陕西省国际信托股份有限公司重大资产出售报告书
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陕西省国际信托股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书
上市公司：陕西省国际信托股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：陕国投
股票代码：000563
交易对方名称：陕西省高速公路建设集团公司
住 所：陕西省西安市友谊东路428 号
通 讯 地 址：陕西省西安市友谊东路428 号
签署日期：2010 年5 月18 日陕西省国际信托股份有限公司重大资产出售报告书
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声 明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，
对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属
不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关信
息，提请股东及其他投资者注意。
6、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
7、投资者如有任何疑问，请咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。陕西省国际信托股份有限公司重大资产出售报告书
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目 录
声 明................................................... 2
目 录................................................... 3
释 义................................................... 8
第一节 重大事项提示...................................... 9
（一）存在业务转型压力的风险....................................9
（二）股价波动的风险............................................9
（三）审批存在不确定性的风险....................................9
（四）逾期转让面临市场退出等风险................................9
（五）资产评估的风险...........................................10
第二节 交易概述......................................... 10
（一）本次交易的背景和目的.....................................10
（二）本次交易的决策过程.......................................11
（三）本次交易对方、交易标的名称...............................13
（四）本次交易价格及溢价情况...................................14
（五）本次交易是否构成关联交易.................................14
（六）按《重组办法》规定计算的相关指标.........................15
（七）董事会、股东大会表决情况.................................16
第三节 上市公司基本情况................................. 16
（一）公司概况.................................................16
（二）公司设立情况及历史沿革...................................17
（三）最近三年的控股权变动及重大资产重组情况...................19
（四）最近三年公司主营业务发展情况和主要财务指标...............19
（五）公司控股股东、实际控制人概况.............................20
第四节 交易对方情况..................................... 21
（一）高速集团基本情况.........................................21陕西省国际信托股份有限公司重大资产出售报告书
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（二）高速集团产权控制关系图...................................22
（三）高速集团最近三年主营业务发展情况和主要财务指标...........23
（四）高速集团与陕国投之间的关联关系情况.......................26
（五）高速集团及其高级管理人员最近5 年内行政处罚情况...........26
第五节 交易标的情况..................................... 26
（一）鸿业地产基本情况.........................................26
（二）鸿业地产的产权控制关系情况...............................26
（三）鸿业地产主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况.....27
（四）鸿业地产在建、在售项目、存货情况.........................28
（五）鸿业地产和陕国投关联交易及担保情况.......................29
（六）鸿业地产主营业务发展情况和最近2 年经审计的主要财务指标...31
（七）关于本次股权转让的其他前置性条件.........................32
（八）鸿业地产股权评估情况.....................................32
第六节 本次交易合同的主要内容........................... 64
（一）合同主体、签订时间.......................................64
（二）交易价格及定价依据.......................................64
（三）支付方式.................................................64
（四）资产交付或过户的时间安排.................................64
（五）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属...............64
（六）与资产相关的人员安排.....................................65
（七）合同的生效条件和生效时间.................................65
（八）合同附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件.........65
（九）违约责任.................................................67
第七节 本次交易的合规性分析............................. 67
（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政
法规的规定.....................................................67
（二）不会导致上市公司不符合股票上市条件.......................67
（三）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合陕西省国际信托股份有限公司重大资产出售报告书
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法权益的情形...................................................67
（四）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律
障碍，相关债权债务处理合法.....................................67
（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后
主要资产为现金或者无具体经营业务的情形.........................68
（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制
人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定
...............................................................68
（七）有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构.........68
第八节 公司董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析... 69
（一）交易价格公允性分析.......................................69
（二）公司董事会对本次交易的意见...............................71
（三）独立董事对本次交易的意见.................................72
第九节 公司董事会就本次交易对公司影响的讨论与分析....... 74
（一）本次交易前公司财务状况和经营成果的讨论与分析.............74
（二）交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析...................75
（三）公司完成交易后的财务状况、盈利能力及未来趋势分析.........81
第十节 财务会计信息..................................... 83
（一）简要资产负债表...........................................83
（二）简要利润表...............................................85
（三）简要现金流量表...........................................86
（四）鸿业地产财务数据分析.....
