A股上市地：深圳证券交易所 证券代码：000547 证券简称：航天发展
航天工业发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问
二〇一九年一月
全体董事声明
本公司及董事会全体成员承诺保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：
崔玉平 王文海 朱弘
李轶涛 王勇 章高路
杨雄 任真 马玲
航天工业发展股份有限公司
2019年1月15日
目录
释义............................................................................................................................3
第一节本次发行的基本情况......................................................................................9
第二节本次发行前后公司相关情况........................................................................16第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见..........................................................................................................................20
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............21
第五节备查文件及备查地点....................................................................................22
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
重组报告书 指《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书》
本报告书、本发行情况报 《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配
告书 指套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情
况报告书》
本公司、上市公司、航天 航天工业发展股份有限公司，视前后文语境亦可指代前身
发展、发行人 指福建省福发集团股份有限公司、神州学人集团股份有限公
司
南京长峰 指南京长峰航天电子科技有限公司
仿真科技 指航天科工系统仿真科技（北京）有限公司
航天科工、集团、科工集指中国航天科工集团有限公司，视前后文语境亦可指代前身
团 中国航天科工集团公司
防御院 指中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设
计院）
航天资产 指航天科工资产管理有限公司
晨光创投 指南京晨光高科创业投资有限公司
国力民生 指新疆国力民生股权投资有限公司，视前后文语境亦可指代
前身福建国力民生科技投资有限公司
基布兹 指南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）
康曼迪 指南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）
南京高新 指南京江北新区产业投资集团有限公司，视前后文语境亦可
指代前身南京高新技术经济开发有限责任公司
高鼎投资 指江苏高鼎科技创业投资有限公司
欧地安 指北京欧地安科技有限公司
锐安科技 指北京锐安科技有限公司
壹进制、南京壹进制 指南京壹进制信息技术股份有限公司
壹进制有限 指南京壹进制信息技术有限公司，系壹进制曾用名
航天开元 指航天开元科技有限公司
标的公司 指锐安科技、壹进制和航天开元
公安部三所 指公安部第三研究所
中科精创 指福州中科精英创业投资有限公司
铢镰投资 指铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）
镡镡投资 指上海镡镡投资管理中心（有限合伙）
飓复投资 指飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）
南京壹家人 指南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）
北京壹进制 指北京壹进制信息技术有限公司
航信基金 指北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）
共青城、共青城航 指共青城航科源投资管理中心（有限合伙）
东方开元 指北京东方开元信息科技有限责任公司
航天福昕 指航天福昕软件（北京）有限公司
烽火通信 指烽火通信科技股份有限公司
美亚柏科 指厦门市美亚柏科信息股份有限公司
启明星辰 指启明星辰信息技术集团股份有限公司
太极股份 指太极计算机股份有限公司
南威软件 指南威软件股份有限公司
榕基软件 指福建榕基软件股份有限公司
数字政通 指北京数字政通科技股份有限公司
华宇软件 指北京华宇软件股份有限公司
临安璞锐 指杭州临安璞锐投资合伙企业（有限合伙）
飓复投资、镡镡投资、铢镰投资、南京壹家人、航天资产、
交易对方 指航信基金、共青城、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、
宋有才、成建民、张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周
金明、朱喆、石燕、周海霞、和冷立雄
标的资产、交易标的 指锐安科技43.34%股权、壹进制100%股权和航天开元100%
股权
航天发展发行股份购买交易对方合计持有的锐安科技
本次重组、本次交易 指43.34%股权、壹进制100%股权和航天开元100%股权；同
时，包括航天科工在内的10名投资者非公开发行股份募集
配套资金
本次发行股份购买资产 指航天发展发行股份购买交易对方合计持有的锐安科技
43.34%股权、壹进制100%股权和航天开元100%股权
本次募集配套资金、本次指航天发展向包括航天科工在内的10名投资者非公开发行股
配套融资 份募集配套资金
发行股份购买资产部分：航天发展首次审议并同意本次交
定价基准日 指易方案的董事会决议公告日（即第八届董事会第二十一次
（临时）会议决议公告日）
募集配套资金部分：发行期首日
交割日 指交易对方各方分别将各自持有的标的相应股权过户至航天
发展名下并完成工商变更登记之日
评估基准日、交易基准日指2018年2月28日
审计基准日 2018年6月30日
报告期 指2016年度、2017年度及2018年1-6月
过渡期 指自交易基准日（不包括基准日当日）至交割日（包括交割
日当日）的期间
《航天工业发展股份有限公司与航天科工资产管理有限公
司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城
航科源投资管理中心（有限合伙）、冷立雄关于航天开元科
技有限公司之发行股份购买资产框架协议》、《航天工业发
展股份有限公司与张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周
金明、南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）、朱喆、石燕、
《发行股份购买资产框 指周海霞关于南京壹进制信息技术股份有限公司之发行股份
架协议》 购买资产框架协议》、《航天工业发展股份有限公司与谢永
恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、福州中科精英创
业投资有限公司、飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）、
上海镡镡投资管理中心（有限合伙）、铢镰（上海）投资管
理中心（有限合伙）关于北京锐安科技有限公司之发行股
份购买资产框架协议》、《航天工业发展股份有限公司与王
建国之发行股份购买资产框架协议》
《航天工业发展股份有限公司与航天科工资产管理有限公
司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城
航科源投资管理中心（有限合伙）、冷立雄关于航天开元科
