万向钱潮股份有限公司增发A 股网上发行公告
保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、万向钱潮股份有限公司（下称“发行人”、“万向钱潮” 或“公司”）
本次增发不超过20,000万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2010]258号文核准。
2、本次增发实际发行数量不超过20,000万股。本次增发采取向原股东优先
配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次
网上发行由保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司（下称“保荐机
构（主承销商）”或“申银万国”）通过深圳证券交易所交易系统进行。网下
发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
3、本次发行价格为9.29元/股，不低于招股意向书公告日2010年4月2日（T-2
日）前20个交易日发行人股票的加权平均价。
4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请
参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日
报》上的《万向钱潮股份有限公司增发A股网下发行公告》。
5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2010年4月6日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10：1.8的比例行使优
先认购权，即最多可优先认购184,605,725股（计算结果只取整数部分精确到1
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2010－0052
股），占本次增发最高发行数量的92.30%。公司原股东放弃以及未获配售的优
先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《万向钱潮股份有限公司增发A股网下
发行公告》规定进行发售。
公司创始人、实际控制人、董事长鲁冠球先生承诺全额参与公司本次增发
的优先配售（即优先认购427,789股），同时参与本次增发的网上申购，优先认
购和网上申购的累计金额不低于人民币1亿元。公司控股股东万向集团公司承诺
参与公司本次增发的优先配售，认购金额不低于人民币5,000万元。
6、公司原股东中的无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购
代码进行申购，并行使其优先认购权，网上申购简称“万向增发”，申购代码
“070559”。公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先
认购权，有关网下申购事项请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和《证券日报》上的《万向钱潮股份有限公司增发A股网下发行
公告》。
7、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上的证券营业部，其
优先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。
8、网上申购日为2010年4月7日（T日）。发行人和保荐机构（主承销商）将
根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，
并于2010年4月12日（T+3日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和《证券日报》上刊登的《万向钱潮股份有限公司增发A股发行结果公告》
中予以公布。
9、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%，如获得超额认购，
则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机
构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量
进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例高于网下B类申购的配售比例、
网下B类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对
本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读
于2010年4月2日（T-2日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和《证券日报》上的《万向钱潮股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《万向钱潮股份有限公司增发招股意向3
书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要
在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
万向钱潮、发行人、公司 指 万向钱潮股份有限公司
本次发行、本次增发 指
根据发行人2009 年8 月12 日召开的2009 年第
一次临时股东大会决议，经中国证监会核准向社
会公开发行不超过20,000 万股人民币普通股A
股之行为
保荐机构（主承销商）、
申银万国
指 申银万国证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
原股东 指
于本次发行股权登记日下午15:00 时收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的万向钱潮股份有限公司之股东
无限售条件股股东 指 原股东中的无限售条件流通股股东
有限售条件股股东 指 原股东中的有限售条件流通股股东
机构投资者 指
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立A 股证券账户的证券投资基金、法律法规允
许申购新股的境内法人及符合法律法规规定的
其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符4
合国家有关规定
有效申购 指
符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的
申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴
付申购定金或申购款、申购数量符合限制等
优先认购权 指
发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登
记在册的持股数量以10：1.8 的比例享有优先认
购本次发行股份的权利
股权登记日 指 2010 年4 月6 日（T-1 日）
申购日/T 日 指
2010 年4 月7 日（T 日，该日为网下、网上申购
日）
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
发行人本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00
元，数量不超过20,000万股。最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）
根据网上、网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定，并在申购结束后的发
行结果公告中公布。
2、网上发行对象
本次网上发行的对象为股权登记日2010年4月6日（T-1日）下午收市后在中
国结算深圳分公司登记在册的无限售条件股股东，以及所有在深圳证券交易所开
立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁
止者除外）。
3、发行地点
全国与深交所交易系统联网的证券交易网点。
4、发行价格
本次发行价格为9.29元/股，不低于招股意向书公告日2010年4月2日（T-2日）5
前20个交易日发行人股票的加权平均价。
5、募集资金总额
预计募集资金总额不超过185,800万元。
6、网上申购简称：“万向增发”，申购代码：“070559”。
7、优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2010
年4月6日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10: 1.8的比例行使优先认
购权，即最多可优先认购184,605,725股（计算结果只取整数部分精确到1股），
占本次增发最高发行数量的92.30%。
公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码
进行申购，并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购
的方式行使优先认购权。
公司创始人、实际控制人、董事长鲁冠球先生承诺全额参与公司本次增发的
优先配售（即优先认购427,789股），同时参与本次增发的网上申购，优先认购
和网上申购的累计金额不低于人民币1亿元。公司控股股东万向集团公司承诺参
与公司本次增发的优先配售，认购金额不低于人民币5,000万元。
公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告
及《万向钱潮股份有限公司增发A股网下发行公告》规定进行发售。
8、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，
则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机
构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量
进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例高于网下B类申购的配售比例、网
下B类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“二、本次发行配
售方法”的相关内容。
9、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌时间
2010年4月2日
（T-2日，周五）
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、
《网下发行公告》、《网上路演公告》
正常交易6
2010年4月6日
（T-1日，周二）
网上路演、股权登记日 正常交易
2010年4月7日
（T日，周三）
刊登《增发A股提示性公告》，网上、网下
申购日，网下申购定金及有限售条件股股东
优先认购申购款缴款日
全天停牌
2010年4月8日
（T+1日，周四）
网下申购定金及有限售条件股股东优先认购
申购款验资日
全天停牌
2010年4月9日
（T+2日，周五）
网上申购资金验资日，确定网上、网下发行
数量，计算配售比例
全天停牌
2010年4月12日
（T+3日，周一）
刊登《发行结果公告》，退还未获配售的网
下申购定金，网下申购投资者根据配售结果
补缴余款（到账截止时间为下午17:00时）
正常交易
2010年4月13日
（T+4日，周二）
网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验
资
正常交易
以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承
销商）将及时
