航天工业发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
独立财务顾问
二〇一九年一月
航天工业发展股份有限公司全体董事声明
本公司及董事会全体成员承诺保证本发行情况报告书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签字：
崔玉平 王文海 朱弘
李轶涛 王勇 章高路
杨雄 任真 马玲
航天工业发展股份有限公司
2019年1月15日
特别提示及声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本次交易方案为上市公司发行股份购买资产并募集配套资金。其中，上市公司发行股份购买资产部分已实施完毕，新增股份135,618,718股（有限售条件的流通股），已于2018年12月28日上市。具体内容详见公司2018年12月27日披露于巨潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》。本次交易方案中募集配套资金事宜已完成。
本次交易募集配套资金非公开发行股份发行价格为7.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日航天发展股票交易均价的90%（即7.42元/股），且不低于最近一期末公司未经审计的每股净资产（即3.93元/股）。本次交易非公开发行股份募集配套资金新增股份40,431,266股，募集资金总额为299,999,993.72元。
本次非公开发行后，上市公司股本数量为1,605,678,881股。本次非公开发行募集配套资金新增股份为有限售条件的流通股，控股股东中国航天科工集团有限公司认购的本次发行股份自上市之日起三十六个月内不得转让。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
本次非公开发行募集配套资金完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
本报告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
目 录...........................................................................................................................3
释 义...........................................................................................................................4
第一节本次交易概述...............................................................................................10
第二节本次发行的基本情况...................................................................................34
第三节本次新增股份发行情况...............................................................................41
第四节本次股份变动情况及其影响.......................................................................42
第五节本次新增股份发行上市的相关机构名称...................................................50
第六节独立财务顾问的上市推荐意见...................................................................52
第七节备查文件及备查地点...................................................................................53
释义
在本公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
重组报告书摘要 指《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（摘要）》
重组报告书 指《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》
本公告书、本发行情 《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并况报告暨上市公告 指募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情
书、本上市公告书 况报告暨上市公告书》
本公司、上市公司、 航天工业发展股份有限公司，视前后文语境亦可指
航天发展 指代前身福建省福发集团股份有限公司、神州学人集
团股份有限公司
南京长峰 指南京长峰航天电子科技有限公司
仿真科技 指航天科工系统仿真科技（北京）有限公司
航天科工、集团、科指中国航天科工集团有限公司，视前后文语境亦可指
工集团 代前身中国航天科工集团公司
防御院 指中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术
研究设计院）
航天资产 指航天科工资产管理有限公司
晨光创投 指南京晨光高科创业投资有限公司
国力民生 指新疆国力民生股权投资有限公司，视前后文语境亦
可指代前身福建国力民生科技投资有限公司
基布兹 指南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）
康曼迪 指南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）
南京江北新区产业投资集团有限公司，视前后文语
南京高新 指境亦可指代前身南京高新技术经济开发有限责任公
司
高鼎投资 指江苏高鼎科技创业投资有限公司
欧地安 指北京欧地安科技有限公司
锐安科技 指北京锐安科技有限公司
壹进制、南京壹进制指南京壹进制信息技术股份有限公司
壹进制有限 指南京壹进制信息技术有限公司，系壹进制曾用名
航天开元 指航天开元科技有限公司
标的公司 指锐安科技、壹进制和航天开元
公安部三所 指公安部第三研究所
中科精创 指福州中科精英创业投资有限公司
铢镰投资 指铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）
镡镡投资 指上海镡镡投资管理中心（有限合伙）
飓复投资 指飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）
南京壹家人 指南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）
北京壹进制 指北京壹进制信息技术有限公司
航信基金 指北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）
共青城、共青城航 指共青城航科源投资管理中心（有限合伙）
东方开元 指北京东方开元信息科技有限责任公司
航天福昕 指航天福昕软件（北京）有限公司
烽火通信 指烽火通信科技股份有限公司
美亚柏科 指厦门市美亚柏科信息股份有限公司
启明星辰 指启明星辰信息技术集团股份有限公司
太极股份 指太极计算机股份有限公司
南威软件 指南威软件股份有限公司
榕基软件 指福建榕基软件股份有限公司
数字政通 指北京数字政通科技股份有限公司
华宇软件 指北京华宇软件股份有限公司
临安璞锐 指杭州临安璞锐投资合伙企业（有限合伙）
飓复投资、镡镡投资、铢镰投资、南京壹家人、航
天资产、航信基金、共青城、王建国、谢永恒、沈
交易对方 指志卫、丁晓东、宋有才、成建民、张有成、欧华东、
汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞、
和冷立雄
标的资产、交易标的指锐安科技43.34%股权、壹进制100%股权和航天开
元100%股权
航天发展发行股份购买交易对方合计持有的锐安科
本次重组、本次交易指技43.34%股权、壹进制100%股权和航天开元100%
股权；同时，包括航天科工在内的10名投资者非公
开发行股份募集配套资金
本次发行股份购买资 航天发展发行股份购买交易对方合计持有的锐安科
产 指技43.34%股权、壹进制100%股权和航天开元100%
股权
本次募集配套资金、指航天发展向包括航天科工在内的10名投资者非公开
本次配套融资 发行股份募集配套资金
发行股份购买资产部分：航天发展首次审议并同意
定价基准日 指本次交易方案的董事会决议公告日（即第八届董事
会第二十一次（临时）会议决议公告日）
募集配套资金部分：发行期首日
交割日 指交易对方各方分别将各自持有的标的相应股权过户
至航天发展名下并完成工商变更登记之日
评估基准日、交易基指2018年2月28日
准日
审计基准日 2018年6月30日
