证券代码：000532 证券简称：华金资本 上市地点：深圳市交易所
珠海华金资本股份有限公司
重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书
交易对方 住所
珠海华发实体产业投资控股有限公司 珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢一层
A8 单元
独立财务顾问
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十二月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
公司声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次交易概况 ...... 5
一、本次交易方案概述...... 5
二、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市...... 7
三、本次交易对上市公司的影响...... 8
第二节 本次交易的实施情况 ...... 11
一、本次交易方案履行的批准程序......11
二、本次交易的实施情况...... 12
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 14
四、董事、监事、高级管理人员更换及其他相关人员调整的情况...... 14 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 15
六、本次交易相关协议的履行情况...... 16
七、本次交易相关承诺的履行情况...... 16
八、后续事项...... 16
九、中介机构核查意见...... 16
第三节 备查文件 ...... 18
一、备查文件...... 18
二、备查地点...... 18
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一般性释义
报告书、本报告书 指 《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易实
施情况报告书》
上市公司、公司、华金资 指 珠海华金资本股份有限公司
本
交易对方、华实控股 指 珠海华发实体产业投资控股有限公司
铧盈投资 指 珠海铧盈投资有限公司
上市公司将间接持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝基金
本次交易、本次重组、本 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、盛盈二号
次重大资产重组、本次重 指 16.00%合伙份额、和谐并购 56.68%基金份额、富海铧创
大资产出售 12.10%合伙份额、盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化
29.14%合伙份额、盛盈一号 4.72%合伙份额、华实创业 8.31%
合伙份额转让给珠海华发实体产业投资控股有限公司
珠海市国资委 指 珠海市国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
华发集团 指 珠海华发集团有限公司
富海华金 指 珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）
星蓝基金 指 珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）
力合华金 指 珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）
盛盈二号 指 珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
和谐并购 指 和谐并购华安私募投资基金
富海铧创 指 珠海富海铧创信息技术投资基金（有限合伙）
盛盈四号 指 珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华金文化 指 珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）
盛盈一号 指 珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华实创业 指 珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）
标的企业、评估对象、被 指 富海华金、星蓝基金、力合华金、盛盈二号、富海铧创、盛
评估企业 盈四号、华金文化、盛盈一号、华实创业
标的基金 指 和谐并购
上市公司间接持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝基金
48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、盛盈二号
拟出售资产、交易标的、 指 16.00%合伙份额、和谐并购 56.68%基金份额、富海铧创
标的资产 12.10%合伙份额、盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化
29.14%合伙份额、盛盈一号 4.72%合伙份额、华实创业 8.31%
合伙份额
资产转让协议 指 《珠海铧盈投资有限公司与珠海华发实体产业投资控股有
限公司之资产转让协议》
报告期、两年及一期 指 2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月
报告期末、报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末及 2020 年 3 月末
评估基准日、基准日 指 2020 年 3 月 31 日
过渡期间 指 评估基准日 2020 年 3 月 31 日至标的资产转让完成之日的
期间
独立财务顾问、中信证券 指 中信证券证券股份有限公司
法律顾问、恒益律师 指 广东恒益律师事务所
审计机构、审阅机构、 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师
资产评估机构、评估机 指 北京华亚正信资产评估有限公司
构、华亚正信
《独立财务顾问报告》 指 《中信证券证券股份有限公司关于珠海华金资本股份有限
公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》
《法律意见书》 指 《广东恒益律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司重
大资产出售暨关联交易之法律意见书》
大华会计师出具的《珠海力合华金新兴产业创业投资基金
（有限合伙）审计报告》（大华审字[2020]0012493 号）、《珠
海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）审计报
告》（大华审字[2020]0012494 号）、《珠海华金盛盈四号股权
投资基金合伙企业（有限合伙）审计报告 》（大华审字
《标的公司审计报告》 指 [2020]0012495 号）、《珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙
企业（有限合伙）审计报告》（大华审字[2020]0012496 号）、
《珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）审计报
告》（大华审字[2020]0012497 号）、《珠海华实创业实体产业
发展投资基金（有限合伙）审计报告》（大华审字
[2020]0012498 号）
《审阅报告》 指 大华会计师出具的《珠海华金资本股份有限公司审阅报告》
（大华核字[2020]006995 号）
华亚正信出具的《珠海铧盈投资有限公司拟转让金融资产涉
《资产评估报告》 指 及其持有的 10 项股权投资基金份额价值项目资产评估报
告》（华亚正信评报字【2020】A02-0010 号）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号一
上市公司重大资产重组（2018 年修订）》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证
查看PDF原文
