股票代码：000563 股票简称：陕国投 A
陕西省国际信托股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：陕国投 A
股票代码：000563
收购人：陕西煤业化工集团有限责任公司
注册地址：西安市太乙路 182 号
通讯地址：陕西省西安市太乙路 182 号
邮政编码：710054
联系电话：029-82260778
2012 年 3 月
声 明
一、本次取得陕西省国际信托股份有限公司发行的新股已经中国证券监督
管理委员会的核准。同时，上述行为触发了要约收购义务，本次收购已经中国证
券监督管理委员会同意豁免收购人要约收购义务。
二、本报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第
16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编
写。
三、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露了收购人在陕西省国际信托股份有限公司拥有权益的股份
情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在陕西省国际信托股份有限公司拥有权益。
四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购将根据本报告书所载明的资料进行。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书作出任何解释或者说明。
4-2-1
目 录
第一章 释义................................................................................................................................... 3
第二章 收购人介绍....................................................................................................................... 4
第三章 收购决定和收购目的 ..................................................................................................... 11
第四章 收购方式......................................................................................................................... 12
第五章 资金来源......................................................................................................................... 14
第六章 后续计划......................................................................................................................... 15
第七章 对陕国投的影响分析 ..................................................................................................... 17
第八章 与陕国投之间的重大交易 ............................................................................................. 19
第九章 前 6 个月内买卖陕国投股份的情况 ............................................................................. 20
第十章 收购人的财务资料 ......................................................................................................... 21
第十一章 其他重大事项............................................................................................................... 46
4-2-2
第一章 释义
除非另有说明，下列简称具有如下意义：
陕国投 A、陕国投 指 陕西省国际信托股份有限公司
本公司、陕煤化集团、收购
指 陕西煤业化工集团有限责任公司
人
指 陕国投非公开发行不超过 220,000,000 股人民
本次发行、本次非公开发行
币普通股的行为
指 收购人认购陕国投非公开发行 200,000,000 股
本次收购、本次交易
人民币普通股的行为
陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
保荐人 指 中信证券股份有限公司
财务顾问、中银国际 指 中银国际证券有限责任公司
收购人律师 指 北京市融商律师事务所
本报告书 指 陕西省国际信托股份有限公司收购报告书
公司法 指 中华人民共和国公司法
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市的面值为人民币 1.00 元的普通股
元 指 人民币元
4-2-3
第二章 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
注册地址：西安市太乙路 182 号
法定代表人：华炜
注册资本：100 亿元
公司类型：一人有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号码：610000100335084
经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精
细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；
机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设
计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建
筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的
制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类
商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 其
中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由
集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）（上述经营范围中，国家法律、行
政法规或国务院规定必须报经批准的，凭许可证并在有效期内经营）。
营业期限：长期
税务登记证号码：陕国（地）税字 610103762568778
通讯地址：陕西省西安市太乙路 182 号
邮政编码：710054
联系电话：029-82260778
传真：029-82260786
二、收购人产权及控制关系
（一）股权结构
4-2-4
陕煤化集团是陕西省国资委代表陕西省人民政府履行出资人职责的国有独
资公司，其股权结构如下：
陕西省国资委
100%
陕煤化集团
（二）下属全资及控股子公司情况
截至 2010 年 12 月 31 日，本公司下属全资及控股子公司情况如下表所示：
序 注册资本
公司名称 注册地 持股比例 经营范围
号 （万元）
煤炭开采、经营、销售、加
工和综合利用（限分支机构
凭许可证在有效期内经营）；
西安市碑 煤炭铁路运输（限自营铁
陕西煤业股
1 900,000 林 区 太 乙 71.00% 路）；新能源项目的投资、开
份有限公司
