湖北沙隆达股份有限公司
B股要约收购报告书（修改稿）
上市公司名称： 湖北沙隆达股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 沙隆达B
股票代码： 200553
收购人名称： CelsiusPropertyB.V.
Arnhemseweg 87, 3832GK Leusden,
住所： Netherland
财务顾问： 高盛高华证券有限责任公司
签署日期：2013年10月9日
湖北沙隆达股份有限公司B股要约收购报告书
特别提示
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书―释义‖部分所定义的词语或
简称具有相同的含义。
1、本次要约收购主体为Celsius，要约收购目的旨在进一步加强中国农化
对沙隆达的控制权，不以终止沙隆达上市地位为目的。
2、本次要约收购预定收购股份数量为148,480,805股，要约收购价格为
7.00港币/股。
3、本次要约收购已获得中国证监会出具的对公告本要约收购报告书无异议
的文件（证监许可[2013]1275号）。
4、本次要约收购前，Celsius的间接控股股东中国农化间接持有沙隆达
20.15%股份，若本次要约收购的B股股份达到预定收购数量，Celsius将直接持
有沙隆达25%股份，但沙隆达的最终实际控制人仍为国务院国资委，中国农化
间接控制的沙隆达股份比例将增加至45.15%。
5、若本次要约收购的沙隆达B股股份未能达到预定收购数量，Celsius、
MAI及中国农化将重新评估其未来在中国的发展战略。
6、在要约收购期限内，已申报预受要约的股份应避免再申报卖出，已申报
卖出的股份应避免再申报预受要约，否则会造成相关卖出股份在其交收日卖
空。
7、收购人决定将本次要约收购价格由6.58港币/股调整为7.00港币/股，该
要约收购价格调整事宜已获得中国证监会出具的对收购人调整本次要约收购价
格无异议的批复（证监许可[2013]1350号）。除将要约收购价格调整为7.00港
币/股并相应修改履约保证金数额和本次要约收购所需最高资金总额外，本报告
书其他条款未做修改。
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湖北沙隆达股份有限公司B股要约收购报告书
重要内容提示
一、被收购公司基本情况
被收购公司名称： 湖北沙隆达股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 沙隆达A/沙隆达B
股票代码： 000553/200553
截至本报告书签署日，沙隆达股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占比
一、有限售条件的股份 46,950 0.01%
二、无限售条件的股份 593,876,270 99.99%
人民币普通股（A股） 363,880,370 61.27%
境内上市的外资股（B股） 229,995,900 38.73%
合计 593,923,220 100.00%
二、收购人的名称、住所、通讯地址
收购人名称： CelsiusPropertyB.V.
住 所： Arnhemseweg87,3832GKLeusden,Netherland
通讯地址： Postbus355,3830AKLeusden,Netherland
联系电话： (031)-0205405800
三、收购人关于本次要约收购的决定
MAI董事会于2013年8月4日审议通过了关于授权MAI下属全资子公司
Celsius实施本次要约收购的议案。
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湖北沙隆达股份有限公司B股要约收购报告书
Celsius董事会于2013年8月4日审议通过了实施本次要约收购的议案。
中国农化总经理办公会于2013年8月5日审议通过了MAI所属全资子公
司Celsius以要约收购方式收购沙隆达B股股份的决议。
中国化工集团公司总经理办公会于2013年8月6日审议通过了中国农化所
属Celsius以部分要约收购方式增持沙隆达B股股份的决议。
国务院国资委于2013年8月31日作出了原则同意中国化工集团公司间接
控股境外公司Celsius要约收购沙隆达B股股份的批复。
MAI董事会于2013年9月3日审议通过了关于授权MAI下属全资子公司
Celsius实施本次要约收购并批准收购价格的议案。
Celsius董事会于2013年9月3日审议通过了实施本次要约收购并批准收购
价格的议案。
四、要约收购的目的
为积极部署实施农化业务资产的全球化布局，进一步增强中国农化及其子
公司在境内外农化业务的协同效应，中国农化计划通过境外控股子公司MAI下
