常柴股份有限公司1995年度配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价格或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
本公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：苏常柴A
股票代码：0570
公司名称：常柴股份有限公司
注册地址：江苏省常州市怀德中路123号
配售发行股票的类型：人民币普通股，每股面值1.00元
配售比例：按股权登记日本公司各股东所持股份为基数，每10配售2.727股（个人股东还可根据自己意愿决定是否按每10股配售5.863股的比例受让国家股，法人股的部分配股权。
配售总量：3600万股
配售价格：每股4.00元人民币
配股主承销商：君安证券有限公司
提示：本次配股不设权证交易
一、绪言
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于执行（公司法）规范上市公司配股的通知》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关规定，常柴股份有限公司（以下简称本公司）董事会已于1995年3月22日召开会议，会议通过的《常柴股份有限公司1995年度配股方案》，已提交1995年4月28日本公司股东大会审议通过，经江苏省体改委苏体改生字（1995）246号文，国家国有资产管理局国资企函（1995）140号文批准，经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1995）65号文件复审通过。
公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、上市地点:深圳证券交易所
注册地址：深圳市福田区上步工业区20栋
电话：(0755)3203494 传真：(0755)3203517
2、发行人：常柴股份有限公司
法定代表人：沈铁平
注册地址：江苏常州市怀德中路123号
联系电话：(0519)660341
联系人：蒋冠群
3、主承销商：君安证券有限公司
法定代表人：张国庆
注册地址：深圳市人民南路天安国际大厦C座十八、十九层
联系电话：(0755)2175560 传真：(0755)2296188
联系人：马向东 余庆 王岚
4、律师事务所：江苏省对外经济律师事务所
注册地址：南京市北京西路26号五楼
电话：(025)6631336
经办律师：张国平
5、会计师事务所：江苏会计师事务所
经办注册会计师：周斌 管重光
注册地址：南京市中山南路三元巷7号
电话：(025)4401944
6、股份登记机构：深圳证券登记有限公司
注册地址：深圳市红岭中路25号
电话：(0755)5567898 传真：(0755)5571127
常州市证券登记公司
注册地址：江苏省常州市博爱路129号
电话：(0519)6631458
三、本次配售方案
1、配股类型、总数及配股价格：本次配售发行股票的类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元人民币，配售发行的股份总数为3600万股，每股发行价为4.00元人民币。
2、配股对象：截止1995年11月28日下午深交所收市后，在深圳证券登记有限公司及各异地证券登记机构登记在册的苏常柴全体股东。
3、配股比例：本次配股以公司1994年末的总股本为基数，每10股配售3股，由于在本次配股前已按10送1的比例送股，因此送股后换算的配售比例为10股配售2.727股。
4、预计可筹集资金总额：14400万元（含发行，登记费用约273.6万元）。
5、股权登记日：1995年11月28日
除权日：1995年11月29日
停止托管及转托管时间：自1995年11月27日起至1995年12月1日。
6、国家法人股东（含发起人股东和持股5％以上的股东常州市国资局）出让部分股权的承诺及转配说明。
截至公司1994年股东年会股权登记日，常州市国资局持有本公司普通股8000万股，占本公司总股本的66.67％，常州市国资局可认购本次股东2400万股，根据本公司一届八次董事会，1994年度股东年会决议，并经常州市国资局国发（1995）140号文件批准，常州市国资局拟用常州柴油机铸造厂经评估后的资产29313981.51元按每股4.00元认购721万股，余额473981.515元由本公司用现金返回常州国资局，本公司法人持股总数为1000万股（定向募集、且各法人持股比例小于5％，故具体名称及持股数量不详细列示），可认购本次配股300万股，根据各法人股东的书面承诺，该告示法人股东拟认购本公司此次配股总计44.1万股，常州市国资局及各法人股东未能认足的部分共计1934.9万股，将以有偿方式定向转让给本公司的个人股东，转让价格为每一配股权0.20元，按每10股认购5.863股的比例受让国家，法人股东的配股权，本公司个人股东可自行决定是否受让国家，法人股东出让的配股权，根据国家有关政策，在国务院就国家股，法人股流通问题作出新的规定之前，国家股，法人股转配部分暂不上市流通。
7、配售前后的股东总额和股权结构
本公司原有总股本为12000万股，由于本公司在本次配股之前，已按10:1的比例进股，因此，若按本次配股全部募足计，本公司的总股本将增至16800万股，股本结构变动情况如附表：
四、配售股票的认购方法
1、配股权的派发
按在股权登记日（1995年11月28日下午3:00深交所收市后）登记在册的苏常柴股份，数量为基数，每10股派发2.727份配股权，由证券登记机构直接记入苏常柴各股东的股票帐户，不提供实物权证、此配股权简称为常柴A1权，证券编码为8570，每一配股权可认购一股股票，由配股产生的零碎配股权（不足一股）不予派发，本次派发的配股权不可交易。
2、个人股配股部分的认购办法
认购者在规定的认购期内凭本人身份证、证券帐户卡，股票存折等，在其配股权托管证券商处办理相应的缴款手续，按每股4.00元的价格申请认购不多于规定数量的股份。
3、法人股及国家股配股部分的认购办法
法人股东在规定的认购期内，由认购者持法人股存折（或法人股帐户卡），法人授权委托书到本公司按每股4.00元的价格申请认购其承诺数量的股份。
国家股东用资产认购配股由本公司会同常州市国资局按有关规定办理。
4、国家股、法人股转配部分的认购办法
以上述股权登记日登记在册的苏常柴股份数量为基数，个人股东还可按10:5.863的比例获得国家股，法人股转让的配股权，此类配股权简称为常柴A2权，其证券编码为3570此类权证由证券机构直接记入股东的证券帐户，股民可在托管券商处认购，购买价格为每股4.20元（含转让费每股0.20元），常柴A2股不可交易。
5、零股（不足100股）认购方式和鉴股一样。
6、配股缴款起止日期为1995年12月1日至1995年12月14日，配股缴款截止日后未被认购的配售股份，系个人股东部分的，将由主承销商根据承销协议予以包销；系国家股及法人股部分的按承销协议有关条款处理。
五、获配股票的交易
1、苏常柴配股可流通部分的上市交易起始日为1995年11月22日，如认购不获确认，认购者应到托管证券商处查询，由托管券商负责向证券登记机构办理查询手续。
2、可流通配股后产生的零股（不足100股），持有人可在深圳证券交易所安排的零股交易时间内交易。
3、根据国家有关政策，在国务院就国家股，法人股流动问题作出新规定以前，个人股东受让国家股、法人股转配而认购的股份暂不上市流通。
六、配股募集资金的运用计划
本次配股募集资金计划投入下列项目：
1、发展新型单缸系列柴油机工程项目
该项目总投资2995万元（包括用汇70万美元），建设期限为1995-1997年，建成后可年产SQD192及SQD186新型单缸系列柴油机达10万台，可新增销售收入15500万元、利税2188万元，出口创汇1800万美元，江苏省计经委苏计经技（1995）535号文《关于常州柴油机厂发展新型单缸系列柴油机“双加”技术改造项目可行性研究报告的批复》批准了该项目。
2、发展新产品单缸柴油机节材项目
该项目总投资3202万元（包括用汇80万美元），建设周期为1994-1996年，该项目建设后，预计年新增销售收入15500万元，利润1452万元，新增出口创汇1800万美元，年节约金属原材料4500吨，年节能约24800吨标准煤，苏计经资（1994）126号文《关于常州柴油机厂
经型单缸柴油机项目可行性研究报告的批复》批准了该项目。
3、收购常州柴油机铸造厂，改造为专门为本公司生产柴油机铸件的专业分厂。
该厂长期以来与本公司有着密切的协作关系，主要为本公司提供柴油机铸件，经本公司董事会研究同意，国有资产管理局以该厂经评估后的净资产认购本次国有配股，该厂进入本公司后可确保每年为本公司确定提供4万吨合格铸件、年增柴油机20万台，剩余2000万元左右。
4、常柴股份有限公司技术中心建设项目
该项目建设需要总投资2800万元，建设期为3-4年，该项目建成后将大大提高本公司的技术水平，稳定产品质量，降低物质消耗，该项目已由国家经贸委、国家税务局、海关总署批准，并将享受国家给予的优惠政策。
5、所余资金准备用于公司多元化发展及补充生产用流动资金。
七、风险因素及对策
(一)风险因素
投资者在评价本公司本次配售的股票时，除本配股说明书提供的各项资料外，应特别认真考虑各项风险因素：
1、宏观经济周期的波动
本公司产品主要用于农业机械和工程机械的动力配套。宏观经济的周期性波动影响全社会对农业和基本建设的投入，进而影响本公司产品的市场的需求。
2、经营风险
(1)对重要原材料的依赖，本公司生产经营所需的原材料如生铁、铝、锰矿石、废钢等主要依靠国内若干厂家供应，其供货质量、数量、价格、结算方式的变化都会对本公司产品成本造成影响；(2)市场竞争激烈，小功率柴油机是劳动密集型、资金密集型产品，生产同类型产品的厂家较多，个别品种的社会生产能力已超过社会需求，导致提高占有率的难度增大。
3、行业风险
本公司属农业行业、产品主要服务于农业，国家政策对农业发展的鼓励和保护，对本公司长期稳定的发展起到保障作用，也使本公司在制定产品价格上受到一定的限制。
4、股市风险
股市上的股票价格不仅受公司利润水平的影响，而且受众多投资者的心理预期，供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响，本公司股票价格可能因出现上述风险因素而背离其投资价值，直接或间接地对投资者造成损失，投资者对此应该有充分
