常柴股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
联合保荐机构（联席主承销商）
二〇二一年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
史新昆 张新 林田
徐毅 蒋鹤 杨峰
王满仓 邢敏 张燕
常柴股份有限公司
2021 年 7 月 1 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：144,318,181 股
发行股票价格：4.40 元/股
募集资金总额：634,999,996.40 元
募集资金净额：620,665,733.97 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：144,318,181 股
股票上市时间：2021 年 7 月 5 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
三、本次发行对象和限售期
本次认购股份数
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 量占发行后总股
本的比例
1 常州投资集团有限公司 56,818,181 249,999,996.40 8.05%
2 UBSAG 3,409,090 14,999,996.00 0.48%
3 财通基金管理有限公司 7,909,090 34,799,996.00 1.12%
4 江西金投实业开发有限公 4,545,454 19,999,997.60 0.64%
司
5 国泰基金管理有限公司 8,181,818 35,999,999.20 1.16%
宁波宁聚资产管理中心
6 （有限合伙）（宁聚映山 6,818,181 29,999,996.40 0.97%
红 9 号私募证券投资基
金）
7 周至恒 3,409,090 14,999,996.00 0.48%
8 中国黄金集团资产管理有 10,681,818 46,999,999.20 1.51%
限公司
9 孙梅春 4,545,454 19,999,997.60 0.64%
10 诺德基金管理有限公司 11,363,636 49,999,998.40 1.61%
11 五矿证券有限公司 4,545,454 19,999,997.60 0.64%
12 陈蓓文 7,272,727 31,999,998.80 1.03%
13 南华基金管理有限公司 5,454,545 23,999,998.00 0.77%
14 姚建全 4,545,454 19,999,997.60 0.64%
15 常州交通建设投资开发有 4,545,454 19,999,997.60 0.64%
限公司
16 李雪琴 272,735 1,200,034.00 0.04%
合计 144,318,181 634,999,996.40 20.45%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，投资集团获配股票的限售期为 36 个月，其他投资者获配股票的限售期为 6 个月，限售期自本次新增股份上市之日起开始计算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、资产过户及债券转移情况
本次发行的发行对象以现金收购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
发行人全体董事声明...... 1
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、本次发行股票上市时间...... 2
三、本次发行对象和限售期...... 2
四、股权结构...... 3
五、资产过户及债券转移情况...... 3
目录...... 4
释义...... 6
第一节本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次非公开发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、发行对象的基本情况...... 18
五、本次发行的相关机构...... 25
第二节本次发行前后公司相关情况...... 27
一、本次发行前后前十大股东变动情况...... 27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次非公开发行股票对本公司的影响...... 28
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析...... 31
一、主要财务数据及财务指标...... 31
二、主要财务数据及财务指标...... 32
第四节本次募集资金运用...... 36
一、本次募集资金使用计划...... 36
二、募集资金的专户管理...... 36第五节联合保荐机构（联席主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规
性的结论意见...... 37第六节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 38
第七节保荐机构的上市推荐意见...... 39
第八节有关中介机构的声明...... 40
第九节备查文件...... 44
一、备查文件...... 44
二、查阅地点...... 44
三、查阅时间...... 45
四、信息披露网址...... 45
释义
本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常柴股份/发行人/公司 指 常柴股份有限公司
兴业证券 指 兴业证券股份有限公司
东海证券 指 东海证券股份有限公司
联合保荐机构（联席主承 指 兴业证券股份有限公司和东海证券股份有限公司
销商）/联席主承销商
审计机构/会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/律师 指 江苏博爱星律师事务所
投资集团 指 常州投资集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 常柴股份有限公司股东大会
董事会 指 常柴股份有限公司董事会
监事会 指 常柴股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次非公开发 指 常柴股份有限公司本次向特定对象非公开发行不超过
行/本次非公开发行股票 168,412,297 股 A股股票
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即 2021 年 6月 3 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 常柴股份有限公司
英文名称 CHANGCHAI COMPANY LIMITED
注册地址 常州市怀德中路 123 号
办公地址 常州市怀德中路 123 号
股票简称及代码 苏常柴 A（000570.SZ）、苏常柴 B（200570.SZ）
股票上市地 深圳证券交易所
本次发行前注册资本 56,137.43 万元人民币
法定代表人 史新昆
董事会秘书 何建江
统一社会信用代码 91320400134792410W
邮政编码 213002
互联网网址 http://www.changchai.com.cn
电子信箱 cchjj@changchai.com
联系电话 0519-68683155
联系传真 0519-86630954
所属行业 通用设备制造业
内燃机及配套机组、拖拉机、收获机械、植保机械、种植机械、工
程机械、环保机械、畜牧机械、粮油加工机械、机械化农业及园艺
经营范围 机具、模具、夹具、零部件及配件生产、加工、研制、开发、销售、
技术咨询；数据处理、存储及开发服务；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
常柴股份于 2020 年 4 月 9 日召开了董事会八届二十四次会议，审议通过了
《关于公司
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