东莞宏远工业区股份有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益,作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
1.上市证券交易所:深圳证券交易所
2.股票简称:粤宏远
3.股票代码:0573
4.公司正式名称:东莞宏远工业区股份有限公司
5.公司注册地址:广东省东莞市
6.每股面值:1元
7.配股总额:19249650股
8.每股发行价:5.80元
配股主承销商
华夏证券有限公司
分销商
招银证券公司
君安证券有限公司
一、绪言
根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与上市交易管理暂行条例》、《关于执行(公司法)规范上市公司配股的通知》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规编制,并经广东省证券监督管理委员会粤证监发字[1995]030号文批准,中国证券监督管理委员会证监配审字[1996]4号文复审通过。旨在为本公司1995年度配售新股,而向社会公众提供有关本公司本次配股之详细资料。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的,除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所:深圳证券交易所
2.发行人:东莞宏远工业区股份有限公司
地址:广东省东莞市
法人代表:陈林
联系人:郭松波 李正雪
电话:0769-2412655
3.主承销商:华夏证券有限公司
地址:北京海淀区翠微路13号
法人代表:黄玉峻
联系人:张旭飞
电话:0755-3361111-128
4.分销商:招银证券公司
地址:深圳市福田区华强北路深纺大厦C座
法人代表:李麦秋
电话:0755-3362974
5.分销商:君安证券有限公司
地址:深圳市人民南路天安国际大厦18、19层
法人代表:张国庆
联系人:袁军平
电话:0755-2184512
6.股份登记机构:
(1)深圳证券登记公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:0755-5567898转
(2)东莞证券登记公司
地址:东莞市莞太路胜和商业大厦二楼
电话:0769-2412090
7.律师事务所:华商律师事务所
地址:深圳市华强北路深纺大厦AB座五楼
经办律师:辛焕平 赖伟文
电话:0755-3216770
8.会计师事务所:广州会计师事务所
地址:广州市环市东路322号三楼
注册会计师:李柏生 吉争雄
电话:020-7539093转2211
三、配股方案
1.本公司现有总股本14283万股,全部为面值1元的人民币普通股。本次配股比例为10:2.1,由于两家发起人股东放弃配股权,本次共配售新股1924.965万股。其中向法人股东配售257.985万股,向社会公众股股东及内部职工股股东配售1666.98万股。
2.配售新股的价格为人民币5.80元/股,扣除各项配股费用,公司个人股配股部分可募集配股资金9300万元人民币。
3.股权登记日:1996年4月15日
4.停止托管和转托管时间:1996年4月15日-4月19日
5.除权日:1996年4月16日
6.本次配股,由上述股权登记日收市后在册的本公司股东,按本说明书公布的配股比例和配股价格,在规定时间内直接到股票托管证券商处缴款认购所配新股。
7.持有本公司股份5％以上股东的配股情况:
股东名称 持股数(万股) 占总股本比率(％) 放弃配股数(万股)
1)东莞市篁城区
经济联合总社 3949 27.65 829.29
2)东莞市城宝综合
贸易公司 1167.5 8.17 245.175
持有本公司股份超过5％的两家股东,即本公司发起人东莞市篁村区经济联合总社及东莞市城宝综合贸易公司同意放弃本次配股。
8.此次配售的新股与公司现行普通股享有同等权力(包括共享1995年度利润分配及经1995年12月17日股东大会决定的资本公积金转增股本的权益)。
9.配售前后公司股本总额、股权结构的变化:
如果本次配股如数认购,则配售前后公司股本总额、股权结构的变化如下表: 单位:万股
本次配股前 本次配股增加 本次配股后
一、尚未流通股份
1.发起人股份 4312 4312
其中:
境内法人拥有股份 4312 4312
2.募集法人股 2033 257.985 2290.985
3.内部职工股 1583.84 332.606 1916.446
尚未流通股份合计 7928.84 590.591 8519.431
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 6354.16 1334.374 7688.534
已流通股份合计 6354.16 1334.374 7688.534
三、股份总数 14283 1924.965 19207.965
注:1.除上表所述外本公司无其他类型股份
2.两家发起人放弃配股权,其它股份为未宣布放弃的法人股配股
四、配股的认购
1.配股缴款起止日期:1996年4月18日至4月30日。
2.缴款地点:股票托管证券商处。
3.缴款办法,在股权登记日收市后(1996年4月15日),持有粤宏远A的个人股东,可按10:2.1的比例获得粤宏远配股权证,配股权证简称为"宏远配股",代码为"8573"。本次宏远的配股权证不能转让,配股认购期间,权证亦不能转托管。在配股缴款期内,宏远配股权证持有人直接通过深交所交易系统在各托管券商处申报认购的配股总数不得超过其可配股数量。持有宏远法人股的股东,可按10:2.1的比例在认购期内到本公司证券部办理认购配股手续。逾期未缴款者,视为放弃配股权。
4.逾期未获认购的个人股配股余额由承销商包销;逾期未获认购的法人股配股由承销商协助推销。
五、配售股票的交易
1.本次配股可流通部分上市交易时间另行公告。
2.法人股配股及其所获送股部分在国家未作出规定前,不能上市流通。
六、配股募集资金的运用
本次配股可募集资金人民币约9300万元,主要用于以下项目:
1.投资9000万元用于为外商投资的来料加工型企业东莞新科磁电制品厂建设工业厂房、宿舍、水电设施及其他配套设施。该厂由日本TDK集团全资子公司(香港)新科实业有限公司投资1亿美元,建成后将生产现今世界先进的薄膜磁头以及生产日本TDK集团与美国IBM集团共同协议开发的拥有全世界专利权的高科技产品━━磁阻薄膜磁头,年营业额将达10亿美元。广东宏远集团公司负责办理有关手续和提供相关的服务,本公司提供工厂用地,并负责整个工厂的建设,包括厂房、宿舍、水电设施、厂内道路及其他配套设施的建设。本公司总投资9810万元,该厂建成后将出租给外商,并按规定收取租金和管理费。该项目已获广东省计划委员会粤计资[1995]855号文批准及办理了投资许可证并已于1995年5月份动工,目前已完成三通一平工程,本公司已投入800多万元人民币,厂房建设正在抓紧进行,计划于1996年5月建成,6月正式投产,预计本公司第一年就可获利1600万港元以上,5年内可收回投资。
2.其余作为本公司流动资金。
七、风险因素及对策
投资者在评价发行人此次配售股票时,除本说明书提供的资料外,应特别考虑下列风险因素:
1.行业风险
本公司以建设多功能工业区为主。随着我国改革开放的迅猛发展,全国各地出现了兴办工业区、开发区、综合小区的热潮,纷纷以优惠政策、低价长期土地、完善设施及服务等措施和办法吸引客商和项目,竞争渐趋激烈。同时,各种建材价格上涨,资金紧张也引起建设工业区的成本费用不断增大,在一定程度上增加了本公司对工业区的经营负担和风险。
2.产品风险
研制生产各类高科技产品和轻工家电产品是本公司发展的重点产业方向。该类产品市场竞争激烈,技术更新换代快,对企业的人才素质、技术力量和资金实力方面提出较高要求,而本公司在这方面正处于积累和发展阶段,面临较强的技术竞争和市场竞争,存在一定的生产经营风险。
3.市场风险
本公司的重要收入来源之一是宏远工业区的厂房、宿舍及各种设施等物业出租收入,而大部分出租对象是外向型的"三资"和"三来一补"企业,由于这些企业支付本公司租金均以外汇结算,而且若国际经济不景气会造成上述物业租金下降,甚至租不出去,因而,外汇汇率波动以及国际经济景气状况等都会一定程度上影响本公司收入来源稳定性。
4.政策风险
本 所占有土地建设工业区、综合小区和东莞市新城区中心区,其开发经营和投资效益直接受到国家宏观经济政策和经济发展形势的影响,存在一定的政策风险。
5.股市风险
由于我国股市处于发育阶段,特别是近年来股市波动较大,呈现一种投机的心态,股价变动往往扭曲了股票价值,因而存在一定的股市风险。
6.环保风险
随着东莞市的经济发展,城区范围逐渐扩大,对环境质量的要求日益提高。宏远工业区内存在一定程度的"三废"处理和环境综合治理问题,这可能使本工业区部分产品的生产受到制约,环保方面的开支有所增加。
为了分散以上风险的影响,本公司将采取如下对策:
1.积极开展多元化经营。充分利用本公司优越的地理条件和业务基础,加强同海外及港澳地区的经济合作与交流,发展外向型经济,使公司走出主要依靠物业开发的处境,积极发展高新技术产业,拓展国际市场,使公司的经营和发展逐步走上多元化、国际化轨道。
2.加强企业管理,搞好本公司现有工业区和新区的规划建设,加强基础设施和各种配套设施建设,强化管理和服务,不断完善区内投资环境,以吸引效益好的企业项目,充分发挥出工业区的使用效益和经济效益。
3.积极调整、优化和提高产业产品结构,大力发展高科技产业和资金技术密集型企业。逐步创出拳头产品和名牌产品,使公司成为结构合理、基础稳固、优势突出、多元化发展的实业与科技紧密结合的现代化企业。
4.加强对员工敬业精神的培养和技术培训,提高员工的工作热情和技术水平,稳定产品质量和产量
