上市证券交易所:深圳证券交易所
股票简称:金路集团
股票代码"0501"
公司正式名称"四川金路集团股份有限公司
公司注册地址:四川省德阳市岷江西路二段57号
配股承销商:中国南方证券有限公司
配售股票类型:人民币普通股
配股比例:每10股配售2.967股(按95年末股本10配5)
配售发和坦:7131.2421万股
配售价格:每股人民币4.5元
一、绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于96年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露内容和格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件编写,经四川金路集团股份有限公司(以下称本公司)97年2月18日召开的97年临时股东大会作出决议,通过本公司本次配股方案,该方案已经四川省证券监督管理办公室以川证办(97)29号文同意,并经中国证券监 督管理委员会证监上字(97)12号文批准。
本公司董事会全体成员砍本说明书不存在任何重大遣漏或者误导并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料出请发行发的。除本 公司董事会和主承销商外,没有委托或授权其他任何人提供末在说明书 中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:
名称:深圳证券交易所
地址:深圳市福田区红荔西路203栋
电话电话:(0755)3203513
传真:(0755)3203494
2、发行人:
名称:四川金路集团股份有限公司
注册地址:四川省德阳市巽江西路二段57号金路大厦
法定代表人:吴世金
电话:(0833)2207936
传真:(0838)2204384
联系人:杨金 张成碧
3、主承销商:
名称:中国南方证券有限公司
注册地址:深圳市深南东路南方国际大酒店21栋
法定代表人:王景师
电话:(021)62788788转641
传真:(021)62788777
联系人:陈宵汉、赵惠新、李光增
4、副主承销商:中国人保信托投资公司
注册地址:北京市崇文区天 坛东路70号
法定代表人:朱斌
电话:(010)67119436
传真:(010)67119485
联系人:刘鹏
5、分销商:四川省信托投资公司
注册地址:四川省成都市福兴街30号
法定代表人:梁晶飞
电话:(028)6756428
传真:(028)6756795
联系人:蒋健
6、股份登记机构:
名称:深圳证券结算有限公司
注册地址:广东省深圳市红岭中路25号
法定代表人:黄铁军
电话:(0755)5567898
传真:(0755)5571127
7、律师事务所:四海成都市烟袋巷58号
法定代表人:张中伦
电话:(028)6654460
传真:(028)6660042
律师:张中伦 陈衍敏 张玲玲
8、会计师事务所:德阳市会计师事务所
注册地址:德阳市泰山南路4号
法定代表人:叶宏扬
电话:(0838)2201532
传真:(0838)2303094
会计师:张俊儒、宋晓琴
三、本次配售方案
1、配售股票类型:人民币普通股
每股面值:1元
每股配售价:4.50元
配售股份数量:7131.2421万元
2、股东配股比例:每10股配售2.976股(按95年末股本10配5)
其中:国家股股东可获配895.8333万股
法人股股东可获配1804.2666万股;
社会公众股股东可获配4431.1422万股。
3、预计募集资金总额和行费用:
本次配股预计募集资金总额为人民币32090.59万元(若全部被认购),考虑到九家法人股东已书面承诺放弃认购,并扣除有关发行费用469.83万元,预计实际可募集资金约24257.92万元。
4、股权登记日和除权基准日:
股权登记日:97年5月15日
除权基准日:97年5月16日
5、国家股东和法人股东认购配股或放弃配股的承诺:
国家股股东德阳市国有资产经营公司,现持有"金路集团"股份3010 万股,占总股本的12.56%;国家股股东同意以现金足额认购配股895.8333万股。经本公司对法人股股东的调查征询,有九家法人股股书面承诺放 弃本次配股权,放弃配股权总数为1636.1866万股,其余股东未做表示。
6、配集团前后公司股本总额和股权结构的变化:
若本次配股全额认购,则配售前后公司股本总额和股权结构的变化 如下表:(数量单位:万股,面值:1元)
配股前 可配股数量 配股后
一、尚未流通股份
1、国家股股份 3570 8958333 44658333
2、募集法人股 5502.336 1804.2666 7306.6026
尚未流通股份合计 9072.336 2700.0999 11772.4359
一、已流通股份
境内上市人民币普通股
14888.6379 4431.1422 19319.7801
已流通股合计 14888.6379 4431.1422 19319.7801
三、股份总数 23960.9739 7131.2421 31092.216
注:表中所列配股前和配股后的国家股数额,均包含山法人单位德阳市投资发展公司持有的560万股国有股。
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款起止日期为97年5月20日至97年6月2日止(期内券商营 业日)。逾期视为自动放弃。
2、缴款地点:
(1)社会公众股股东可在规定的认购时间内赁本人身份证、股东帐 户卡在深圳证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。
(2)国家股、法人股股东认购配股请到公司本部办理缴款手续。
3、缴款办法:
社会公众股股东认购社会公众股配股部分时,填写"金路配股"买入 单.代表"8501"每股价格4.50元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的"金路"股份数额乘乙耘涫郾壤?0.2976)后取整,不足一般的部分按深圳证券交易所的惯例办理。若投资者在97年5月16日-6月2日期间办理了"金路"的转托管,仍在原托管券商处认购配股。
4、对逾期未被认购股份的处理办法:
社会公众股本未被认购的配股部分由承销商负责包销,法人股的配 股未被认购部分视作自动放弃。
五、获配股票的交易
1、本次获配股票的可流通部分的上市交易日于配股结束刊登股本 变动公告后,另行公告。
2、配股认购后产生的零股交易按深圳证券交易所的有关规定执行 。
六、募集资金的使用计划
(一)、本次募集资金使用计划:
本次配股预计实际可募集资金24257.92万元。所募集的资金用途如下:
1、电子化学品1.2万吨/年碳酸钾及配套1万吨/年氢氧化钾技改工 程。国家经贸委下达的国经贸改(96)555号文件已将该项目列入国家第 二批"双加"技改工程导向性计划。总投资16685万元。项目性质属于老 厂技术改造,采用高新技术,降低能耗,改善环境保护,更新工艺,增加品 种。项目改造内容包括:采用日本月岛机械珠氏会社、美国LXYTECH公司以及瑞士BERTRAMS公司技术,引进与这些技术配套的主工设备,包括系统模块、特殊仪表及特殊管道和阀门材料。改造完成后,本公司将形成片 状固体氢氧化钾1万吨、电子级碳酸钾1.2万吨。送老系统干氯气1.32万吨、送老系统干氢气0.0343万吨的生产能力。产品地位,市场前景看好 。项目建设期两年。项目建成投产后,年可新增收入13602万元,利税总 额4293万元,税后利润2183万元,投资回收期4.9年。
2、新增3.5万吨/年烧碱生产能力技改项目已经德阳市经委德市经 科(996)131号文批准。为人与聚氯乙烯生产能力相配套,公司"九五"发 展规划中,计划九七年烧碱规模达到7万吨/年,现有能力3.5万吨/年,需 通过技术改造新增6.72万吨/年。该项目需资金8000万元,项目建设期一年,每年可新增利润607.6万元,投资回收期6.72年,并可使本公司的聚氯乙烯 的生产能力得到进一步提高。
3、补充流动资金4000万元。
以上项目共需投入资金28685万元。与配股募集资金的缺口部分将 通过银行贷款解决。
(二)投资项目使用资金计划时间表:
项目 本本公司投入 97年投入 98年投入 启动时间 收效时间
"双加高纯"16685万元 9000万元 7685万元 97.1 99.6
钾碱项目
新增烧碱生产8000万元 4000万元 97.1 98.4
能力技改项目
补充流动资金4000万元 4000万元 97.1 97.12
(三)前次募集资金使用情况:
公司前前次配股于95年进行,其募集资金4217.2万元。公司严格按 照前次《配股说明书》中披露的配股资金使用计划使用该笔资金。配股资金用于四川省树脂厂提高PVC树脂的生产能力和德旭东马塑胶公司800万码/年压延革生产线的建设。两项目均已如期完成并开始创造效益。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配股时,除配股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:
(一)、风险因素:
1、经营风险:本公司在生产经营过程中可能存在以下风险因素:
(1)原料风险和外汇风险:主要原料国产钾盐纯度较低,需要较多从 国外进口,而且供应紧缺,所以存在一定的原料供给和外汇风险。
(2)、技术风险:碳酸钾及高纯钾碱项目属于国外引进的技术项目, 主要设备及工艺国内缺乏技术支持,产品要求纯度高,企业要有一定的适应期。同时新引进设备与厂内原有设备的配套使用存在一定的技术空隙,这在工艺技术和管理上都对本公司提出了挑战。
(3)、产品价格风险:本公司产品价格主要依据本公司产品生产成本 结合同类产品的市场价格而制定,同时受政府有关法规和政策的监督。 原材料成本、各项费用的变动以及同类产品竞争都有可能导致本公司产品价格的波动。
2、行业风险:公司产品主要系塑胶、纺织、印染、造纸、医药、电化、电子、食品等轻工业的中间投入品,爱国家产业政策的影响较大。 国内此类产品的生产相对集中,不乏具有一定实力的,所以也存在一定的风险。
3、市场风险:本公司的产品属基础化工原料,市场存在一定的地域 分,本公司产品主要销往四川省内和东南沿海省份,对这些地方市场的依赖造成一定的市场风险。同时,国内大宗化工原料的行情还会受到国际 市场行情的冲击。
4、政策性风险:本公司目前按15%的优惠税率缴纳所得税。国家所 得税政策的调整将对的效益产生影响。
5、资金风险:本次配股,由于
