000510 深市 新金路

股票简称：新金路                                  股票代码：000510
    四川新金路集团股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
            之上市公告书

            保荐人（主承销商）

                  二〇二四年九月


                        特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行股票数量：39,361,335 股

    2、发行股票价格：3.36 元/股

    3、募集资金总额：人民币 132,254,085.60 元

    4、募集资金净额：人民币 124,907,065.46 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：39,361,335 股

    2、股票上市时间：2024 年 9 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

    发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，自
2024 年 9 月 5 日（上市首日）起开始计算。如相关法律、法规和规范性文件对
限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                          目录


特别提示...... 1

  一、发行股票数量及价格...... 1

  二、新增股票上市安排...... 1

  三、发行对象限售期安排...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况...... 6

  一、发行类型和面值...... 6

  二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6

  三、发行方式...... 12

  四、发行数量...... 12

  五、发行价格...... 12

  六、募集资金和发行费用...... 13

  七、发行对象及认购方式...... 13

  八、募集资金到账及验资情况...... 13

  九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14

  十、新增股份登记托管情况...... 14

  十一、发行对象认购股份情况...... 14

  十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 17

  十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 18
第三节 本次新增股份上市情况...... 19

  一、新增股份上市批准情况...... 19

  二、新增股份的基本情况...... 19

  三、新增股份的上市时间...... 19

  四、新增股份的限售安排...... 19
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 20

  一、本次发行前公司前 10 名股东情况...... 20


  二、本次发行后公司前 10 名股东情况...... 20

  三、本次发行对股本结构的影响...... 21

  四、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21

  五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21
第五节 主要财务数据与财务指标...... 23

  一、主要财务数据...... 23

  二、管理层分析与讨论...... 24
第六节 本次发行的相关机构 ...... 26

  一、保荐人（主承销商）...... 26

  二、发行人律师...... 26

  三、审计机构...... 26

  四、验资机构...... 27
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 28

  一、保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 28

  二、保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见...... 28
第八节 其他重要事项...... 30
第九节 备查文件 ...... 31

  一、备查文件目录...... 31

  二、查阅地点、时间...... 31

                          释义

    除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：

 公司、上市公司、发行  指  四川新金路集团股份有限公司

 人、新金路
 本次发行/本次向特定

 对象发行股票/本次向  指  新金路 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的行为
 特定对象发行 A 股股
 票

 定价基准日          指  本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日

 本上市公告书        指  《四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向
                          特定对象发行股票之上市公告书》

 股东大会            指  四川新金路集团股份有限公司股东大会

 董事局              指  四川新金路集团股份有限公司董事局

 监事局              指  四川新金路集团股份有限公司监事局

 报告期、最近三年一期  指  2021 年、2022 年、2023 年和2024 年 1-3 月

 报告期各期末        指  2021.12.31、2022.12.31、2023.12.31、2024.03.31

 中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

 深交所              指  深圳证券交易所

 中证登深圳分公司      指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 甬兴证券、保荐机构或  指  甬兴证券有限公司

 保荐人、主承销商

 律师、发行人律师      指  上海汉盛律师事务所

 会计师              指  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

 《公司章程》        指  《四川新金路集团股份有限公司章程》

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》

 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《上市规则》        指  《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》

 《审核规则》        指  《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》

 《实施细则》        指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
                          则》

 《第 7 号指引》        指  《监管规则适用指引——发行类第 7 号》

 《第 8 号指引》        指  《监管规则适用指引——发行类第 8 号》

 元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  注：本上市公告书若出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，系因四舍五入造成。


                  第一节 发行人基本情况

 公司名称            四川新金路集团股份有限公司

 英文名称            Sichuan Xinjinlu GroupCo.,Ltd.

 公司 A 股股票上市交 深圳证券交易所
 易所

 公司 A股股票简称    新金路

 公司 A股股票代码    000510.SZ

 法定代表人          刘江东

 董事局秘书          张振亚

 成立日期            1992 年 4 月 18 日

 最近一次变更登记日 2022 年 5 月 31 日

 期

 注册地址            四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫 五洲广场一期 21 栋

                      22-23 层

 办公地址            四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫 五洲广场一期 21 栋

                      22-23 层

 邮政编码            618000

 电话                0838-2207936

 传真                0838-2207936

 互联网网址          http://www.xjinlu.cn

 电子信箱            scjinlugroup@163.com

                      聚氯乙烯树脂、塑料制品、切割工具、人造革、人造金刚石、农

                      药（不含危险化学品）、针纺织品自产自销，PVC 树脂、服装进

                      出口，氢氧化钠、碳化钙、氢氧化钾不带储存经营（票据）（危

                      险化学品经营许可证有效期至 2023 年 10 月 25 日）；电力生产

                      销售，化工产品及原料（不含危险品）、百货、五金交电、电器

                      机械及器材、普通机械、建筑材料、汽车配件批发零售，烟、酒

 经营范围            零售（凭有效许可证开展经营活动），汽车、家用电器修理，旅

                      游服务，计算机及软件、电子及通信设备开发、生产（须取得环

                      评后方可开展经营活动）、销售，计算机网络工程、系统集成，
                      进出口业务，矿产品、煤炭销售（凭有效许可证开展经营活动），
                      企业管理服务，经纪代理服务，人力资源服务（不含劳务派遣、
                      职业技能培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

                      可开展经营活动）

  注：公司持有的危险化学品经营许可证已重新获取，新证书编号川德经开危化经字〔2023〕008 号，有效期为 2023.10.17 至 2026.10.16，工商信息正在变更。


              第二节 本次新增股份发行情况

    一、发行类型和面值

    本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。

    二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    （一）本次发行内部决策程序

    2023 年 4 月 23 日，公司 2023 年第四次临时董事局会议审议通过《关于提
请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

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