证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-116
关于拟参与认购子公司秀强股份
2021年度向特定对象发行A股股票的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经其股东大会批准，及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定，能否取得相关批准和核准，以及最终取得相关批准和核准的时间存在一定的不确定性，因此存在不能成功认购的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为实现产品智能化升级，拓展业务布局，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）拟向特定对象发行不超过185,451,726 股（含 185,451,726 股）A 股股票，且募集资金总额不超过92,900.00 万元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动资金。公司拟以现金方式按照本次发行前公司持有秀强股份的股份比例进行同比例认购，最终认购股票数量及金额根据秀强股份实际发行数量和发行价格确定，认购金额预计约 23,500.00 万元，并拟与秀强股份签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》及出具相关承诺。
上述事项已经公司于2021年11月11日召开的第十届董事局第十八次
会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经其股东大会批准，及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定。
二、投资标的基本情况
（一）秀强股份基本情况
1、公司名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2、统一社会信用代码：91321300732499521G
3、成立时间：2001 年 9 月 28 日
4、上市地点：深圳证券交易所
5、注册资本：人民币 618,172,423 元
6、注册地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号
7、法定代表人：冯鑫
8、公司类型：股份有限公司（上市）
9、经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品，生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：根据秀强股份披露的 2021 年三季度报告，其前十大股东及各自持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%）
1 珠海港股份有限公司 154,681,270 25.01
2 香港恒泰科技有限公司 64,920,320 10.50
3 宿迁市新星投资有限公司 51,746,244 8.37
4 卢秀强 11,872,000 1.92
5 全国社保基金一一二组合 3,169,132 0.51
6 陆宝珠 2,550,000 0.41
7 赵庆忠 1,841,300 0.30
8 刘政达 1,683,000 0.27
9 肖燕 1,650,000 0.27
10 王剑平 1,439,000 0.23
合计 295,552,266 47.79
注：截至 2021 年 9 月 30 日，秀强股份总股本为 618,502,423 股，公司持股比例为 25.01%。秀
强股份于 2021 年 10 月 15 日回购注销限制性股票 330,000 股，总股本减少至 618,172,423 股，公司
持股比例变更为 25.02%。
公司为秀强股份控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人；秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票成功实施后，公司持有其股权比例保持不变。
11、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，秀强股份不属于失信责任主体。
（二）秀强股份经营情况
秀强股份主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售业务，主要产品为家电玻璃产品、光伏玻璃产品、厨电玻璃产品等，是国内家电玻璃产品行业的龙头企业。秀强股份在玻璃深加工领域深耕 20 余年，经过多年坚持不懈的技术开发和经验积累，产品不断完善，在客户中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批稳定客户，形成了良好的品牌效应，同时持续优化核心业务领域的布局，加强新产品、新市场领域的开拓，完善产品结构，提升客户服务能力，稳步增长市场份额、提升市场覆盖率。
（三）最近一年一期的主要财务数据
单位：元
2020 年/ 2021 年/
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,741,337,069.30 1,810,750,778.44
负债总额 734,592,209.59 672,118,424.31
所有者权益合计 1,006,744,859.71 1,138,632,354.13
营业收入 1,286,337,545.69 1,035,259,747.23
净利润 121,912,220.78 98,560,911.06
经营活动产生的现金流 173,729,385.43 99,978,496.98
量净额
注：上述秀强股份 2020 年财务数据已经具有证券业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具《审计报告》（中汇会审[2021]0374 号）。
（四）秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票的相关情况
1、发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），发行股票募集资金总额不超过 92,900.00 万元，发行股票数量不超过 185,451,726 股（含185,451,726 股）；发行对象为包括公司在内的不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日秀强股份 A 股股票交易均价的百分之八十。
2、募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金拟投入金额
智能玻璃生产线建设项目 秀强股份 49,691.20 49,600.00
BIPV 组件生产线建设项目 秀强股份 24,817.32 24,800.00
补充流动资金 秀强股份 18,500.00 18,500.00
合计 93,008.52 92,900.00
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，秀强股份将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由秀强股份以自有资金或通过其他融资方式解决。
项目建成后秀强股份将可实现年产 500MW 的 BIPV 组件以及年产各
类智能玻璃 430 万片的生产能力，经测算，BIPV 组件生产线建设项目投资
财务内部收益率为 21.39%（所得税后），投资回收期为 6.56 年（税后，含建设期 2 年）；智能玻璃生产线建设项目投资财务内部收益率为 14.03%（所得税后），投资回收期为 7.62 年（税后，含建设期 2 年）。
三、对外投资合同的主要内容
公司将与秀强股份签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》。
甲方：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
乙方：珠海港股份有限公司
（一）认购价格：甲、乙双方同意本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于本次向特定对象发行定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额除以定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在甲方本次向特定对象发行股票申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由甲方董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
乙方不参与本次向特定对象发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方承诺以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）作为认购价格参与本次认购。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作出相应调整。
（二）认购方式：乙方以现金方式（以下称“认购款”）进行认购，认购款金额按照最终确定的认购股份数量和发行价格来确定
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