系统股份有限公司喷油器业务的相关资产暨关联交易的公告

公告日期:2009-06-03

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2009-017

    
    关于无锡威孚汽车柴油系统有限公司收购
    
    博世汽车柴油系统股份有限公司喷油器业务的相关资产
    
    暨关联交易的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
    
    整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    一.关联交易概述
    
    无锡威孚汽车柴油系统有限公司(以下简称“威孚汽柴”)
    
    是本公司的控股子公司(本公司持有70%的股份)拟将购买博世汽
    
    车柴油系统股份有限公司(以下简称“博世汽柴”)拥有的制造喷
    
    油器总成的设备及相关资产,预计转让价为7,000 万元,双方商
    
    定:①固定资产(设备)转让价按2008 年12 月31 日帐面价值,
    
    扣除截止成交日发生的折旧;②无形资产(与业务有关的生产技
    
    术、工艺、销售网络、客户关系、市场地位、采购渠道)截止2008
    
    年12 月31 日评估价值1,704.08 万元,转让价1,700 万元;③
    
    存货按截止2008 年12 月31 日帐面资产,对其中流动性较慢的
    
    资产折价处理,折价后资产约3,100 万元,但由于目前存货仍在
    
    周转中,所以最终转让价将根据成交日的品种、数量确定。
    
    博世汽车柴油系统股份有限公司为本公司与德国博世公司2
    
    共同投资设立的股份有限公司(本公司持有31.50%的股份),是
    
    本公司的关联方。根据深圳证券交易所相关规定,本次交易构成
    
    了关联交易。
    
    公司于2009 年5 月12 日召开了董事会六届六次会议,审议
    
    通过了《关于无锡威孚汽车柴油系统有限公司收购博世汽车柴油
    
    系统股份有限公司喷油器业务的相关资产暨关联交易的议案》。
    
    对本次关联交易事项进行审议表决时,关联董事王伟良先生、陈
    
    学军先生进行了回避,其余六位董事全部参与了表决,获6 票同
    
    意,0 票反对,0 票弃权。独立董事出具了独立意见。
    
    本次关联交易无需提交股东大会审议。
    
    二.关联方介绍和关联关系
    
    1、关联方介绍
    
    公司名称:博世汽车柴油系统股份有限公司
    
    法人代表:Bohler Klaus
    
    注册资本:20,000 万美元
    
    经营范围:柴油燃油喷射系统及其组件的开发、制造、应用;
    
    销售和服务以及其它相关咨询服务;以批发的方式在国内销售、
    
    进口及出口非自产的柴油燃油喷射系统及其组件。
    
    2、与上市公司的关联关系
    
    博世汽车柴油系统股份有限公司为本公司的参股企业(本公
    
    司参股其31.50%股份)。
    
    无锡威孚汽车柴油系统有限公司是本公司的控股子公司(本3
    
    公司持有其70%股份)。
    
    3、关联人的主要财务数据
    
    截止2008 年末,博世汽车柴油系统股份有限公司经审计的
    
    总资产为498,841.11 万元,净资产239,364.06 万元,净利润
    
    84,113.62 万元。
    
    截止2008 年末,无锡威孚汽车柴油系统有限公司经审计的
    
    总资产为62,035.24 万元,净资产36,971.20 万元,净利润
    
    1,178.46 万元。
    
    三.关联交易标的基本情况
    
    本次资产交易标的为博世汽车柴油系统股份有限公司拥有
    
    的制造喷油器总成的设备、无形资产和与喷油器业务相关的存货
    
    资产。
    
    由具有证券从业资格的江苏中天资产评估事务所有限公司
    
    出具评估报告(苏中资评报字[2009]第43 号-第44 号),截止2008
    
    年12 月31 日的评估价值7,515.59 万元。
    
    具体明细如下:
    
    序号 帐面价值 调整后帐面价值 评估价值
    
    设备 2,368.01 2,368.01 2,389.79
    
    存货 3,422.90 3,422.90 3,421.72
    
    无形资产 - 1,700.00 1,704.08
    
    合 计 5,790.91 7,565.68 7,515.59
    
    目标资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉4
    
    及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等
    
    司法措施情况。
    
    四.本次交易的主要内容
    
    双方以评估价值为定价依据,预计转让价为7,000 万元,双
    
    方商定:①固定资产(设备)转让价按2008 年12 月31 日帐面价
    
    值,扣除截止成交日发生的折旧;②无形资产(与业务有关的生
    
    产技术、工艺、销售网络、客户关系、市场地位、采购渠道)截
    
    止2008 年12 月31 日评估价值1,704.08 万元,转让价1,700 万
    
    元;③存货按截止2008 年12 月31 日帐面资产,对其中流动性
    
    较慢的资产折价处理,折价后资产约3,100 万元,但由于目前存
    
    货仍在周转中,所以最终转让价将根据成交日的品种、数量确定。
    
    以现金方式受让目标资产,在协议生效后5 个工作日内支付首笔
    
    购买价款2,000 万元。在成交日后10 日内向卖方支付至90%的
    
    “购买价款”,在该收购转移完成后10 日内且最迟不应晚于“成
    
    交日”后的三个月内,由买方付清全部余款。相关协议已正式签
    
    署。
    
    五.交易定价依据
    
    本次关联交易以目标资产的评估价值作为定价基础,根据具
    
    有证券从业资格的江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评
    
    估报告(苏中资评报字[2009]第43 号-第44 号),预计的交易价
    
    格为6,900 万元。
    
    六.本次交易涉及的其他事项
    
    本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
    
    七.本次交易的目的和对公司的影响
    
    目前在商用车领域中P 系列喷油器所占市场份额在60%以
    
    上,而“博世汽车”的P 系列喷油器产品具有品质优势、制造技
    
    术、开发技术领先,通过收购“博世汽车”的喷油器总成,特别5
    
    是P 系列喷油器,可弥补威孚高科在P 系列喷油器领域被动的局
    
    面,有利于“威孚汽柴”公司拓展业务范围,降低成本。依据威
    
    孚高科庞大的销售网络和机械喷油泵一起匹配一起供货的模式,
    
    为“威孚汽柴”乃至威孚高科带来新的利润增长点,巩固和扩大
    
    威孚高科在行业中的地位。
    
    本次交易会增加“威孚汽柴”公司的现金支出,同时交易所
    
    涉及的无形资产将按5 年进行摊销,对“威孚汽柴”和“威孚高
    
    科”的损益影响不大。
    
    八.独立董事意见
    
    1、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
    
    股票上市规则》等相关法律法规的要求,是以具有证券从业资格
    
    评估机构出具的评估报告中的评估价值为依据,定价公允、程序
    
    合法、完备,遵守了公平、公开、公正的原则。
    
    2、公司关联董事在审议关联交易时已进行了回避表决,关
    
    联交易表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章
    
    程》的规定。
    
    九.备查文件
    
    1、公司董事会六届六次会议决议;
    
    2、江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估报告。
    
    无锡威孚高科技股份有限公司
    
    二00 九年六月三日